AppleInsider jest obsługiwany przez swoich odbiorców i może zarabiać prowizję jako partner Amazon i partner stowarzyszony za kwalifikujące się zakupy. Te partnerstwa afiliacyjne nie mają wpływu na nasze treści redakcyjne.
Jeśli jesteś właścicielem firmy lub nią zarządzasz, prawdopodobnie potrzebujesz CRM. Oto, w jaki sposób Daylite może pomóc w utrzymaniu produktywności pracowników i kontroli nad projektami dla klientów.
Właściciele małych firm muszą nosić wiele kapeluszy, zajmując się wieloma zadaniami i obowiązkami, które zostałyby przekazane menedżerom i pracownikom w większych firmach. Nawet w przypadkach, gdy pod ręką jest wielu pracowników, właściciel lub menedżer wciąż ma wiele do żonglowania w dowolnym momencie.
Może to stanowić problem, ponieważ sama liczba zadań może pozostawić niektóre niedokończone z powodu zapomnienia lub zakończyć się później niż zamierzono. Gdy jest więcej rozdań, dodatkowym wyzwaniem jest upewnienie się, że delegowana praca zostanie wykonana.
Nie wspominając o tym, że musisz również mieć do czynienia z klientami i klientami, którzy mogą chcieć poznać status swojego zamówienia lub projektu. Jeśli nie śledzisz, nie da się udzielić szybkiej i prostej odpowiedzi.
Zważywszy na bardzo realną możliwość niepowodzenia, ważne jest, aby właściciele firm używali odpowiednich narzędzi do organizowania swojego czasu i przyszłych projektów. Jednym z takich narzędzi, które może pomóc w rozświetleniu roku, jest Daylite, aplikacja CRM i produktywności zaprojektowana do użytku w ekosystemie Mac i iOS.
Co to jest CRM?
CRM to skrót od Customer Relationship Management, który zwykle odnosi się do systemu, który pozwala organizacji obsługiwać swoich klientów lub klientów. To nie tylko przechowywanie listy kontaktów i wysyłanie e-maili, ale cały system, który może obsługiwać wiele różnych elementów relacji z klientem.
Obejmuje to zarządzanie śledzeniem wiadomości i połączeń, organizowanie spotkań, rozmowy uzupełniające, organizowanie kalendarzy i przechowywanie dokumentów dotyczących klienta, takich jak umowy. Istnieją również zwykle funkcje marketingowe i sposoby generowania raportów dotyczących klienta i innych elementów działalności.
Uaktualnij zarządzanie projektami i zadaniami za pomocą Daylite.
Nowoczesne narzędzia CRM zazwyczaj obsługują więcej narzędzi i funkcji niż te, które bezpośrednio dotyczą klientów, ponieważ wszystkie mogą pośrednio wpływać na to, co dzieje się z klientem. Może to obejmować elementy zarządzania projektami, w tym sposoby zarządzania i delegowania zadań.
Te funkcje mogą pomóc w ustaleniu priorytetów zadań, upewnieniu się, że zostały wykonane, i w razie potrzeby dostatecznie informują klientów o postępach. Zwiększając produktywność, masz mniej czasu i mniej marnowanych zasobów, terminy są łatwiej dotrzymywane na czas i masz lepszy wgląd w to, jak działa firma.
Narzędzia CRM służą nie tylko do zarządzania komunikacją. Pomagają również w zarządzaniu Twoją firmą.
Daylite: CRM ekosystemu Apple
Nagradzana aplikacja CRM i zwiększająca produktywność, Daylite to narzędzie do zarządzania klientami, członkami zespołu i projektami. Jest to punkt kompleksowej obsługi do zarządzania wszystkimi ważnymi częściami Twojej firmy, skupiający wszystko w jednym miejscu, aby wszystko działało tak płynnie, jak to możliwe.
Daylite jest przeznaczony wyłącznie do użytku na komputerach Mac, iPhone i iPad. Jako taki jest to jedyny, który bezproblemowo integruje się ze sprzętem Apple i pakietem aplikacji, z których prawie na pewno będziesz zaznajomiony.
Asystent poczty Daylite umożliwia zarządzanie zadaniami i zaplanować spotkania.
Oznacza to, że doskonale współpracuje z Apple Mail, a jego asystent Daylite Mail Assistant może przechwytywać informacje z wiadomości e-mail, które można połączyć z innymi elementami narzędzia. Na przykład możesz połączyć odniesienia do projektu klienta w wiadomości e-mail z samym projektem, który może zostać użyty do wygenerowania nowych zadań lub spotkań.
Ponieważ jest to natywna aplikacja dla komputerów Mac, Daylite jest zgodny ze zwykłym językiem projektowania i elementami, które użytkownicy komputerów Mac będą zaznajomieni, pomagając przyspieszyć adopcję. W samej aplikacji dostępna jest również obsługa offline, a także dane udostępniane za pośrednictwem aplikacji Apple, co oznacza, że użytkownicy mogą kontynuować pracę bez dostępu do Internetu.
Ponieważ Daylite synchronizuje się z Kontaktami i Kalendarzem Apple, można również korzystać z takich funkcji, jak ID dzwoniącego, Siri i Centrum powiadomień.
Kalendarz Daylite
Chociaż integruje się z Kalendarzem, funkcja współdzielonego kalendarza Daylite ułatwia planowanie spotkań z członkami zespołu i śledzenie terminy realizacji projektu. Oprócz kalendarza Apple możesz także przeglądać inne kalendarze w Daylite, w tym Kalendarz Google, za pośrednictwem CalDAV.
Za pomocą kalendarza Daylite możesz łączyć wiadomości e-mail, notatki, zadania, projekty i inne możliwości ze spotkaniami. Dzięki temu wszystko jest nie tylko ładne i uporządkowane, ale także ułatwia rozpoczęcie rozmowy e-mailowej, tworzenie czynności, a nawet notatek ze spotkań.
Utrzymywanie kontaktu z klientami
Jako CRM naturalnie musi obsługiwać komunikację z klientami, a Daylite robi wiele, aby w tym pomóc użytkownikom. Wraz z gromadzeniem danych kontaktowych system jest w stanie przechowywać historię e-maili, połączeń i spotkań oraz przechowywać powiązane dokumenty.
Przypomnienia można ustawić w celu kontynuacji działań z klientami i planowania spotkań, podczas gdy wbudowane i dostosowywalne raporty można generować, aby zobaczyć, co dzieje się ze sprzedażą, projektami i zadaniami związanymi z klientami.
Zarządzaj zobowiązaniami wobec klientów korzystających z Daylite.
Dzięki kolekcji klientów system może pomóc w ustaleniu priorytetów potencjalnych potencjalnych klientów dla nowych firm, obsłudze marketingu dla klientów za pomocą niestandardowych szablonów wiadomości e-mail, a nawet segmentacji klientów na różne sposoby, w zależności od potrzeb firmy.
W połączeniu z elastycznym systemem generowania raportów właściciele firm mogą szybko zobaczyć, skąd pochodzi sprzedaż, gdzie brakuje w firmie, a ostatecznie na jakich klientach i obszarach firma powinna się skoncentrować oraz na czym lub komu należy niższy priorytet.
Rozbudowane zarządzanie projektami
Dzięki jednoekranowemu interfejsowi Daylite zapewnia użytkownikom możliwość sprawdzenia, co zostało zrobione i jaki jest następny priorytet na zerknąć.
Może być zarządzany przez osoby i zespół, Daylite może obsługiwać wiele różnych metodologii wydajności i produktywności, które można zastosować, takich jak podejście Davida Allena Getting Things Done. Można tworzyć listy rzeczy do zrobienia z przypomnieniami, terminami i priorytetami, a zadania można delegować członkom zespołu, którzy mogą następnie oznaczyć je jako ukończone w narzędziu.
Ustaw terminy i planuj kolejne spotkania dla projektów.
Ten system umożliwia również użytkownikom definiowanie kamieni milowych w celu łatwiejszego śledzenia projektów, a także przeglądanie harmonogramu całego zespołu lub użytkownika za pomocą elastycznej funkcji współdzielonego kalendarza. Zadania powtarzające się, takie jak spotkania zespołu i przypomnienia o płacach, można ustawić tak, aby automatycznie wypełniały kalendarz jako zaplanowane elementy.
Istnieje również elastyczność w sposobie działania zespołów, a właściciele firm mogą usystematyzować różne procesy w celu usprawnienia podejścia. Tworząc systemy, nowi pracownicy rozpoczynający pracę z systemem będą mogli od razu zobaczyć etapy projektu, a także pomóc we wdrażaniu nowych klientów.
Inteligentnie podzieleni klienci
Wspomniane wcześniej możliwości łączenia w Daylite ułatwiają również właścicielom firm i członkom zespołu współpracę i rozpoczęcie projektu lub zadanie szybko, z odpowiednimi informacjami dostępnymi przy minimalnym zamieszaniu. Musisz również skontaktować się z obecnymi i byłymi klientami, a to samo można zastosować, aby ustalić, którym klientom wydać aktualizacje lub z którymi osobiście się zameldować.
Segmentuj klientów korzystanie z list inteligentnych w Daylite
Daylite może filtrować dane według słów kluczowych, kategorii i innych punktów danych, które można zapisywać i automatycznie aktualizować, gdy pojawią się nowe szczegóły. Punkty te można następnie przefiltrować i zapisać w „Listach inteligentnych”, dynamicznej liście, która automatycznie aktualizuje się, gdy kontakty spełniają kryteria listy.
Na przykład, jeśli klient ma wiele biur i otworzy nowe w określonym obszarze, lista inteligentna dla klientów działających w tej lokalizacji może zostać natychmiast zaktualizowana, aby je uwzględnić.
Łączenie
Używanie słów kluczowych i łączenie punktów danych oznacza, że Daylite może pomóc właścicielom firm lepiej zrozumieć potencjalnie złożone relacje z klientami. Może to obejmować badanie interakcji z klientami i innych szczegółów związanych z projektem lub klientem, a wszystko to dzięki elastycznemu prowadzeniu dokumentacji.
Możesz łączyć wiadomości e-mail, notatki, zadania, projekty, spotkania i inne rekordy z istniejącymi kontaktami w Daylite. Umożliwia to zespołom szybkie i przejrzyste przeglądanie struktury organizacji oraz dostęp do potrzebnych im informacji w unikalny sposób.
Dążenie do rozwoju małych firm
Jako CRM, Daylite zapewnia wiele pomocnych elementów do radzenia sobie z klientami w wielu różnych branżach, ale różni się od inne ważne oferty CRM na kilka sposobów.
Daylite zapewnia wizualny raport gdzie znajduje się Twoja firma i dokąd zmierza.
Przede wszystkim jest przeznaczony dla małych firm, czyli organizacji zatrudniających 100 osób lub mniej. Jest tworzony z naciskiem na mniejsze organizacje i zapewnia elastyczność, która pomaga firmie w rozwoju i osiągnięciu jej potencjału.
Podejście skoncentrowane na Apple działa również w kierunku skupienia się na małych firmach, a programiści wybierają platformę zamiast Windows i Androida ze względu na zaangażowanie Apple w prywatność i intuicyjność swoich produktów i usług. Istnieje również argument, że będziesz używać sprzętu Apple przez dłuższy czas niż komputer z systemem Windows, a platforma jest bardziej niezawodna.
Ogólnie rzecz biorąc, Daylite został stworzony, aby pomóc mniejszym strojom zorganizować się, zwiększyć sprzedaż i ostatecznie rozwijać się z czasem.
Wyprodukowany dla ekosystemu Apple, Daylite działa naturalnie z wieloma różnymi aplikacjami Apple zwiększającymi produktywność.
Koszty Daylite 39,99 USD miesięcznie za stanowisko, a roczne rozliczenie 399,99 USD pozwala zaoszczędzić klientom 16%. Dostępna jest również bezpłatna 30-dniowa wersja próbna, aby przetestować usługę przed podjęciem decyzji o subskrypcji.
Daylite wymaga systemu macOS 10.15.4 lub nowszego, a także iOS i iPadOS 14 lub nowszego.
