TSMC is een van de beste chipmerken ter wereld. Het heeft zeer weinig rivalen zoals Samsung en andere weinig bekende merken. We weten echter allemaal dat het productieproces van Samsung niet op zijn best is geweest. Na de SD8 Gen1 moest Qualcomm om voor de hand liggende redenen overstappen van Samsung naar TSMC. Apple lijkt echter een zeer sterke greep te hebben op TSMC. TSMC heeft onlangs vele records gebroken. Het overtrof zijn meer dan drie jaar van kwartaalomzetgroei op jaarbasis. Er is echter een waarschuwing dat de omzet dit jaar waarschijnlijk voor het eerst sinds 2015 zal dalen.
Nu zet TSMC volledig in op de iPhone 15-serie in de tweede helft van het jaar. Als er niets anders is, zullen de A16-chip van de iPhone 15/15 Plus en de A17-chip van de iPhone 15 Pro/Pro Max nog steeds exclusief zijn voor TSMC. Onder hen zal A17 dit jaar de enige 3nm-chip voor mobiele telefoons zijn. Het zal verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de inkomsten van TSMC.
In de afgelopen jaren, met de voortschrijdende productietechnologie, worden de kosten voor het verwerken van een geavanceerde chip ook steeds hoger. Als we de omzet van TSMC in het eerste kwartaal van 2023 als referentie nemen, zijn de totale inkomsten van 7nm en 5nm goed voor meer dan de helft. Volgens eerdere analyses is de eenheidsprijs van 3nm-wafers zo hoog als $ 20.000. Dit kan een van de redenen zijn waarom Qualcomm en MediaTek pas volgend jaar 3nm-SoC’s voor mobiele telefoons lanceren. Hierdoor blijft natuurlijk alleen Apple over als de belangrijkste klant voor het jaar.
Apple is van plan alle capaciteit van TSMC op te eisen
De samenwerking tussen TSMC en Apple was een tweesnijdend zwaard. Hoewel Apple de grootste klant van TSMC is, goed voor ongeveer 23% van de omzet, is de link tussen de twee bedrijven een symbiotische. De samenwerking tussen TSMC en Apple is een van de bepalende relaties van het mobiele computertijdperk geweest. Zonder Apple als een voorspelbare, veeleisende en veeleisende klant, is het onwaarschijnlijk dat TSMC Intel had kunnen bijbenen op het gebied van geavanceerde halfgeleiderproductie. Op dezelfde manier is het onwaarschijnlijk dat Apple zonder de ondersteuning van het TSMC-ecosysteem een vooraanstaand chipontwerphuis zou kunnen worden, laat staan dat het de enorme productieschaal zou kunnen ondersteunen die nodig is voor zijn producten.
De TSMC-Apple-partnerschap is gunstig geweest voor beide merken. Apple is erin geslaagd enkele van de meest geavanceerde mobiele apparaten ter wereld te ontwikkelen, terwijl TSMC nieuwe productieprocessen en technologieën heeft kunnen ontwikkelen om aan de eisen van Apple te voldoen.
Apple – TSMC-partnerschapsrisico’s
De samenwerking is niet zonder risico’s. De dominantie van Apple op de markt voor mobiele apparaten betekent dat TSMC sterk afhankelijk is van één enkele klant. Dit brengt een enorm risico met zich mee voor TSMC, aangezien elke verandering in de vraag van Apple een grote impact kan hebben op haar activiteiten. TSMC loopt voorop wat betreft het chipproductieproces. Zwaar afhankelijk zijn van Apple zal dus niet goed zijn voor de markt. Op dit moment is Apple een prioriteit voor TSMC. Bij enorme prijsstijgingen geeft TSMC Apple enorme subsidies. Dit betekent dat Apple en de andere merken geen gelijk speelveld kunnen hebben.
Gizchina Nieuws van de week
Natuurlijk proberen verschillende merken de vlaggenschipmarkt van Apple te claimen. Als hun fiches relatief duurder zijn, lopen ze al een stap achter in hun achtervolging. Op dit moment voelt het niet als een groot probleem. In de toekomst kan dat echter het geval zijn.
Ondanks deze risico’s zal de samenwerking tussen TSMC en Apple zich waarschijnlijk blijven ontwikkelen. De stap van Apple om zijn eigen chips te ontwikkelen, zou kunnen leiden tot een vermindering van de afhankelijkheid van TSMC. Maar het is onwaarschijnlijk dat de banden volledig worden verbroken. De expertise van TSMC op het gebied van chipproductie is ongeëvenaard. Het zal dus waarschijnlijk een sleutelrol blijven spelen in de ontwikkeling van nieuwe technologieën.
Apple – TSMC – de toekomst in het verschiet
Het TSMC-Apple partnerschap zal waarschijnlijk worden voortgezet een bepalende relatie in het mobiele computertijdperk. Apple is de grootste klant van TSMC, goed voor ongeveer 23% van de omzet1. Door de samenwerking kon TSMC Apple helpen tijdens de wereldwijde halfgeleidercrisis, althans met betrekking tot nieuwere chips1. Apple wil volgend jaar het eerste bedrijf zijn dat een geüpdatete versie van TSMC’s nieuwste technologie voor het maken van chips gebruikt, met plannen om deze toe te passen op een aantal van zijn iPhones en Mac-computers.
Met het oog op de toekomst zal de TSMC-Apple partnerschap zal waarschijnlijk blijven evolueren. De stap van Apple om zijn eigen chips te ontwikkelen, zou kunnen leiden tot een vermindering van de afhankelijkheid van TSMC, maar het is onwaarschijnlijk dat de banden volledig worden verbroken. De expertise van TSMC op het gebied van chipproductie is ongeëvenaard en zal een sleutelrol blijven spelen bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën1. Daarnaast werkt TSMC ook samen met andere grote spelers in de branche, zoals AMD en Qualcomm, wat zal helpen om het klantenbestand te diversifiëren en de afhankelijkheid van Apple te verminderen.
Laatste woorden
Concluderend, het TSMC-Apple-partnerschap is een symbiotische relatie die gunstig is geweest voor beide bedrijven. Zolang Apple geavanceerde chips blijft vragen, blijft TSMC een belangrijke partner in zijn toeleveringsketen. Het partnerschap zal zich waarschijnlijk blijven ontwikkelen, maar het is onwaarschijnlijk dat het volledig wordt verbroken. De expertise van TSMC op het gebied van chipproductie is ongeëvenaard en zal een sleutelrol blijven spelen bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Als Samsung en Intel ver achter TSMC blijven, kan deze relatie een grote bedreiging vormen voor andere merken mobiele telefoons.
Bron/VIA:
