Поставщик цифровых банковских услуг Chime Financial Inc обратился к Goldman Sachs Group Inc с просьбой помочь ему в подготовке к первичному публичному размещению акций в Нью-Йорке, по словам людей, знакомых с этим вопросом. Источники сообщили, что технологический стартап, вероятно, будет оценен с существенной премией по сравнению с его оценкой в 25 миллиардов долларов по итогам августовского раунда финансирования под руководством Sequoia Capital, добавив, что Chime может стремиться к оценке почти в 40 миллиардов долларов.
Представитель Chime отрицал, что Goldman Sachs консультировал компанию. Goldman Sachs отказался от комментариев.
В заявлении, сделанном ранее в пятницу, представитель сказал: «Хотя Chime намерена когда-нибудь стать публичной компанией, мы еще не приняли никаких решений по андеррайтерам и не имеем ближайших планов по IPO.”
Буквально три года назад компания Chime оценивалась в 1,5 млрд долларов, и ее топ-листинг подчеркнет, как Chime удалось отобрать долю рынка у традиционных банков благодаря текущим счетам, которые предлагают авансы до зарплаты и отсутствие комиссий за овердрафт.
По словам источников, в последние недели Chime провела интервью с инвестиционными банками, прежде чем принять решение о том, чтобы предоставить Goldman Sachs ведущую роль в своем листинге. Другие банки будут добавлены в список андеррайтеров в преддверии IPO, которое может состояться уже этой весной, добавили источники.
Источники, пожелавшие остаться неназванными, предупредили, что сроки и размер предложения зависят от рыночных условий.
Запущено бывшим исполнительным директором Visa Inc Крисом Бриттом и бывшим сотрудником Comcast Corp Райаном Кингом. в 2012 году Chime предлагает свои услуги в рамках партнерских отношений с обычными банками, в том числе фирменные расчетные счета с удобными функциями, такими как бесплатный овердрафт.
Компания зарабатывает деньги, получая комиссию от платежных систем, таких как Visa. каждый раз, когда клиент использует дебетовую или кредитную карту Chime.
Если Chime решит реализовать свои планы по выходу на биржу, компании, возможно, придется выдержать нестабильные рыночные условия, из-за которых в последние недели было отменено несколько IPO, а листинги, состоявшиеся в прошлом году, оказались под давлением..
Robinhood Markets Inc, еще один популярный стартап в области финансовых технологий, потерял более половины своей рыночной стоимости после IPO в июле, а акции бразильского цифрового банка Nu Holdings Ltd упали примерно на 15% после его листинга в Декабрь.
Chime продемонстрировала устойчивый рост во время пандемии, поскольку потребители пользовались цифровыми банковскими услугами, а компания предлагала популярные продукты, включая бесплатные овердрафты и более быстрый доступ к чекам стимулирования.
Компания не раскрывает количество пользователей, но исследовательская фирма eMarketer в июне прошлого года подсчитала, что к концу 2021 года у Chime будет 13,1 миллиона владельцев счетов в США, что станет лидером на рынке цифровых банков США.
Chime конкурирует с другими цифровыми банковскими сервисами, такими как Revolut, Current и Varo.
FacebookTwitterLinkedin