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Se possiedi o gestisci un’attività, probabilmente hai bisogno di un CRM. Ecco come Daylite può aiutare a mantenere i tuoi dipendenti produttivi e i progetti per i clienti sotto controllo.
I proprietari di piccole imprese devono indossare molti cappelli, occupandosi di molti compiti e doveri che verrebbero affidati a manager e dipendenti nelle aziende più grandi. Anche nei casi in cui ci sono più membri del personale a disposizione, c’è ancora molto da destreggiarsi tra un proprietario o un manager in qualsiasi momento.
Questo può essere un problema, poiché l’enorme numero di attività potrebbe lasciare alcune attività incompiute a causa dell’oblio o finire per essere più tardi del previsto. Quando ci sono più mani, c’è l’ulteriore sfida di assicurarsi che il lavoro delegato venga svolto.
Per non parlare del fatto che devi anche trattare con clienti e clienti, che potrebbero voler conoscere lo stato del loro ordine o progetto. Se non stai tenendo traccia, è impossibile dare una risposta rapida e diretta.
Con la reale possibilità di fallimento, è importante che gli imprenditori utilizzino gli strumenti giusti per organizzare il proprio tempo e i progetti futuri. Uno di questi strumenti che può aiutarti a rallegrare l’anno è Daylite, un’app CRM e di produttività progettata per l’utilizzo nell’ecosistema Mac e iOS.
Cos’è un CRM?
CRM è l’acronimo di Customer Relationship Management, che di solito si riferisce a un sistema che consente a un’organizzazione di gestire i propri clienti o clienti. Questo non è solo tenere un elenco di contatti e inviare e-mail, ma un intero sistema in grado di gestire molti elementi diversi della relazione con il cliente.
Ciò include la gestione del monitoraggio di messaggi e chiamate, l’organizzazione di riunioni, chiamate di follow-up, l’organizzazione di calendari e la conservazione di documenti relativi al cliente, come i contratti. Di solito ci sono anche funzionalità di marketing e modi per generare report relativi al cliente e ad altri elementi dell’azienda.
Aggiorna il tuo progetto e la gestione delle attività con Daylite.
Gli strumenti CRM moderni in genere gestiscono anche più strumenti e funzionalità rispetto a quelli che coinvolgono direttamente i clienti, poiché possono tutti avere un impatto indiretto su ciò che accade a un cliente. Ciò può includere elementi di gestione del progetto, compresi i modi per gestire e delegare attività.
Queste funzionalità possono aiutarti a stabilire la priorità delle attività, assicurarti che vengano completate e, se necessario, aggiornare sufficientemente i client sui progressi. Migliorando la produttività, c’è meno tempo e meno risorse sprecate, le scadenze vengono rispettate più facilmente in tempo e puoi avere una visione più ampia di come sta andando l’azienda.
Gli strumenti CRM non servono solo per la gestione delle comunicazioni. Aiutano anche a gestire la tua attività.
Daylite: un CRM dell’ecosistema Apple
Un’app CRM e di produttività pluripremiata, Daylite è uno strumento per la gestione di clienti, membri del team e progetti. È uno sportello unico per la gestione di tutte le parti importanti della tua attività, portando tutto in un unico posto per far funzionare le cose nel modo più fluido possibile.
Daylite è realizzato esclusivamente per l’uso su Mac, iPhone e iPad. In quanto tale, è l’unico che si integra perfettamente con l’hardware e la suite di app di Apple che quasi sicuramente avrai familiarità con l’utilizzo.
L’assistente di posta di Daylite ti consente di gestire attività e fissare appuntamenti.
Ciò significa che funziona perfettamente con Apple Mail, con il suo Daylite Mail Assistant in grado di acquisire informazioni dalle e-mail che possono essere collegate ad altri elementi dello strumento. Ad esempio, puoi collegare i riferimenti al progetto di un cliente in un’e-mail al progetto stesso, che potrebbe essere utilizzato per generare nuove attività o appuntamenti.
Dato che si tratta di un’applicazione nativa per Mac, Daylite segue il solito linguaggio di progettazione e gli elementi con cui gli utenti Mac avranno familiarità, contribuendo a velocizzarne l’adozione. C’è anche il supporto offline all’interno dell’app stessa, insieme ai dati condivisi tramite le app di Apple, il che significa che gli utenti possono continuare a lavorare senza accesso a Internet.
Poiché Daylite si sincronizza con Contatti e Calendario Apple, è possibile utilizzare anche funzionalità come ID chiamante, Siri e Centro notifiche.
Calendario Daylite
Sebbene si integri con Calendar, la funzione di calendario condiviso di Daylite semplifica la pianificazione delle riunioni con i membri del team e il date di scadenza del progetto. Oltre al calendario di Apple, puoi anche visualizzare altri calendari in Daylite, incluso Google Calendar, tramite CalDAV.
Utilizzando Daylite Calendar, puoi collegare e-mail, note, attività, progetti e altre opportunità agli appuntamenti. Questo non solo mantiene tutto bello e organizzato, ma semplifica anche l’accesso a una conversazione e-mail, la creazione di un’azione o persino le note di una riunione.
Mantenersi in contatto con i clienti
Come CRM, deve naturalmente gestire le comunicazioni con i clienti e Daylite fa molto per aiutare gli utenti in questo. Oltre a raccogliere i dettagli di contatto, il sistema è in grado di conservare una cronologia di e-mail, chiamate e riunioni e di conservare i documenti correlati.
È possibile impostare promemoria per il follow-up con i clienti e per pianificare riunioni, mentre è possibile generare report integrati e personalizzabili per vedere cosa sta succedendo con le vendite, i progetti e le attività relative ai clienti.
Gestisci gli impegni con i clienti che utilizzano Daylite.
Con una raccolta di clienti, il sistema può aiutarti a stabilire la priorità dei potenziali contatti per nuove attività, gestire il marketing per i tuoi clienti con modelli di email personalizzati e persino segmentare i clienti in vari modi a seconda delle esigenze della tua attività.
In combinazione con il sistema flessibile di generazione di report, i proprietari delle aziende possono vedere rapidamente da dove provengono le vendite, dove l’azienda è carente e, in definitiva, su quali clienti e aree l’azienda dovrebbe concentrarsi e cosa o chi fare un priorità inferiore.
Ampia gestione dei progetti
Offrendo un’interfaccia a schermo singolo, Daylite offre agli utenti la possibilità di vedere cosa è stato fatto e qual è la prossima priorità in un occhiata.
Può essere gestito da individui e come una squadra, Daylite può gestire una varietà di diverse metodologie di efficienza e produttività da utilizzare, come l’approccio Getting Things Done di David Allen. È possibile creare elenchi di cose da fare con promemoria, scadenze e priorità, con compiti che possono essere delegati ai membri del team che possono quindi contrassegnarli come completi nello strumento.
Imposta le scadenze e programma gli appuntamenti di follow-up per progetti.
Questo sistema consente inoltre agli utenti di definire pietre miliari per un più facile monitoraggio del progetto, nonché di visualizzare un intero team o la pianificazione di un utente utilizzando la sua funzione flessibile Calendario condiviso. Le attività ripetute, come le riunioni del team e i promemoria sulle buste paga, possono essere impostate per popolare automaticamente il calendario come elementi pianificati.
C’è anche flessibilità nel modo in cui funziona per i team, con gli imprenditori in grado di sistemare i vari processi per semplificare l’approccio. Creando sistemi, i nuovi assunti che iniziano a lavorare con il sistema saranno in grado di vedere immediatamente le fasi del progetto, oltre ad assistere l’onboarding di nuovi clienti.
Clienti segmentati in modo intelligente
Le capacità di collegamento di Daylite menzionate in precedenza rendono anche più semplice per i titolari di aziende e i membri del team collaborare e portare avanti un progetto o compito in modo rapido, con le informazioni pertinenti disponibili con il minimo sforzo. Devi anche metterti in contatto con i clienti attuali e passati e lo stesso può essere applicato anche per capire a quali clienti inviare aggiornamenti o con cui fare un check-in personale.
Segmenta i tuoi clienti utilizzando Smart List in Daylite
Daylite può filtrare i dati per parole chiave, categorie e altri punti dati, che possono essere salvati e aggiornati automaticamente quando diventano disponibili nuovi dettagli. Questi punti possono quindi essere filtrati e salvati in”Elenchi intelligenti”, un elenco dinamico che si aggiorna automaticamente ogni volta che i contatti soddisfano i criteri di un elenco.
Ad esempio, se un cliente ha più sedi e ne apre una nuova in un’area specifica, è possibile aggiornare immediatamente una Smart List per i clienti che operano in quella sede per includerli.
Collegamento
L’utilizzo di parole chiave e il collegamento di punti dati significa che Daylite può aiutare i proprietari di attività a comprendere meglio le relazioni con i clienti potenzialmente complesse. Ciò può includere l’esame delle interazioni con i clienti e altri dettagli relativi a un progetto oa un cliente, il tutto attraverso una registrazione flessibile.
Puoi collegare e-mail, note, attività, progetti, appuntamenti e altri record ai contatti esistenti in Daylite. Ciò consente ai team di visualizzare in modo rapido e chiaro la struttura di un’organizzazione e di accedere alle informazioni di cui hanno bisogno in un modo unico.
Punta alla crescita delle piccole imprese
Come CRM, Daylite fornisce molti elementi utili per trattare con clienti in molti settori diversi, ma differisce da altre importanti offerte CRM in alcuni modi.
Daylite fornisce un report visivo di dove si trova la tua attività e dove sta andando.
In primo luogo, è destinato alle piccole imprese, vale a dire organizzazioni con 100 persone o meno coinvolte. È realizzato con un focus sulle organizzazioni più piccole e include la flessibilità per aiutare l’azienda a crescere e raggiungere il suo potenziale.
L’approccio incentrato su Apple funziona anche verso il focus sulle piccole imprese, con gli sviluppatori che scelgono la piattaforma rispetto a Windows e Android a causa dell’impegno di Apple per la privacy e l’intuitività dei suoi prodotti e servizi. C’è anche l’argomento che utilizzerai l’hardware Apple per un periodo di tempo più lungo rispetto a un PC Windows, oltre al fatto che la piattaforma è più affidabile.
Tutto sommato, Daylite è fatto per aiutare gli outfit più piccoli a organizzarsi, ottenere più vendite e, infine, crescere nel tempo.
Prodotto per l’ecosistema Apple, Daylite funziona naturalmente con molte diverse app di produttività Apple.
Costi Daylite $ 39,99 al mese per postazione, mentre la fatturazione annuale di $ 399,99 fa risparmiare ai clienti il 16%. È disponibile anche una prova gratuita di 30 giorni, per testare il servizio prima di sottoscrivere l’abbonamento.
Daylite richiede macOS 10.15.4 o versioni successive, nonché iOS e iPadOS 14 o versioni successive.
