Voit yhdistää Gmailin ja Salesforcen tuottavamman alustan saavuttamiseksi. Sen avulla voit käyttää Salesforce-tietoja suoraan Gmailissa, ja voit vaihtaa takaisin Salesforceen luodaksesi tietueita tai tarkastellaksesi sähköposteja. Koko tiimisi on synkronoitu, eikä heidän tarvitse enää huolehtia manuaalisesta tietojen syöttämisestä.
Integraatioprosessi on yksinkertainen ja kestää muutaman minuutin. Myyntitiimisi hyötyjä on monia. He pitävät rekisterinsä järjestyksessä, suunnittelevat kokouksia ja lyhentävät aikaa, joka kuluu siirtymiseen kahden alustan välillä tietojen järjestämiseen.
Kuinka voit synkronoida Gmailin Salesforcen kanssa?
Kun olet suorittanut Salesforce-integraatio Gmailin kanssa, on helppo käyttää Gmailin Salesforce-ominaisuuksia ja käyttää niitä sähköpostien kirjaamiseen ja luoda raportteja ja tietueita. Voit myös käyttää sähköpostimalleja Salesforcen Gmailissa. Mutta saatat kysyä, kuinka Gmailin synkronointi toimii Salesforcen kanssa? Noudata seuraavia ohjeita:
Vaihe yksi: kirjaudu sisään Salesforceen
Kirjaudu sisään Salesforceen. Tarkista Gear-kuvake ja napsauta sitä. Valitse avautuvasta valikosta Asetukset. Kirjoita pikahakukenttään Gmail Integration and Sync ja napsauta sitä.
Vaihe kaksi: Kirjaudu Gmailiin
Kirjaudu nyt Gmail-tiliisi. Tarkista Kirjaudu Salesforceen-kuvake ja napsauta sitä. Näyttöön tulee valikko, jossa voit kirjautua sisään Salesforce-käyttäjänimelläsi ja salasanallasi. Sinulla on nyt pääsy kaikkiin Gmail-tietoihisi Salesforcessa ja päinvastoin. Sinun on varmistettava, että Ota käyttöön tehostettu sähköposti Gmailissa-kuvake on käytössä.
Sen avulla myyntitiimisi voi luoda sisältöä, lisätä liitteitä ja käyttää kaikkia tietoja molemmissa työkaluissa. Voit nyt muokata työkaluja antamaan erilaisia käyttöoikeuksia tiimeillesi. Voit parantaa Gmail-Salesforcen toimintoja lisäämällä Salesforce Gmail-laajennuksen osoitteesta https://revenuegrid.com/. Se auttaa pitämään CRM:si ajan tasalla ja tallentaa kaikki myyntitapahtumat automaattisesti.
Mitä saat Salesforcen ja Gmailin synkronoinnista?
Yksi myyntiedustajien kokemista vaikeuksista on päivittää Salesforce-tiedot manuaalisesti päivittäin.. Se vaikuttaa negatiivisesti heidän tuottavuuteensa ja voi johtaa lahjakkaiden myyntiedustajien lähtemiseen yrityksestäsi. Salesforce Gmail-synkronointi mullistaa myyntisyklisi eri tavoin.
Parantaa myyntitiimin tuottavuutta: Myyntitiimit käyttävät paljon aikaa CRM:n päivittämiseen, mutta integrointi eliminoi manuaalisen työn. Se automatisoi toimintaa ja parantaa siten myyntitiimin tuottavuutta. Parantaa myyntisyklien näkyvyyttä: Kun kaikki päivitykset tehdään manuaalisesti, noin 40 % myyntitiedoista ei koskaan päivity Salesforceen. Tästä johtuen myyntitiimit eivät saa selkeää näkyvyyttä myyntisyklistä ja menettävät siten mahdollisuuksia. Synkronointi mahdollistaa automatisoinnin ja lisää näkyvyyttä. Poistaa virheet ja redundanssin: Manuaaliset prosessit ovat alttiita virheille ja redundanssille. Se heikentää tietojen laatua ja lisää todennäköisyyttä, että tiedot kopioidaan tai puuttuu. Synkronointi varmistaa, ettei tiedoissa ole virheitä tai redundanssia. Parempi viestintä ja datan arvo: Synkronointi yhdistää sähköpostin myyntitiimiin, jolloin myyntitiimi voi tarkastella asiakastietoja yhdessä paikassa. Tiimi kommunikoi asiakkaiden kanssa ajoissa. Yritys saa enemmän data-arvoa, kun myyntitiimit käyttävät dataa myyntipäätösten tekemiseen.
Salesforcen ja Gmailin synkronoinnin plussat ja miinukset
Myyntitiimisi saa useita etuja Gmailin ja Salesforcen synkronoinnin jälkeen, mutta se on välttämätöntä tarkastella myös haasteita.
Edut
Salesforcessa on mahdollista kirjata automaattisesti lokiin erilaisia tehtäviä, sähköposteja ja puheluita. Myyntitiimisi ei enää tarvitse viettää liikaa aikaa kirjaamiseen.Myyntitiimit voivat tarkastella yhteystietoja ja saada näkemyksiä tileistä, mikä parantaa viestintää. Myyntiedustajatiimisi parantaa tuottavuutta Virheiden ja irtisanomisten poistaminen
Haittoja
Mahdollisuus tietouhkien ja-hyökkäysten tekemiseen CRM:n tai Gmailin kautta.Kaikki, joilla on käyttöoikeus, voivat tarkastella eri ryhmien tietoja, mikä vähentää tietosuojaa.Käyttäjät voivat kokea synkronointivirheitä, kuten sisäänkirjautumisen tai Salesforcen epäonnistumisen.
Yhteenveto
Salesforce voi synkronoida Gmailin kanssa luodakseen toimivamman alustan. Prosessi valmistuu muutamassa minuutissa, ja myyntitiimit hyötyvät keskitetystä näkymästä viestintään ja dataan. Se poistaa virheet ja pitää kaikki tiedot ajan tasalla. Myyntitiimit parantavat tuottavuutta, yhteistyötä ja myyntisyklien näkyvyyttä.
