Sie können Gmail und Salesforce zusammenbringen, um eine produktivere Plattform zu erreichen. Damit können Sie direkt in Gmail auf Salesforce-Daten zugreifen und zu Salesforce zurückkehren, um Datensätze zu erstellen oder E-Mails anzuzeigen. Ihr gesamtes Team wird synchronisiert und muss sich nicht mehr um die manuelle Dateneingabe kümmern.
Der Integrationsprozess ist einfach und dauert nur wenige Minuten. Die Vorteile für Ihr Vertriebsteam sind vielfältig. Sie organisieren ihre Aufzeichnungen, planen Besprechungen und reduzieren die Zeit, die zum Wechseln zwischen den beiden Plattformen benötigt wird, um Daten zu organisieren.
Wie können Sie Google Mail mit Salesforce synchronisieren?
Nach Abschluss von Salesforce-Integration mit Google Mail, ist es einfach, auf Salesforce-Funktionen in Google Mail zuzugreifen und sie zum Protokollieren von E-Mails zu verwenden und erstellen Sie Berichte und Aufzeichnungen. Sie können auch auf E-Mail-Vorlagen in Salesforce zugreifen, während Sie sich noch in Gmail befinden. Aber Sie fragen sich vielleicht, wie funktioniert die Gmail-Synchronisierung mit Salesforce? Gehen Sie wie folgt vor:
Schritt 1: Bei Salesforce anmelden
Melden Sie sich bei Salesforce an. Überprüfen Sie das Zahnradsymbol und klicken Sie darauf. Klicken Sie im sich öffnenden Menü auf Setup. Geben Sie Gmail Integration and Sync in das Quick Find-Feld ein und klicken Sie darauf.
Schritt zwei: Bei Gmail anmelden
Melden Sie sich jetzt bei Ihrem Gmail-Konto an. Überprüfen Sie das Symbol, das bei Salesforce anmelden anzeigt, und klicken Sie darauf. Es öffnet sich ein Menü, in dem Sie sich mit Ihrem Salesforce-Benutzernamen und-Kennwort anmelden können. Sie haben jetzt Zugriff auf alle Ihre Gmail-Daten in Salesforce und umgekehrt. Sie müssen sicherstellen, dass das Symbol Erweiterte E-Mail mit Gmail aktivieren aktiviert ist.
Damit kann Ihr Verkaufsteam Inhalte erstellen, Anhänge hinzufügen und auf alle Daten in beiden Tools zugreifen. Sie können die Tools jetzt anpassen, um Ihren Teams verschiedene Berechtigungen zu erteilen. Sie können die Gmail-Salesforce-Funktionalität verbessern, indem Sie das Salesforce-Gmail-Plugin von https://revenuegrid.com/ hinzufügen. Es hilft, Ihr CRM auf dem neuesten Stand zu halten und erfasst alle Verkaufsaktivitäten automatisch.
Was erhalten Sie von der Salesforce-und Gmail-Synchronisierung?
Einer der Schwachpunkte, mit denen Vertriebsmitarbeiter konfrontiert sind, ist die tägliche manuelle Aktualisierung von Salesforce-Daten. Dies wirkt sich negativ auf ihre Produktivität aus und könnte dazu führen, dass talentierte Vertriebsmitarbeiter Ihr Unternehmen verlassen. Salesforce Gmail Sync revolutioniert Ihren Vertriebszyklus auf verschiedene Weise.
Verbessert die Produktivität des Vertriebsteams: Vertriebsteams verbringen viel Zeit mit der Aktualisierung des CRM, aber die Integration eliminiert manuelle Arbeit. Es automatisiert Aktivitäten und verbessert so die Produktivität des Vertriebsteams. Verbessert die Sichtbarkeit von Vertriebszyklen: Wenn alle Aktualisierungen manuell erfolgen, werden etwa 40 % der Vertriebsdaten nie in Salesforce aktualisiert. Aus diesem Grund erhalten Vertriebsteams keinen klaren Überblick über den Verkaufszyklus und verpassen somit Gelegenheiten. Die Synchronisierung ermöglicht die Automatisierung und erhöht die Sichtbarkeit. Beseitigt Fehler und Redundanz: Manuelle Prozesse sind anfällig für Fehler und Redundanz. Dies führt zu einer Beeinträchtigung der Datenqualität und erhöht die Wahrscheinlichkeit doppelter oder fehlender Daten. Die Synchronisierung stellt sicher, dass keine Fehler oder Redundanzen in den Daten vorhanden sind. Verbesserte Kommunikation und verbesserter Datenwert: Die Synchronisierung integriert E-Mail mit Salesforce-Daten, sodass das Vertriebsteam Kundeninformationen an einem Ort anzeigen kann. Das Team kommuniziert pünktlich mit den Kunden. Das Unternehmen erhält einen größeren Datenwert, wenn Vertriebsteams Daten nutzen, um Vertriebsentscheidungen zu treffen.
Vor-und Nachteile der Synchronisierung von Salesforce und Gmail
Ihr Vertriebsteam profitiert von verschiedenen Vorteilen nach der Synchronisierung von Gmail mit Salesforce, aber es ist notwendig um sich auch die Herausforderungen anzusehen.
Vorteile
Es wird möglich, verschiedene Aufgaben, E-Mails und Telefonanrufe in Salesforce automatisch zu protokollieren. Ihr Vertriebsteam muss nicht mehr zu viel Zeit mit der Protokollierung verbringen. Vertriebsteams erhalten Zugang, um Kontakte anzuzeigen und Erkenntnisse aus Konten zu gewinnen, was die Kommunikation verbessert. Ihr Team von Vertriebsmitarbeitern verbessert die Produktivität. Eliminierung von Fehlern und Redundanzen >
Möglichkeit von Datenbedrohungen und Angriffen über CRM oder GmailJeder mit Zugriffsberechtigung kann Daten von verschiedenen Teams anzeigen, was den Datenschutz verringert.Benutzer können möglicherweise Synchronisierungsfehler erfahren, z. B. wenn die Anmeldung oder Salesforce nicht funktioniert.
Zusammenfassung
Salesforce kann mit Gmail synchronisieren, um eine funktionalere Plattform zu schaffen. Der Prozess ist innerhalb weniger Minuten abgeschlossen, und Vertriebsteams profitieren von einer zentralisierten Sicht auf Kommunikation und Daten. Es beseitigt Fehler und hält alle Daten auf dem neuesten Stand. Vertriebsteams verbessern die Produktivität, Zusammenarbeit und Sichtbarkeit von Vertriebszyklen.
