Apple memanfaatkan secara historis suku bunga rendah dengan penjualan obligasi $6,5 miliar yang akan digunakan untuk inisiatif perusahaan seperti pembelian kembali saham, pembayaran dividen, dan akuisisi.
Diumumkan dalam pengajuan dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS, obligasi senilai $6,5 miliar tersebut dibagi menjadi empat bagian yang akan jatuh tempo antara tahun 2028 dan 2061.
Apple menjual $2,3 miliar sebesar 1,4% obligasi yang dijadwalkan jatuh tempo pada 2028, $1 miliar dari 1,7% obligasi yang akan jatuh tempo pada 2031, $1,8 miliar dari 2,7% obligasi yang jatuh tempo pada 2051 dan $1,4 miliar dari 2,85% obligasi yang jatuh tempo pada 2061. Bunga pada 7-, 10-, Wesel bertenor 30 dan 40 tahun akan dibayar setengah tahunan pada 5 Agustus dan 5 Februari setiap tahun mulai Februari 2022.
Perusahaan mengharapkan hasil penjualan akan mencapai sekitar $6,46 miliar setelah dikurangi diskon penjaminan emisi dan biaya penawaran kami.
Apple dalam pengajuan hari ini mengatakan dana yang terkumpul akan digunakan untuk”tujuan perusahaan secara umum”termasuk pembelian kembali saham dan pembayaran dividen, pendanaan untuk modal kerja, belanja modal, akuisisi dan pembayaran utang.
Goldman Sachs, BofA Securities dan Barclays menjalankan penawaran tersebut.
Seperti yang dicatat oleh Barron’s, Apple memiliki utang jangka panjang senilai $113,8 miliar pada 30 Juni, dihitung $14 miliar terkumpul dalam penawaran obligasi pada bulan Februari.