Puoi riunire Gmail e Salesforce per ottenere una piattaforma più produttiva. Ti consente di accedere ai dati di Salesforce direttamente in Gmail e puoi tornare a Salesforce per creare record o visualizzare le email. Tutto il tuo team è sincronizzato e non deve più preoccuparsi dell’inserimento manuale dei dati.
Il processo di integrazione è semplice e richiede alcuni minuti per essere completato. I vantaggi che ottiene il tuo team di vendita sono molti. Mantengono i loro registri organizzati, pianificano le riunioni e riducono il tempo necessario per passare da una piattaforma all’altra per organizzare i dati.
Come puoi sincronizzare Gmail con Salesforce?
Dopo aver completato Integrazione di Salesforce con Gmail, è facile accedere alle funzionalità di Salesforce in Gmail e utilizzarle per registrare le email e creare report e record. Puoi anche accedere ai modelli di email in Salesforce mentre sei ancora su Gmail. Ma potresti chiedere, come funziona la sincronizzazione di Gmail con Salesforce? Ecco i passaggi da seguire:
Passaggio uno: accedi a Salesforce
Accedi a Salesforce. Controlla l’icona a forma di ingranaggio e fai clic su di essa. Nel menu che si apre, fai clic su Imposta. Digita Integrazione e sincronizzazione di Gmail nella casella di ricerca veloce e fai clic su di essa.
Passaggio due: accedi a Gmail
Ora accedi al tuo account Gmail. Controlla l’icona che mostra Accedi a Salesforce e fai clic su di essa. Si aprirà un menu in cui è possibile accedere con il nome utente e la password di Salesforce. Ora hai accesso a tutti i tuoi dati Gmail in Salesforce e viceversa. Devi assicurarti che l’icona Abilita posta elettronica avanzata con Gmail sia abilitata.
Permetterà al tuo team di vendita di creare contenuti, aggiungere allegati e accedere a tutti i dati in entrambi gli strumenti. Ora puoi personalizzare gli strumenti per concedere varie autorizzazioni ai tuoi team. Puoi migliorare la funzionalità Gmail-Salesforce aggiungendo il plug-in Gmail di Salesforce da https://revenuegrid.com/. Aiuta a mantenere aggiornato il tuo CRM e acquisisce automaticamente tutte le attività di vendita.
Cosa ottieni dalla sincronizzazione di Salesforce e Gmail?
Uno dei punti dolenti riscontrati dagli agenti di vendita è dover aggiornare manualmente i dati di Salesforce ogni giorno. Ha un impatto negativo sulla loro produttività e potrebbe portare rappresentanti di vendita di talento a lasciare la tua azienda. La sincronizzazione di Salesforce con Gmail rivoluziona il tuo ciclo di vendita in diversi modi.
Migliora la produttività del team di vendita: i team di vendita dedicano molto tempo all’aggiornamento del CRM, ma l’integrazione elimina il lavoro manuale. Automatizza le attività e quindi migliora la produttività del team di vendita. Migliora la visibilità dei cicli di vendita: quando tutti gli aggiornamenti vengono eseguiti manualmente, circa il 40% dei dati di vendita non viene mai aggiornato in Salesforce. Per questo motivo, i team di vendita non ottengono una chiara visibilità del ciclo di vendita e quindi perdono opportunità. La sincronizzazione consente l’automazione e aumenta la visibilità.Rimuove errori e ridondanza: i processi manuali sono soggetti a errori e ridondanza. Provoca una compromissione della qualità dei dati e aumenta le possibilità di dati duplicati o mancanti. La sincronizzazione garantisce che non vi siano errori o ridondanza nei dati. Comunicazione e valore dei dati migliorati: la sincronizzazione integra l’e-mail con i dati della forza vendita in cui il team di vendita può visualizzare le informazioni sui clienti in un unico posto. Il team comunica con i clienti in tempo. L’azienda ottiene più valore dai dati quando i team di vendita sfruttano i dati per prendere decisioni di vendita.
Pro e contro della sincronizzazione di Salesforce e Gmail
Il tuo team di vendita ottiene vari vantaggi dopo aver sincronizzato Gmail con Salesforce, ma è necessario per esaminare anche le sfide.
Pro
Diventa possibile registrare automaticamente varie attività, e-mail e telefonate in Salesforce. Il tuo team di vendita non ha più bisogno di dedicare troppo tempo alla registrazione. I team di vendita hanno accesso per visualizzare i contatti e ottenere approfondimenti dagli account, il che migliora la comunicazione. Il tuo team di rappresentanti di vendita migliora la produttività Eliminazione di errori e ridondanza
Svantaggi
Possibilità di minacce e attacchi ai dati tramite CRM o GmailTutti coloro che dispongono dell’autorizzazione all’accesso possono visualizzare i dati di diversi team, il che riduce la privacyGli utenti potrebbero riscontrare errori di sincronizzazione come l’accesso o il mancato funzionamento di Salesforce.
Riepilogo
Salesforce può sincronizzarsi con Gmail per creare una piattaforma più funzionale. Il processo si completa in pochi minuti e i team di vendita beneficiano di una visione centralizzata della comunicazione e dei dati. Elimina gli errori e mantiene aggiornati tutti i dati. I team di vendita migliorano la produttività, la collaborazione e la visibilità dei cicli di vendita.
