Bumble Inc, que opera seu aplicativo de namoro homônimo, tem como objetivo uma avaliação de quase US $ 6 bilhões em sua oferta pública inicial (IPO), enquanto se prepara para uma estreia no mercado de alto perfil em um momento em que os mercados de capitais dos EUA atingiram altas recordes.
A empresa, em um arquivamento regulatório na terça-feira, disse venderia cerca de 34,5 milhões de ações, levantando mais de $ 1 bilhão na extremidade superior da faixa de preço.
Bumble, que é único entre os aplicativos de namoro por permitir que as mulheres dêem o primeiro passo, está procurando lucrar com o que é o mercado de IPO mais forte dos EUA em mais de duas décadas. As empresas levantaram um recorde de US $ 168 bilhões por meio de IPOs em bolsas de valores em 2020, de acordo com dados da Dealogic.
Bumble foi fundada em 2014 por Whitney Wolfe Herd, que também foi uma das fundadoras do aplicativo rival Tinder, que ela deixou no início daquele ano.
Em 2019, a gigante de private equity Blackstone assumiu uma participação majoritária na Bumble, avaliando a empresa em cerca de US $ 3 bilhões, de acordo com o PitchBook.
Bumble também conta com os gostos do tênis a lenda Serena Williams e a atriz Priyanka Chopra, que estrelou a série de TV Quantico, entre seus investidores.
O aplicativo, que é imensamente popular entre os millennials, cresceu rapidamente em todo o mundo nos últimos anos, mas sua popularidade atingiu um sucesso no ano passado devido à pandemia COVID-19, pois os usuários ficaram em casa e pr distanciamento social atuado.
Tinha 42 milhões de usuários ativos mensais no terceiro trimestre de 2020 e 2,4 milhões de usuários pagantes nos nove meses encerrados em setembro, de acordo com seu último arquivamento.
Austin, Texas, Bumble havia arquivado confidencialmente para um IPO no final do ano passado. Ele disse que planeja listar na Nasdaq com o símbolo “BMBL”.
Goldman Sachs e Citigroup são os principais subscritores da oferta.
