La compañía china de juegos y redes sociales Tencent Holdings Ltd dijo el martes que recortaría su participación en la firma de juegos y comercio electrónico Sea Ltd, con sede en Singapur, reduciendo su poder de voto a menos del 10%.
Según una hoja de términos revisada por Reuters, Tencent se vende a un rango de precios de $ 208.00 a $ 212.00 por acción, lo que eleva la desinversión total a $ 3.1 mil millones. El último precio de cierre de Sea fue de 223,31 dólares por acción. La operación no ha sido cotizada, según una persona con conocimiento directo.
Tencent desinvertirá alrededor de 14,5 millones de acciones, reduciendo su participación del 21,3% al 18,7%. La compañía dijo que tiene la intención de retener la mayoría sustancial de su participación en Sea a largo plazo.
“La venta de acciones desbloquea una parte del valor de la inversión de Tencent en Sea, que ha experimentado un crecimiento y expansión significativos en su negocio global La desinversión proporciona a Tencent recursos para financiar otras inversiones e iniciativas sociales”, dijo la compañía en un comunicado.
Tencent estará sujeto a un período de bloqueo que restringe la venta de acciones de Sea por parte de Tencent durante el los próximos seis meses.
Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bank of America asesoraron sobre el comercio, según la hoja de términos. Goldman Sachs y Morgan Stanley se negaron a comentar, mientras que Bank Of America no estuvo disponible para hacer comentarios.
Las acciones de Sea que cotizan en EE. UU. Cayeron un 8% a 205,5 dólares en las primeras operaciones y las acciones de Tencent cerraron un 0,8% a la baja a 450 dólares de Hong Kong.
La medida de Tencent se produce pocos días después de que la compañía dijera que desinvertiría $ 16.4 mil millones de su participación en JD.com, debilitando sus vínculos con la empresa de comercio electrónico, en medio de la presión de la amplia represión regulatoria de Beijing sobre las empresas de tecnología.
Sea dijo que Tencent y sus afiliadas habían dado un aviso irrevocable para convertir todas sus acciones ordinarias Clase B.
Tras la conversión, todas las acciones Clase B en circulación de Sea serán propiedad beneficiaria de Forrest Li, fundador, presidente y director ejecutivo de Sea, cuyo valor de mercado de 124.000 millones de dólares la convierte en la empresa más valorada del sudeste asiático.
Tencent también acordó dar por terminado su poder de Li después de la conversión.
Sea propone aumentar el poder de voto de cada acción ordinaria Clase B a 15 votos de tres.
“La junta cree que, dado que Sea ha escalado significativamente para convertirse en una empresa líder en Internet para consumidores a nivel mundial, lo mejor para la empresa es perseguir sus estrategias de crecimiento a largo plazo para aclarar aún más su capital. estructura a través de los cambios contemplados”, dijo.
Sea dijo que los cambios están sujetos a la aprobación de sus accionistas en su reunión general anual programada para el 14 de febrero.
Dijo que una vez Se realizan los cambios, se espera que las acciones ordinarias Clase B en circulación de propiedad real de Li representen alrededor del 57% del poder de voto, frente al 52%.
Por separado, Li posee alrededor del 54% del total poder de voto relacionado con el tamaño y la composición de la junta directiva de Sea.
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