Není to tak dávno, co byl Steve Jobs hostem televizního rozhovoru. Na otázku, proč nemůže být iPhone vyroben v USA, vysvětlil, že by to byla nemožná mise.”Pokročilá výroba elektroniky se pravděpodobně nevrátí zpět domů,”uvedl Jobs. Stejně jako tehdy je nyní ještě jasnější, proč přesun výroby z Číny není tak snadný.
O deset nebo více let později je to stále místo, kde se vyrábějí dokonce i americké vlajky. Z hlediska průmyslového rozvoje pokročily do takové míry, jakou nikdo nečekal. Abychom pochopili, proč je přesun výroby čipů na Západ stěží dosažitelný, musíme se vrátit trochu do historie.
Jak dosáhli této úrovně vývoje?
V sedmdesátá léta, za Nixonovy éry, začala jednání o normalizaci vztahů a možné spolupráci. V roce 2001 dosáhla nejlidnatější země světa plného členství ve WTO. Je zajímavé, že to iniciovaly USA. Nicméně mnoho amerických společností tam bylo přítomno i dříve. Na roky 2000 a 2001 se však bude vzpomínat jako na přelomový bod v průmyslovém rozvoji Číny.
Americké firmy začaly v Číně investovat na počátku 80. let. Začali přemístěním výroby kvůli levnější pracovní síle a širšímu spektru příležitostí k získání většího zisku. Tehdy se tomu nikdo nebránil, protože všichni byli spokojeni. Velká část populace začala vycházet z chudoby.
Na druhé straně americké společnosti získaly vyšší zisky. Málokdo také věnoval pozornost vykořisťování pracovní síly a lidských práv. Jednoduchý důvod je ten, že nebylo v nikom zájmu, aby navázaná spolupráce selhala.
Po roce 2000 čínské úřady dospěly k závěru, že svůj potenciál mohou využít mnohem lépe. Začali tedy vyvíjet strategii „ekosystému“. Například výroba bavlněné bundy vyžaduje nejen bavlnu.
Je zde také její zpracování, tkaní, šití a obstarávání potřebných surovin, jako jsou knoflíky, zipy, provazy atd. organizovali výrobu takových materiálů na vlastní půdě. Stejně jako v některých částech sousedních zemí, jako je Bangladéš, Nepál a Vietnam.
Je přesun výroby z Číny vůbec možný?
Totéž se nyní děje s chytrými telefony, počítači, a veškerá další pokročilá elektronika. Úřady vytvořily průmyslovou strategii se vzájemně závislými dodavatelskými řetězci. Výroba všech potřebných komponentů byla organizována v regionu tak, aby náklady byly co nejnižší. Stojí za zmínku, že tento proces ve skutečnosti začal v roce 1980, kdy se Čína začala otevírat světu.
Jedním skvělým příkladem je město Shenzhen. Na konci 70. let to byla rybářská vesnice s pouhými 30 000 obyvateli. O 30 let později čítá více než 10 milionů. Jde o to, že 30 nebo 40 let vyvíjení strategie a přijímání správných rozhodnutí vedlo k situaci, ve které se tato země nachází dnes.
Jak čas plynul, čínský průmysl se začal rozvíjet. Není to jen o mobilních telefonech. Klíčová je telekomunikační infrastruktura. Evropské společnosti jako Nokia, Siemens a Ericsson to nepovažovaly za problém. Čínský konkurent zpočátku nepředstavoval konkurenci v oblasti výroby síťové infrastruktury. No, netrvalo dlouho a vystoupali na vrchol. Důvod je jednoduchý. Byli prostě více soutěživí. Jak se ukázalo, Huawei vyhrál globální trh, ale ne každému se to líbilo. Zejména ne USA, které začaly s kampaní Moving production z Číny. S pokročilou technologií je spojeno nejen vybavení infrastruktury, ale téměř celé odvětví.
Vývoj stále pokračuje
Podobný vývoj událostí nastal později u mobilních telefonů, kdy Huawei téměř obsadil první místo v dodacích číslech. V roce 2018. Trump se odvolal na § 301 obchodního zákona z roku 1974. Tento zákon uvalil cla na obrovské množství čínského zboží, což byl začátek obchodní války. Jedním z cílů zde bylo donutit zahraniční společnosti opustit zemi, ale neděje se tak, jak by se mělo. Alespoň ne tempem, které si americká administrativa přála. Přesun výroby z Číny by tedy mohl být jejich konečným cílem.
Trump nakonec uvalil sankce na Huawei pod obviněním ze špionáže, která byla prohlášena za národní hrozbu. Huawei ztratil přístup ke službám Google a byl prakticky vyhozen ze hry. Mnoho analytiků se domnívá, že Huawei byl ve skutečnosti jen kolaterálem při jednání mezi čínskou a americkou stranou. Kvůli obchodní propasti USA je celý obrázek mnohem větší a rozsáhlejší než jen jeden subjekt. V tomto případě Huawei.
Převzetí trhu smartphonů
Čína mezitím převzala prakticky kompletní výrobu mobilních telefonů téměř všech značek. Megatovárny jako Foxconn a Pegatron vyrábějí drtivou většinu smartphonů, které si dnes můžete koupit v obchodech. Pokud se ptáte, proč nelze výrobu telefonů vrátit na Západ, odpověď je jednoduchá. Vlastně je to stejné jako v případě bavlněných bund. Není to tak dávno, co se telefony vyráběly ve Švédsku, Německu a Finsku. USA se to rozhodně nelíbí, takže nyní nutí přesouvat výrobu z Číny.
Například Nokia a Ericsson. USA a Kanada byly domovem Motoroly a BlackBerry. Všechny tyto společnosti v určitém okamžiku čelily určitým výzvám. A Čína byla tím, kdo toho ve správnou chvíli využil. Nebylo těžké předpokládat, že čínští výrobci smartphonů předběhnou světový trh. Možná ne z hlediska dominance značky, ale spíše jako země, kde se nacházejí průmyslová zařízení.
Veškerý podpůrný průmysl se nachází v Asii. To znamená, že jakýkoli pokus o jejich přesun přes Pacifik nebo Atlantik by způsobil nepřijatelné náklady. Kromě výroby telefonů by se měl přestěhovat i celý podpůrný průmysl.
Gizchina News of the week
Přesun výroby by mohl způsobit nepředstavitelné náklady
Abychom uvedli věci na pravou míru, Čína dováží bavlnu na výrobu bund a dalšího textilního zboží z USA. USA tedy vyvážejí suroviny a dovážejí finální produkt. To je v podstatě jedna z největších porážek ekonomické strategie USA, pokud vůbec nějakou měla. Nehledě na to, že se řídila krátkodobými cíli zvyšování zisků jednotlivých firem. Nyní zjišťují, že uvalují sankce na obranu, takže trvají na přesunu výroby z Číny zpět na svou půdu.
V procesu přesunu celého průmyslu by mnoho společností jednoduše zkrachovalo. Zatímco někteří jiní by s pomocí státu možná přežili. Skutečnou otázkou však je, zda mají západní země dostatek zdrojů na uskutečnění takového pátrání. A zda vůbec existuje v této otázce politická vůle nebo ne. Samozřejmě mají vždy možnost vytisknout více peněz a právě jsme viděli, kam to vedlo.
Není to jen o Číně
Stejně jako přesun výroby z Číny, nedávno jsme také zaznamenali pokusy přesunout výrobu čipů z Tchaj-wanu. A částečně i z Koreje. Ten vyhověl americkým výzvám k investicím Samsungu do továrny na výrobu čipů v Texasu. Tyto projekty však hned od začátku narážely na mnoho překážek. Od nesplněných slibů o dotacích, neodpovídajících daňových politikách atd. se stále diskutabilním výsledkem kvůli nepředvídatelným nákladům. Velmi snadno se tedy může stát, že i když se jim to podaří, vše se může zvrtnout v Pyrrhovo vítězství. Protože by tyto produkty byly tak drahé, nebylo by je komu prodávat.
Také jsme viděli, že evropští operátoři jsou pod tlakem, aby se zbavili zařízení Huawei. Problém je v tom, že to bylo zabudováno do jejich infrastruktury už léta. V takovém scénáři by evropští dopravci trpěli mnohem vyššími náklady než ti v USA.
Průmysl pod politickým vlivem
Nakonec zmiňme slova odborníků, kteří toto odvětví pokrývají od samého začátku. Například by trvalo více než 20 let, než by se Apple stal nezávislým na čínském průmyslu. Apple již začal přesouvat část výroby iPhonů do Indie a sousedních zemí. Problém je v tom, že to nelze udělat přes noc. Dosáhnout malého pokroku v oblasti diverzifikace zdrojů bude trvat mnohem déle. Ukazuje se také, že náklady spojené s odchodem jsou prostě příliš vysoké. Přesun výroby z Číny prospěje Applu jen částečně. Možná z hlediska diverzifikace výroby. Na druhou stranu to může způsobit další narušení, například rostoucí náklady.
S ohledem na nejnovější geopolitické napětí je jen otázkou času, kdy se Indie začne vzdalovat. Země BRICS již zareagovaly. V současnosti odmítají americký dolar jako rezervní měnu i měnu vzájemného obchodu. Vše, co USA zbývá, je politický tlak a sankce, které je třeba uvalit na ty, kteří jsou proti jejich politice.
Je těžké předvídat, zda k přesunu výroby z Číny vůbec dojde. K dalším událostem určitě v blízké budoucnosti nedojde. USA a EU používají sankce jako nástroj. Někteří analytici ji v mnoha případech považují za zbraň. Ještě horší je, že zakazují vlastním společnostem vyvážet zboží, což může mít za následek vysoké ztráty. Na druhou stranu by se tedy mohl stát z hlediska dodavatelských řetězců ze Západu zcela nezávislý. Může být také otázkou času, kdy čínští výrobci přestanou potřebovat pomoc západních společností. Například 5G modemy Qualcomm vytvářejí špičkové SoC.
A co EU?
Totéž by se mohlo stát s pokročilými stroji společnosti Duch, které jsou potřebné k výrobě nejpokročilejších čipů. Pokud jste to propásli, Bloomberg oznámil, že Duch ASML je v současné době pod drobnohledem jejich vlády. Pro ty, kteří nevědí, je ASML nejhodnotnější technologickou firmou v EU podle tržní kapitalizace. Nizozemsko očividně ustoupilo USA. Nařídili tedy ASML, aby přestala prodávat své technologie čínským firmám. Znovu se ukazuje, že EU lze označit jen za loutku USA. Aby bylo dosaženo cíle přesunu výroby z Číny, USA evidentně využívají EU jako rukojmí.
Pokud se nyní vrátíme na začátek, mohli byste si položit otázku, proč to vychází. Proč by ji nyní ti, kteří pustili Čínu do WTO, chtěli vyřadit ze hry? Někteří také mohou namítat, že to vše je v rozporu s politikou volného obchodu, kterou zavedly samotné USA. Odpověď je poměrně jednoduchá. A jde to hluboko do problematiky globalizace. Druhý jmenovaný byl také zaveden v USA a je považován za dobrý, zatímco slouží jejich zájmům. Když nějaká jiná země začne dosahovat pokroku, příběh se změní.
Přesun výroby z Číny by mohl být možný, ale za jakou cenu?
Přesun výroby z Číny se zdá být pro Západ, aby ochránil svou nadvládu. Jinými slovy, USA chtějí zůstat jedinou supervelmocí. Je tedy připravena udělat cokoliv, aby se to stalo skutečností. V tomto procesu se nezdá, že by se obávali ztrát firem v EU. Zde můžeme zmínit, jak vyvíjeli tlak na Jižní Koreu a Samsung. Před několika měsíci je donutili nevyrábět pokročilé čipy ve svých závodech na pevnině.
Také jsme si všimli, že čínská slévárna SMIC tvrdě pracuje na tom, aby své produkty posunula na další úroveň. Bez pomoci ASML to chvíli potrvá. Vzhledem k celkovému pokroku není pro ně nemožné v blízké budoucnosti konkurovat TSMC nebo Samsung.
Samozřejmě ani toho nelze dosáhnout přes noc. Čím více USA a EU sankcionují jiné země, tím více usilují o svou plnou nezávislost všemi prostředky. Čína by mohla začít vyrábět všechny pokročilé technologie sama. Takže USA a EU by si vůbec nemohly konkurovat. Samozřejmě to chvíli potrvá. Mějte na paměti, že Čína hraje z dlouhodobého hlediska, takže čas je na její straně.
Jak tento nepořádek nakonec skončí?
Přesun výroby z Číny je stále hodně nejistý. Další země jako Indie, Indonésie a mnoho dalších také postupují. Hlavní důvod, proč neudělat žádný citlivý politický krok, je vždy stejný. Ekosystém a dodavatelské řetězce se nacházejí v regionu Asie. Jakýkoli pokus o jeho přesun na Západ by mohl snadno selhat. V jiném scénáři by to mohlo skončit s vyššími výrobními náklady, což by mohlo vést svět k novým konfrontacím. Vzhledem k tomu, že Čína a sousední země nadále vedou trh s pokročilou elektronikou, není moudré, aby Západ situaci zhoršoval. Vzhledem k tomu, že výsledek je stále poměrně nepředvídatelný, budeme vás určitě sledovat, abychom vás informovali o vývoji událostí.
