O IPO de US $ 1,3 bilhão da Zomato , que é apoiado pelo Ant Group da China, foi o primeiro no setor de entrega de alimentos da Índia. Estava cotado a 72 a 76 rúpias por ação, dando-lhe uma avaliação de até US $ 7,98 bilhões.
Grandes investidores institucionais também fizeram grandes apostas, com a subscrição de sua categoria em 52 vezes as ações em oferta, mostraram os dados da bolsa de valores após o fechamento das assinaturas na sexta-feira.
“Há uma demanda insana e muito entusiasmo”, disse Jimeet Modi, fundador da corretora indiana Samco Securities.”Os investidores de varejo estão olhando para isso de um ponto de vista de ganhos de listagem.”
Os investidores estão apostando na Zomato, embora ela tenha sinalizado em seu prospecto de IPO que seus custos e perdas continuariam a aumentar à medida que ela aumentasse antes da abertura do IPO esta semana, a Zomato arrecadou $ 562 milhões de 186 grandes investidores financeiros, incluindo nomes famosos como Tiger Global, BlackRock, JPMorgan e Morgan Stanley .
O O IPO da Zomato ocorre quando os mercados da Índia estão perto de seus máximos históricos e há um interesse crescente de empresas digitais em listar nas bolsas.
O aplicativo de pagamentos financeiros financiado pelo Alibaba, Paytm, na sexta-feira apresentou documentos preliminares na Índia por US $ 2,2 bilhões de IPO, enquanto o gigante do comércio eletrônico do Walmart, Flipkart também está planejando um.
Assim como os EUA com base no DoorDash, o Zomato é principalmente um foo d app delivery, tendo parceria com 350.000 restaurantes e cafés em 526 cidades indianas. Também permite aos clientes reservar mesas para jantar, escrever críticas sobre comida e carregar fotos.
A Zomato compete com o rival local Swiggy, que é apoiado por Softbank e o serviço de entrega de comida ainda nascente da Amazon em um mercado de entrega de comida que o Boston Consulting Group espera atingir US $ 8 bilhões em 2023, de apenas US $ 4 bilhões no ano passado.
A app Zomato tem 41,5 milhões de clientes utilizando o seu serviço em média todos os meses, e os pedidos na sua plataforma aumentaram para 403,1 milhões no ano 2019-2020, contra apenas 30,6 milhões em 2017-2018, revelou o seu prospecto de IPO preliminar.
Enquanto o IPO da Zomato está vendo um grande interesse dos investidores, alguns analistas disseram que as avaliações da empresa eram muito altas, especialmente porque a empresa não tem lucro.
Himanshu Nayyar, analista da Yes da Índia Securities, disse em nota de pesquisa que a faixa de preços do IPO da Zomato era”muito cara”, já que”seu caminho para a lucratividade ainda é não é claro.”
A Zomato é avaliada por um valor empresarial que é 25 vezes as vendas em 2021, em comparação com pares globais semelhantes que têm um valor médio de 10 vezes, acrescentou a nota de pesquisa.
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