AppleInsider поддерживается своей аудиторией и может получать комиссионные в качестве ассоциированного и аффилированного партнера Amazon за соответствующие покупки. Эти партнерские отношения не влияют на наш редакционный контент.
Если вы владеете бизнесом или управляете им, вам, вероятно, понадобится CRM. Вот как Daylite может помочь вашим сотрудникам продуктивно работать, а проекты для клиентов контролировать.
Владельцы малого бизнеса должны носить много шляп, выполняя множество задач и обязанностей, которые были бы переданы менеджерам и сотрудникам более крупных предприятий. Даже в тех случаях, когда под рукой находится несколько сотрудников, владельцу или менеджеру все равно приходится много манипулировать в любой момент.
Это может быть проблемой, так как огромное количество задач может оставить некоторые из них незавершенными из-за того, что они были забыты, или закончиться позже, чем предполагалось. Когда рук больше, возникает дополнительная проблема, связанная с тем, чтобы делегированная работа была выполнена.
Не говоря уже о том, что вам также приходится иметь дело с клиентами и покупателями, которые могут захотеть узнать статус своего заказа или проекта. Если вы не отслеживаете, невозможно дать быстрый и прямой ответ.
Учитывая вполне реальную вероятность неудачи, владельцам бизнеса важно использовать правильные инструменты для организации своего времени и предстоящих проектов. Одним из таких инструментов, который может помочь вам скрасить год, является Daylite, CRM и приложение для повышения производительности, предназначенное для использования в экосистеме Mac и iOS.
Что такое CRM?
CRM расшифровывается как Управление взаимоотношениями с клиентами, что обычно относится к системе, которая позволяет организации управлять своими покупателями или клиентами. Это не просто список контактов и отправка электронных писем, а целая система, которая может обрабатывать множество различных элементов взаимоотношений с клиентами.
Это включает в себя управление отслеживанием сообщений и звонков, организацию встреч, повторные звонки, организацию календарей и хранение документов, касающихся клиента, таких как контракты. Также обычно есть маркетинговые функции и способы создания отчетов, касающихся клиента и других элементов бизнеса.
Обновите управление проектами и задачами с помощью Daylite.
Современные инструменты CRM также обычно поддерживают больше инструментов и функций, чем те, которые напрямую связаны с клиентами, поскольку все они могут косвенно влиять на то, что происходит с клиентом. Это может включать элементы управления проектом, в том числе способы управления и делегирования задач.
Эти функции могут помочь вам расставить приоритеты задач, убедиться, что они выполнены, и при необходимости достаточно информировать клиентов о ходе выполнения. Повышая производительность, вы тратите меньше времени и ресурсов впустую, сроки легче соблюдаются вовремя, и вы можете получить более полное представление о том, как идет бизнес.
Инструменты CRM предназначены не только для управления коммуникациями. Они также помогают управлять вашим бизнесом.
Daylite: экосистема CRM Apple
Отмеченное наградами приложение CRM и повышения производительности, Daylite — это инструмент для управления клиентами, членами команды и проектами. Это универсальный магазин для управления всеми важными частями вашего бизнеса, объединяющий все в одном месте, чтобы все работало как можно более гладко.
Daylite создан исключительно для использования на Mac, iPhone и iPad. Таким образом, это единственное, что легко интегрируется с оборудованием Apple и набором приложений, с которыми вы почти наверняка знакомы.
Почтовый помощник Daylite позволяет управлять задачами и назначать встречи.
Это означает, что он хорошо работает с Apple Mail, а его Daylite Mail Assistant может собирать информацию из электронных писем, которую можно связать с другими элементами инструмента. Например, вы можете связать ссылки на проект клиента в электронном письме с самим проектом, который можно использовать для создания новых задач или встреч.
Поскольку это родное приложение для Mac, Daylite следует обычному языку дизайна и элементам, с которыми пользователи Mac будут знакомы, что помогает ускорить внедрение. В самом приложении также есть автономная поддержка, а также данные, которыми обмениваются приложения Apple, что означает, что пользователи могут продолжать работать без доступа в Интернет.
Поскольку Daylite синхронизируется с контактами и календарем Apple, также можно использовать такие функции, как определитель номера, Siri и Центр уведомлений.
Календарь Daylite
Несмотря на интеграцию с Календарем, функция общего календаря Daylite позволяет легко планировать встречи с членами команды и отслеживать сроки сдачи проекта. Помимо календаря Apple, вы также можете просматривать другие календари в Daylite, включая Календарь Google, через CalDAV.
С помощью календаря Daylite вы можете связать электронные письма, заметки, задачи, проекты и другие возможности с встречами. Это не только делает все красиво и организованно, но также позволяет легко начать переписку по электронной почте, создать элемент действия или даже заметки о собрании.
Поддержание связи с клиентами
Как CRM, она, естественно, должна поддерживать связь с клиентами, и Daylite многое делает, чтобы помочь пользователям в этом. Наряду со сбором контактных данных система может сохранять историю электронных писем, звонков и встреч, а также хранить соответствующие документы.
Напоминания можно настроить для отслеживания клиентов и планирования встреч, а встроенные и настраиваемые отчеты можно создавать, чтобы видеть, что происходит с продажами, проектами и задачами, связанными с клиентами.
Управляйте обязательствами перед клиентами с помощью Daylite.
С коллекцией клиентов система может помочь расставить приоритеты потенциальных потенциальных клиентов для нового бизнеса, управлять маркетингом для ваших клиентов с помощью настраиваемых шаблонов электронной почты и даже сегментировать клиентов различными способами в зависимости от потребностей вашего бизнеса.
В сочетании с гибкой системой создания отчетов владельцы бизнеса могут быстро увидеть, откуда идут продажи, где бизнесу не хватает и, в конечном счете, на каких клиентах и областях бизнес должен сосредоточиться и что или кого сделать более низкий приоритет.
Обширное управление проектами
Предлагая одноэкранный интерфейс, Daylite предоставляет пользователям возможность видеть, что уже сделано и что является следующим приоритетом в взглянуть мельком.
Daylite может управляться как отдельными лицами, так и в команде, и может работать с различными методологиями повышения эффективности и производительности, такими как подход Дэвида Аллена «Getting Things Done». Списки дел можно создавать с напоминаниями, сроками выполнения и приоритетами, а задачи можно делегировать членам команды, которые затем могут отмечать их как выполненные в инструменте.
Установите сроки и назначьте последующие встречи для проектов.
Эта система также позволяет пользователям определять вехи для более удобного отслеживания проекта, а также просматривать расписание всей команды или пользователя с помощью гибкой функции общего календаря. Повторяющиеся задачи, такие как групповые собрания и напоминания о заработной плате, можно настроить на автоматическое заполнение календаря запланированными элементами.
Есть также гибкость в том, как это работает для команд, с владельцами бизнеса, которые могут систематизировать различные процессы, чтобы упростить подход. Создавая системы, новые сотрудники, начинающие работать с системой, смогут сразу увидеть этапы проекта, а также помочь в адаптации новых клиентов.
Разумно сегментированные клиенты
Ранее упомянутые возможности связывания Daylite также упрощают владельцам бизнеса и членам команды совместную работу и работу над проектом или задача быстро, с соответствующей информацией, доступной с минимальной суетой. Вы также должны связаться с текущими и прошлыми клиентами, и то же самое можно применить, чтобы решить, для каких клиентов выпустить обновления или для личной регистрации.
Сегментируйте своих клиентов использование смарт-списков в Daylite
Daylite может фильтровать данные по ключевым словам, категориям и другим элементам данных, которые можно сохранять и автоматически обновлять при появлении новых сведений. Затем эти точки можно отфильтровать и сохранить в «умных списках», динамическом списке, который автоматически обновляется всякий раз, когда контакты соответствуют критериям для списка.
Например, если у клиента есть несколько офисов и он открывает новый в определенном районе, смарт-список для клиентов, работающих в этом месте, может быть обновлен сразу же, чтобы включить их.
Связывание
Использование ключевых слов и связывание точек данных означает, что Daylite может помочь владельцам бизнеса лучше понять потенциально сложные отношения с клиентами. Это может включать изучение взаимодействия с клиентами и других деталей, касающихся проекта или клиента, посредством гибкого ведения записей.
Вы можете связать электронные письма, заметки, задачи, проекты, встречи и другие записи с существующими контактами в Daylite. Это позволяет командам быстро и четко просматривать структуру организации и получать доступ к необходимой им информации уникальным способом.
Стремление к росту малого бизнеса
В качестве CRM Daylite предоставляет множество полезных элементов для работы с клиентами в различных отраслях, но отличается от другими основными предложениями CRM несколькими способами.
Daylite предоставляет визуальный отчет о где находится ваш бизнес и куда он движется.
В основном он предназначен для малого бизнеса, а именно для организаций, в которых задействовано не более 100 человек. Это сделано с акцентом на небольшие организации и включает в себя гибкость, чтобы помочь фирме расти и раскрыть свой потенциал.
Подход, ориентированный на Apple, также ориентирован на малый бизнес: разработчики предпочитают платформу Windows и Android из-за приверженности Apple конфиденциальности и интуитивности своих продуктов и услуг. Также есть аргумент, что вы будете использовать оборудование Apple в течение более длительного периода времени, чем ПК с Windows, а платформа будет более надежной.
В целом, Daylite создан для того, чтобы помочь небольшим магазинам организоваться, увеличить продажи и со временем вырасти.
Разработанный для экосистемы Apple, Daylite работает естественно со многими различными приложениями Apple для повышения производительности.
Стоимость Daylite 39,99 долларов США в месяц за рабочее место, а ежегодная оплата в размере 399,99 долларов США экономит клиентам 16 %. Также доступна бесплатная 30-дневная пробная версия, чтобы протестировать сервис перед тем, как оформить подписку.
Daylite требует macOS 10.15.4 или новее, а также iOS и iPadOS 14 или новее.