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Si posee o administra un negocio, probablemente necesite un CRM. Así es como Daylite puede ayudar a mantener la productividad de sus empleados y los proyectos para los clientes bajo control.
Los propietarios de pequeñas empresas tienen que usar muchos sombreros, lidiando con muchas tareas y deberes que se pasarían a gerentes y empleados en empresas más grandes. Incluso en los casos en los que hay varios miembros del personal disponibles, todavía hay mucho que un propietario o gerente debe hacer malabarismos en un momento dado.
Esto puede ser un problema, ya que la gran cantidad de tareas podría dejar algunas sin terminar debido al olvido o terminar más tarde de lo previsto. Cuando hay más manos, existe el desafío adicional de asegurarse de que se realice el trabajo delegado.
Por no hablar de que también hay que tratar con clientes y clientes, que pueden querer saber el estado de su pedido o proyecto. Si no está al tanto, es imposible dar una respuesta rápida y directa.
Con la posibilidad muy real de fracaso, es importante que los empresarios utilicen las herramientas adecuadas para organizar su tiempo y los proyectos que tienen por delante. Una de esas herramientas que puede ayudarlo a alegrar el año es Daylite, una aplicación de CRM y productividad diseñada para su uso en el ecosistema Mac e iOS.
¿Qué es un CRM?
CRM significa Customer Relationship Management, que generalmente se refiere a un sistema que permite a una organización manejar a sus clientes. Esto no es solo mantener una lista de contactos y enviar correos electrónicos, sino un sistema completo que puede manejar muchos elementos diferentes de la relación con el cliente.
Esto incluye gestionar el seguimiento de mensajes y llamadas, organizar reuniones, llamadas de seguimiento, organizar calendarios y guardar documentos relacionados con el cliente, como contratos. También suele haber características de marketing y formas de generar informes relacionados con el cliente y otros elementos del negocio.
Actualice su gestión de proyectos y tareas con Daylite.
Las herramientas modernas de CRM también suelen manejar más herramientas y funciones que las que involucran directamente a los clientes, ya que todas pueden afectar indirectamente lo que le sucede a un cliente. Esto puede incluir elementos de gestión de proyectos, incluidas formas de gestionar y delegar tareas.
Estas funciones pueden ayudarlo a priorizar tareas, asegurarse de que se realicen y actualizar suficientemente a los clientes sobre el progreso si es necesario. Al mejorar la productividad, se desperdicia menos tiempo y menos recursos, los plazos se cumplen más fácilmente a tiempo y puede tener una mejor visión general de cómo va el negocio.
Las herramientas de CRM no son solo para gestionar las comunicaciones. También ayudan a administrar su negocio.
Daylite: un CRM del ecosistema de Apple
Una galardonada aplicación de productividad y CRM, Daylite es una herramienta para administrar clientes, miembros del equipo y proyectos. Es una ventanilla única para administrar todas las partes importantes de su negocio, reuniendo todo en un solo lugar para que todo funcione de la mejor manera posible.
Daylite está diseñado para usarse exclusivamente en Mac, iPhone y iPad. Como tal, es el único que se integra a la perfección con el hardware y el conjunto de aplicaciones de Apple con el que seguramente estará familiarizado.
El asistente de correo de Daylite te permite administrar tareas y programar citas.
Eso significa que funciona perfectamente con Apple Mail, con su Daylite Mail Assistant capaz de capturar información de correos electrónicos que se pueden vincular a otros elementos de la herramienta. Por ejemplo, puede vincular referencias al proyecto de un cliente en un correo electrónico al propio proyecto, lo que podría usarse para generar nuevas tareas o citas.
Dado que es una aplicación nativa de Mac, Daylite sigue el lenguaje de diseño habitual y los elementos con los que los usuarios de Mac estarán familiarizados, lo que ayuda a acelerar la adopción. También hay soporte fuera de línea dentro de la propia aplicación, junto con datos compartidos a través de las aplicaciones de Apple, lo que significa que los usuarios pueden seguir trabajando sin acceso a Internet.
Dado que Daylite se sincroniza con los contactos y el calendario de Apple, también se pueden usar funciones como el identificador de llamadas, Siri y el centro de notificaciones.
Calendario Daylite
Si bien se integra con el Calendario, la función de calendario compartido de Daylite facilita la programación de reuniones con los miembros del equipo y el seguimiento de fechas de vencimiento del proyecto. Además del Calendario de Apple, también puede ver otros calendarios en Daylite, incluido el Calendario de Google, a través de CalDAV.
Usando Daylite Calendar, puede vincular correos electrónicos, notas, tareas, proyectos y otras oportunidades a citas. Esto no solo mantiene todo agradable y organizado, sino que también facilita iniciar una conversación por correo electrónico, crear un elemento de acción o incluso notas de reuniones.
Mantenerse en contacto con los clientes
Como CRM, naturalmente tiene que manejar las comunicaciones con los clientes, y Daylite hace mucho para ayudar a los usuarios con eso. Además de recopilar detalles de contacto, el sistema puede conservar un historial de correos electrónicos, llamadas y reuniones, y guardar documentos relacionados.
Se pueden configurar recordatorios para hacer un seguimiento de los clientes y programar reuniones, mientras que se pueden generar informes integrados y personalizables para ver qué sucede con las ventas, los proyectos y las tareas relacionadas con los clientes.
Gestione los compromisos con los clientes mediante Daylite.
Con una colección de clientes, el sistema puede ayudar a priorizar clientes potenciales para nuevos negocios, manejar el marketing para sus clientes con plantillas de correo electrónico personalizadas e incluso segmentar a los clientes de varias maneras según las necesidades de su negocio.
Combinado con el sistema flexible de generación de informes, los dueños de negocios pueden ver rápidamente de dónde provienen las ventas, dónde falta el negocio y, en última instancia, en qué clientes y áreas debe enfocarse el negocio y qué o a quién hacer un menor prioridad.
Extensa gestión de proyectos
Al ofrecer una interfaz de pantalla única, Daylite brinda a los usuarios la capacidad de ver lo que se ha hecho y cuál es la siguiente prioridad en un mirada.
Capaz de ser administrado por individuos y como equipo, Daylite puede manejar una variedad de diferentes metodologías de eficiencia y productividad, como el enfoque Getting Things Done de David Allen. Las listas de tareas se pueden crear con recordatorios, fechas de vencimiento y prioridades, con tareas que se pueden delegar a miembros del equipo que luego pueden marcarlas como completas en la herramienta.
Establezca plazos y programe citas de seguimiento para proyectos
Este sistema también permite a los usuarios definir hitos para facilitar el seguimiento del proyecto, así como ver el calendario de un equipo completo o de un usuario mediante su función de calendario compartido flexible. Las tareas repetitivas, como reuniones de equipo y recordatorios de nómina, se pueden configurar para que llenen automáticamente el calendario como elementos programados.
También hay flexibilidad en la forma en que funciona para los equipos, con propietarios de negocios capaces de sistematizar los diversos procesos para optimizar el enfoque. Al crear sistemas, los nuevos empleados que comiencen a trabajar con el sistema podrán ver los pasos del proyecto de inmediato, así como ayudar en la incorporación de nuevos clientes.
Clientes inteligentemente segmentados
Las capacidades de enlace mencionadas anteriormente de Daylite también facilitan que los propietarios de negocios y los miembros del equipo colaboren y comiencen un proyecto o tarea rápidamente, con información relevante disponible con un mínimo esfuerzo. También debe ponerse en contacto con clientes actuales y pasados, y lo mismo también se puede aplicar para determinar a qué clientes enviar actualizaciones o tener un registro personal.
Segmente a sus clientes Usar listas inteligentes en Daylite
Daylite puede filtrar datos por palabras clave, categorías y otros puntos de datos, que se pueden guardar y actualizar automáticamente cuando hay nuevos detalles disponibles. Estos puntos se pueden filtrar y guardar en”Listas inteligentes”, una lista dinámica que se actualiza automáticamente cada vez que los contactos coinciden con los criterios de una lista.
Por ejemplo, si un cliente tiene varias oficinas y abre una nueva en un área específica, una lista inteligente para los clientes que operan en esa ubicación podría actualizarse de inmediato para incluirlos.
Enlaces
Usar palabras clave y enlazar puntos de datos significa que Daylite puede ayudar a los dueños de negocios a comprender mejor las relaciones con clientes potencialmente complejas. Esto puede incluir examinar las interacciones con los clientes y otros detalles relacionados con un proyecto o un cliente, todo a través de un mantenimiento de registros flexible.
Puede vincular correos electrónicos, notas, tareas, proyectos, citas y otros registros a contactos existentes en Daylite. Esto permite que los equipos vean rápida y claramente la estructura de una organización y accedan a la información que necesitan de una manera única.
Apuntando al crecimiento de las pequeñas empresas
Como CRM, Daylite proporciona muchos elementos útiles para tratar con clientes en muchas industrias diferentes, pero difiere de otras ofertas importantes de CRM de varias maneras.
Daylite le proporciona un informe visual de dónde está su negocio y hacia dónde se dirige.
Principalmente, está destinado a pequeñas empresas, es decir, organizaciones con 100 personas o menos involucradas. Está hecho con un enfoque en organizaciones más pequeñas e incluye la flexibilidad para ayudar a la empresa a crecer y alcanzar su potencial.
El enfoque centrado en Apple también trabaja hacia el enfoque de la pequeña empresa, con los desarrolladores eligiendo la plataforma sobre Windows y Android debido al compromiso de Apple con la privacidad y la intuición de sus productos y servicios. También existe el argumento de que usará el hardware de Apple durante un período de tiempo más largo que una PC con Windows, además de que la plataforma es más confiable.
En general, Daylite está diseñado para ayudar a los equipos más pequeños a organizarse, obtener más ventas y, finalmente, crecer con el tiempo.
Producido para el ecosistema de Apple, Daylite funciona naturalmente con muchas aplicaciones de productividad de Apple diferentes.
Costos de Daylite $39,99 por mes, por asiento, mientras que la facturación anual de $399,99 les ahorra a los clientes un 16 %. También hay disponible una prueba gratuita de 30 días para probar el servicio antes de comprometerse con la suscripción.
Daylite requiere macOS 10.15.4 o posterior, así como iOS y iPadOS 14 o posterior.