Anda dapat menyatukan Gmail dan Salesforce untuk mencapai platform yang lebih produktif. Ini memungkinkan Anda mengakses data Salesforce langsung di Gmail, dan Anda dapat beralih kembali ke Salesforce untuk membuat catatan atau melihat email. Seluruh tim Anda telah disinkronkan, dan mereka tidak perlu lagi khawatir tentang entri data manual.
Proses integrasinya sederhana dan membutuhkan waktu beberapa menit untuk menyelesaikannya. Banyak manfaat yang didapat tim penjualan Anda. Mereka mengatur catatan mereka, menjadwalkan pertemuan, dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk beralih di antara kedua platform untuk mengatur data.
Bagaimana cara menyinkronkan Gmail dengan Salesforce?
Setelah menyelesaikan Integrasi Salesforce dengan Gmail, mudah untuk mengakses fitur Salesforce di Gmail dan menggunakannya untuk mencatat email dan membuat laporan dan catatan. Anda juga dapat mengakses template email di Salesforce saat masih menggunakan Gmail. Namun Anda mungkin bertanya, bagaimana cara kerja sinkronisasi Gmail dengan Salesforce? Berikut langkah-langkah yang harus diikuti:
Langkah pertama: Masuk ke Salesforce
Masuk ke Salesforce. Periksa ikon Gear dan klik di atasnya. Pada menu yang terbuka, klik Setup. Ketik Integrasi dan Sinkronisasi Gmail di Kotak Cari Cepat dan klik kotak tersebut.
Langkah kedua: Masuk ke Gmail
Sekarang masuk ke akun Gmail Anda. Periksa ikon yang menunjukkan Masuk ke Salesforce dan klik di atasnya. Sebuah menu akan terbuka di mana Anda dapat masuk dengan nama pengguna dan kata sandi Salesforce Anda. Anda sekarang memiliki akses ke semua data Gmail Anda di Salesforce dan sebaliknya. Anda harus memastikan bahwa ikon Aktifkan Email yang Disempurnakan dengan Gmail diaktifkan.
Ini akan memungkinkan tim penjualan Anda membuat konten, menambahkan lampiran, dan mengakses semua data di kedua alat. Anda sekarang dapat menyesuaikan alat untuk memberikan berbagai izin kepada tim Anda. Anda dapat meningkatkan fungsionalitas Gmail-Salesforce dengan menambahkan plugin Salesforce Gmail dari https://revenuegrid.com/. Ini membantu CRM Anda terus diperbarui dan mencatat semua aktivitas penjualan secara otomatis.
Apa yang Anda dapatkan dari sinkronisasi Salesforce dan Gmail?
Salah satu kendala yang dialami oleh perwakilan penjualan adalah harus memperbarui data Salesforce secara manual setiap hari. Ini berdampak negatif pada produktivitas mereka dan dapat menyebabkan tenaga penjualan berbakat meninggalkan perusahaan Anda. Sinkronisasi Gmail Salesforce merevolusi siklus penjualan Anda dengan berbagai cara.
Meningkatkan produktivitas tim penjualan: Tim penjualan menghabiskan banyak waktu untuk memperbarui CRM, tetapi integrasi meniadakan pekerjaan manual. Ini mengotomatiskan aktivitas dan dengan demikian meningkatkan produktivitas tim penjualan. Meningkatkan visibilitas siklus penjualan: Saat semua pembaruan dilakukan secara manual, sekitar 40% data penjualan tidak pernah diperbarui di Salesforce. Akibatnya, tim penjualan tidak mendapatkan visibilitas yang jelas tentang siklus penjualan sehingga kehilangan peluang. Sinkronisasi memungkinkan otomatisasi dan meningkatkan visibilitas. Menghapus kesalahan dan redundansi: Proses manual rentan terhadap kesalahan dan redundansi. Ini menyebabkan kompromi kualitas data dan meningkatkan kemungkinan data terduplikasi atau hilang. Sinkronisasi memastikan tidak ada kesalahan atau redundansi dalam data. Peningkatan komunikasi dan nilai data: Sinkronisasi mengintegrasikan email dengan data tenaga penjualan tempat tim penjualan dapat melihat informasi pelanggan di satu tempat. Tim berkomunikasi dengan pelanggan tepat waktu. Perusahaan mendapatkan lebih banyak nilai data saat tim penjualan memanfaatkan data untuk membuat keputusan penjualan.
Pro & kontra sinkronisasi Salesforce dan Gmail
Tim penjualan Anda memperoleh berbagai manfaat setelah menyinkronkan Gmail dengan Salesforce, tetapi ini perlu untuk melihat tantangannya juga.
Pro
Memungkinkan untuk mencatat secara otomatis berbagai tugas, email, dan panggilan telepon di Salesforce. Tim penjualan Anda tidak perlu lagi menghabiskan terlalu banyak waktu untuk masuk. Tim penjualan mendapatkan akses untuk melihat kontak dan mendapatkan wawasan dari akun yang meningkatkan komunikasi. Tim perwakilan penjualan Anda meningkatkan produktivitas Penghapusan kesalahan dan redundansi
Kontra
Kemungkinan ancaman dan serangan data melalui CRM atau GmailSetiap orang yang memiliki izin akses dapat melihat data dari tim yang berbeda, yang mengurangi privasiPengguna mungkin mengalami kesalahan sinkronisasi seperti login atau Salesforce gagal berfungsi.
Ringkasan
Salesforce dapat menyinkronkan dengan Gmail untuk membuat platform yang lebih fungsional. Prosesnya selesai dalam beberapa menit, dan tim penjualan mendapat manfaat dari tampilan komunikasi dan data yang terpusat. Ini menghilangkan kesalahan dan membuat semua data diperbarui. Tim penjualan meningkatkan produktivitas, kolaborasi, dan visibilitas siklus penjualan.
