Puede unir Gmail y Salesforce para lograr una plataforma más productiva. Le permite acceder a los datos de Salesforce directamente en Gmail y puede volver a Salesforce para crear registros o ver correos electrónicos. Todo su equipo está sincronizado y ya no tienen que preocuparse por la entrada manual de datos.
El proceso de integración es sencillo y tarda unos minutos en completarse. Los beneficios que obtiene tu equipo de ventas son muchos. Mantienen sus registros organizados, programan reuniones y reducen el tiempo necesario para cambiar entre las dos plataformas para organizar los datos.
¿Cómo puede sincronizar Gmail con Salesforce?
Después de completar Integración de Salesforce con Gmail, es fácil acceder a las funciones de Salesforce en Gmail y usarlas para registrar correos electrónicos y crear informes y registros. También puede acceder a plantillas de correo electrónico en Salesforce mientras aún está en Gmail. Pero podría preguntarse, ¿cómo funciona la sincronización de Gmail con Salesforce? Estos son los pasos a seguir:
Paso uno: Inicie sesión en Salesforce
Inicie sesión en Salesforce. Verifique el icono de engranaje y haga clic en él. En el menú que se abre, haga clic en Configuración. Escriba Integración y sincronización de Gmail en el cuadro de búsqueda rápida y haga clic en él.
Paso dos: inicie sesión en Gmail
Ahora inicie sesión en su cuenta de Gmail. Marque el icono que muestra Iniciar sesión en Salesforce y haga clic en él. Se abrirá un menú donde podrá iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña de Salesforce. Ahora tiene acceso a todos sus datos de Gmail en Salesforce y viceversa. Debe asegurarse de que el ícono Habilitar correo electrónico mejorado con Gmail esté habilitado.
Permitirá a su equipo de ventas crear contenido, agregar archivos adjuntos y acceder a todos los datos en ambas herramientas. Ahora puede personalizar las herramientas para otorgar varios permisos a sus equipos. Puede mejorar la funcionalidad de Gmail-Salesforce agregando el complemento de Gmail de Salesforce desde https://revenuegrid.com/. Ayuda a mantener su CRM actualizado y captura todas las actividades de ventas automáticamente.
¿Qué obtiene de la sincronización de Salesforce y Gmail?
Uno de los puntos débiles que experimentan los representantes de ventas es tener que actualizar manualmente los datos de Salesforce todos los días.. Tiene un impacto negativo en su productividad y podría llevar a que los representantes de ventas talentosos dejen su empresa. La sincronización de Salesforce Gmail revoluciona su ciclo de ventas de diferentes maneras.
Mejora la productividad del equipo de ventas: los equipos de ventas dedican mucho tiempo a actualizar el CRM, pero la integración elimina el trabajo manual. Automatiza las actividades y, por lo tanto, mejora la productividad del equipo de ventas. Mejora la visibilidad de los ciclos de ventas: cuando todas las actualizaciones se realizan manualmente, alrededor del 40 % de los datos de ventas nunca se actualizan en Salesforce. Debido a esto, los equipos de ventas no obtienen una visibilidad clara del ciclo de ventas y, por lo tanto, pierden oportunidades. La sincronización permite la automatización y aumenta la visibilidad. Elimina errores y redundancia: los procesos manuales son propensos a errores y redundancia. Provoca un compromiso de la calidad de los datos y aumenta las posibilidades de datos duplicados o faltantes. La sincronización garantiza que no haya errores ni redundancia en los datos. Comunicación mejorada y valor de los datos: la sincronización integra el correo electrónico con los datos de la fuerza de ventas donde el equipo de ventas puede ver la información del cliente en un solo lugar. El equipo se comunica con los clientes a tiempo. La empresa obtiene más valor de los datos cuando los equipos de ventas aprovechan los datos para tomar decisiones de ventas.
Pros y contras de la sincronización de Salesforce y Gmail
Su equipo de ventas obtiene varios beneficios después de sincronizar Gmail con Salesforce, pero es necesario para analizar también los desafíos.
Ventajas
Es posible registrar automáticamente varias tareas, correos electrónicos y llamadas telefónicas en Salesforce. Su equipo de ventas ya no necesita dedicar demasiado tiempo a iniciar sesión. Los equipos de ventas obtienen acceso para ver contactos y obtener información de las cuentas, lo que mejora la comunicación. Su equipo de representantes de ventas mejora la productividad Eliminación de errores y redundancia
Contras
Posibilidad de amenazas y ataques a los datos a través de CRM o Gmail. Todos los que tengan permiso de acceso pueden ver los datos de diferentes equipos, lo que reduce la privacidad. Los usuarios pueden experimentar errores de sincronización, como el inicio de sesión o que Salesforce no funcione.
Resumen
Salesforce puede sincronizarse con Gmail para crear una plataforma más funcional. El proceso se completa en unos minutos y los equipos de ventas se benefician de una vista centralizada de la comunicación y los datos. Elimina errores y mantiene todos los datos actualizados. Los equipos de ventas mejoran la productividad, la colaboración y la visibilidad de los ciclos de ventas.