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El naciente negocio de publicidad de Apple está en un buen lugar para aprovechar el floreciente mercado de la publicidad móvil, aunque la oportunidad es limitada debido a su enfoque en la privacidad, dice JP Morgan.
En una nota para inversores vista por AppleInsider, el analista principal de JP Morgan, Samik Chatterjee, escribe que, debido a la base instalada de Apple de 1000 millones de usuarios de iPhone, la empresa está mejor posicionada para aprovechar la”tendencia secular”. que otras empresas.
Según las previsiones de Chatterjee, el mercado de la publicidad móvil también está en auge. Se espera que el mercado total supere los $ 400 mil millones para 2024. Por encima de los $ 288 mil millones en 2021. El analista cree que Apple podría obtener $ 6 mil millones en ingresos por publicidad móvil en 2025.
El gigante tecnológico de Cupertino no es un empresa de publicidad, sin embargo. Chatterjee señala que la decisión de Apple de mostrar solo un anuncio de búsqueda en su App Store podría limitar la oportunidad de ingresos en relación con sus expectativas anteriores.
Chatterjee también se refiere a los cambios en la publicidad de iPhone realizados a través de la Transparencia de seguimiento de aplicaciones, que bloqueó el seguimiento entre sitios y entre aplicaciones si los usuarios lo activaban. Destaca los supuestos $10 mil millones en ingresos perdidos que Meta citó como resultado de los cambios de iOS.
El analista dice que el cambio generó obstáculos para las plataformas publicitarias establecidas, aunque Apple ha negado las afirmaciones de que implementó ATT para impulsar su propio negocio publicitario.
Por otro lado, Chatterjee espera que esos vientos en contra conduzcan a una reasignación de dólares publicitarios. Si bien no todo se gastará en Apple Search Ads, JP Morgan cree que parte del dinero terminará beneficiando al propio negocio de publicidad de Apple.
Apple también tiene una gran red para aprovechar con fines publicitarios. La empresa tiene 825 millones de suscripciones pagas y una base instalada de más de mil millones.
Si Apple implementara algún tipo de red de audiencia que le permitiera administrar la logística de la orientación de anuncios, Chatterjee cree que podría generar un aumento en los ingresos por publicidad y servicios para el fabricante del iPhone.
“Pronosticamos ingresos por valor de 1.700 millones de dólares para el año fiscal 25, si Apple estuviera dispuesta a crear una red de audiencia de aplicaciones de terceros que le permitieran administrar la logística de orientación de anuncios y entrega a estas aplicaciones, hacer coincidir la demanda de los clientes de publicidad digital con la oferta de una audiencia”, escribió.
Aún así, la mayor parte de los ingresos publicitarios de Apple seguirán viniendo de Apple Search Ads. Para 2025, Chatterjee cree que el tipo de anuncio alcanzará los 4100 millones de dólares en ingresos. Ese número en realidad está limitado por lo que dice que Apple prioriza la”experiencia del consumidor”, lo que probablemente equivale al enfoque de la compañía en la privacidad y el diseño.
Chatterjee mantiene su Apple de 12 meses de $200, basado en un múltiplo de precio-ganancias de 30x en su estimación de ganancias de 2023 de $6,73.
