Apple исторически использует преимущества низкие процентные ставки при продаже облигаций на 6,5 млрд долларов, которые пойдут на корпоративные инициативы, такие как обратный выкуп акций, выплата дивидендов и приобретения.
Облигация в размере 6,5 млрд долларов, объявленная в заявке в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, разделена на четыре части со сроком погашения в период с 2028 по 2061 год.
Apple продала 1,4% акций на 2,3 млрд долларов. облигации, срок погашения которых намечен на 2028 год, облигации на сумму 1 миллиард долларов США со сроком погашения в 2031 году, облигации на сумму 1,8 миллиарда долларов США и 2,7% облигаций со сроком погашения в 2051 году и 1,4 миллиарда долларов США на облигации с процентной ставкой 2,85% со сроком погашения в 2061 году. 30-и 40-летние облигации будут выплачиваться каждые полгода 5 августа и 5 февраля каждого года, начиная с февраля 2022 года.
Компания ожидает, что выручка от продажи составит около 6,46 млрд долларов после вычета андеррайтинговых скидок и расходов на размещение.
Apple в сегодняшней заявке сказала, что привлеченные средства будут использованы для «общих корпоративных целей», включая обратный выкуп акций и выплату дивидендов, финансирование оборотного капитала, капитальные затраты, приобретения и погашение долга.
Goldman Sachs, BofA Securities и Barclays проводят размещение.
Как отмечает Barron’s, долгосрочная задолженность Apple на 30 июня составляла 113,8 млрд долларов, если считать 14 миллиардов долларов собрано в ходе размещения облигаций в феврале.