Gmail ซิงค์กับ Salesforce: มันทำงานอย่างไร?

คุณสามารถรวม Gmail และ Salesforce เข้าด้วยกันเพื่อให้ได้แพลตฟอร์มที่มีประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูล Salesforce ได้โดยตรงใน Gmail และคุณสามารถเปลี่ยนกลับไปใช้ Salesforce เพื่อสร้างบันทึกหรือดูอีเมลได้ ทั้งทีมของคุณได้รับการซิงค์ และพวกเขาไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลด้วยตนเองอีกต่อไป

ขั้นตอนการผสานรวมทำได้ง่ายและใช้เวลาไม่กี่นาทีจึงจะเสร็จสมบูรณ์ ประโยชน์ที่ทีมขายของคุณได้รับมีมากมาย พวกเขาจัดระเบียบบันทึก กำหนดการประชุม และลดเวลาที่ใช้ในการสลับไปมาระหว่างสองแพลตฟอร์มเพื่อจัดระเบียบข้อมูล

คุณจะซิงค์ Gmail กับ Salesforce ได้อย่างไร

หลังจากเสร็จสิ้น การรวม Salesforce กับ Gmail ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงคุณลักษณะของ Salesforce ใน Gmail และใช้เพื่อบันทึกอีเมล และสร้างรายงานและบันทึก คุณยังสามารถเข้าถึงเทมเพลตอีเมลใน Salesforce ขณะที่ยังอยู่ใน Gmail แต่คุณอาจถามว่า Gmail ซิงค์ทำงานร่วมกับ Salesforce อย่างไร ขั้นตอนในการปฏิบัติตามมีดังนี้

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ลงชื่อเข้าใช้ Salesforce

ลงชื่อเข้าใช้ Salesforce ตรวจสอบไอคอนรูปเฟืองและคลิกที่มัน บนเมนูที่เปิดขึ้น ให้คลิก ตั้งค่า พิมพ์ Gmail Integration and Sync ในช่อง Quick Find แล้วคลิก

ขั้นตอนที่สอง: ลงชื่อเข้าใช้ Gmail

ตอนนี้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail ของคุณ. ตรวจสอบไอคอนที่แสดงการเข้าสู่ระบบ Salesforce และคลิกที่ไอคอนนั้น เมนูจะเปิดขึ้นซึ่งคุณสามารถเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Salesforce ของคุณ ขณะนี้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูล Gmail ทั้งหมดใน Salesforce และในทางกลับกัน คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้ไอคอน Enable Enhanced Email with Gmail

ซึ่งจะช่วยให้ทีมขายของคุณสร้างเนื้อหา เพิ่มไฟล์แนบ และเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดในเครื่องมือทั้งสองได้ ตอนนี้คุณสามารถปรับแต่งเครื่องมือเพื่อให้สิทธิ์ต่างๆ แก่ทีมของคุณได้แล้ว คุณสามารถปรับปรุงการทำงานของ Gmail-Salesforce ได้โดยเพิ่มปลั๊กอิน Salesforce Gmail จาก https://revenuegrid.com/ ช่วยให้ CRM ของคุณอัปเดตอยู่เสมอและบันทึกกิจกรรมการขายทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

คุณจะได้อะไรจากการซิงค์ของ Salesforce และ Gmail

ปัญหาอย่างหนึ่งที่ตัวแทนฝ่ายขายต้องอัปเดตข้อมูล Salesforce ด้วยตนเองทุกวัน. ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานและอาจทำให้ตัวแทนขายที่มีความสามารถลาออกจากบริษัทของคุณ การซิงค์ Gmail ของ Salesforce ปฏิวัติวงจรการขายของคุณในรูปแบบต่างๆ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีมขาย: ทีมขายใช้เวลามากมายในการอัปเดต CRM แต่การผสานรวมช่วยลดการทำงานด้วยตนเอง ทำให้กิจกรรมเป็นไปโดยอัตโนมัติ และด้วยเหตุนี้จึงปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีมขาย ปรับปรุงการมองเห็นวงจรการขาย: เมื่อการอัปเดตทั้งหมดดำเนินการด้วยตนเอง ข้อมูลการขายประมาณ 40% จะไม่ได้รับการอัปเดตใน Salesforce ด้วยเหตุนี้ทีมขายจึงไม่สามารถมองเห็นวงจรการขายได้อย่างชัดเจนและพลาดโอกาส การซิงค์ช่วยให้การทำงานเป็นอัตโนมัติและเพิ่มการมองเห็น ลบข้อผิดพลาดและความซ้ำซ้อน: กระบวนการที่ดำเนินการด้วยตนเองมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดและความซ้ำซ้อน ทำให้คุณภาพข้อมูลลดลงและเพิ่มโอกาสที่ข้อมูลจะซ้ำหรือขาดหายไป การซิงค์ช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดหรือความซ้ำซ้อนในข้อมูล ปรับปรุงการสื่อสารและมูลค่าของข้อมูล: การซิงค์รวมอีเมลเข้ากับข้อมูล Salesforce ซึ่งทีมขายสามารถดูข้อมูลลูกค้าได้ในที่เดียว ทีมงานสื่อสารกับลูกค้าตรงเวลา บริษัทได้รับมูลค่าของข้อมูลมากขึ้นเมื่อทีมขายใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อทำการตัดสินใจในการขาย

ข้อดีและข้อเสียของ Salesforce และการซิงค์ Gmail

ทีมขายของคุณได้รับประโยชน์มากมายหลังจากซิงค์ Gmail กับ Salesforce แต่ก็จำเป็น เพื่อดูความท้าทายด้วย

ข้อดี

ทำให้สามารถบันทึกงานต่างๆ อีเมล และการโทรใน Salesforce โดยอัตโนมัติ ทีมขายของคุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากเกินไปในการบันทึกอีกต่อไป ทีมขายสามารถเข้าถึงเพื่อดูผู้ติดต่อและรับข้อมูลเชิงลึกจากบัญชีซึ่งปรับปรุงการสื่อสาร ทีมตัวแทนขายของคุณปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ขจัดข้อผิดพลาดและความซ้ำซ้อน

ข้อเสีย

ความเป็นไปได้ของภัยคุกคามข้อมูลและการโจมตีผ่าน CRM หรือ Gmail ทุกคนที่มีสิทธิ์การเข้าถึงสามารถดูข้อมูลจากทีมต่างๆ ซึ่งลดความเป็นส่วนตัวผู้ใช้อาจพบข้อผิดพลาดในการซิงค์ เช่น การเข้าสู่ระบบหรือ Salesforce ล้มเหลวในการทำงาน

สรุป

Salesforce สามารถซิงค์กับ Gmail เพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้มากขึ้น กระบวนการจะเสร็จสิ้นภายในไม่กี่นาที และทีมขายจะได้รับประโยชน์จากมุมมองการสื่อสารและข้อมูลแบบรวมศูนย์ มันกำจัดข้อผิดพลาดและปรับปรุงข้อมูลทั้งหมด ทีมขายปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน การทำงานร่วมกัน และการมองเห็นวงจรการขาย