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Krayin é um CRM auto-hospedado gratuito para equipes com visualização de leads, campos personalizados, gerenciamento de produtos e muito mais . Este é um software CRM rico em recursos que pode ser usado em escritórios e também para uso pessoal. Com isso, você pode facilmente criar e atribuir leads à equipe de vendas e ficar de olho nas atividades em andamento. Ele oferece um visualizador de leads estilo kanban que você pode usar para ver o status de todos os leads que foram adicionados ao banco de dados.
Ele se integra diretamente ao e-mail da sua empresa e você pode atribuir conversas por e-mail aos leads. Os leads podem ser organizados de acordo com seus estágios para dar uma ideia de seu progresso. O visualizador de leads também pode mostrar quanta receita se espera que seja gerada no final. Além disso, você pode se comunicar com os clientes diretamente a partir deste CRM e, portanto, não terá que alternar entre os aplicativos de e-mail.
Este CRM também vem com gerenciamento de atividades. Você pode usá-lo para controlar as atividades de vendas, como reuniões, ligações e anotações. Você pode planejar atividades para todos os leads que criar nele e também criar cotações correspondentes. Tudo o que você atribui a um lead pode ser visto em um painel em tempo real existente na IU principal.
Instalando Krayin CRM:
Para instalar o Krayin manualmente em um servidor ou PC local, os seguintes requisitos devem ser atendidos. Antes de prosseguir para a parte de instalação, certifique-se de que já os tenha instalado.
Depois de instalar as dependências acima, basta abrir um terminal ou janela CMD em qualquer lugar. Digite o seguinte comando e deixe-o baixar os arquivos Krayin CRM em seu PC.
composer create-project krayin/laravel-crm
Agora, você abre o arquivo.env na raiz pasta e, em seguida, edite-o com o bloco de notas. Aqui você deve configurar o banco de dados e as credenciais SMTP. Existem muitos servidores SMTP gratuitos por aí e você pode criar uma conta em qualquer um deles e adicionar credenciais SMTP neste arquivo e salvar as alterações.
Inicie o aplicativo da web agora executando o seguinte comando. Vá para localhost: 8000 para acessar a IU do administrador e faça login com as credenciais padrão. O e-mail padrão é [email protected] e a senha é admin123. Você pode alterá-los posteriormente nas configurações de CRM.
php artisan serve
Neste ponto, a instalação do Krayin foi bem-sucedida e você pode começar a adicionar dados de usuários e clientes potenciais nele.
Como usar o Krayin CRM para gerenciar clientes e leads?
Depois de fazer login no CRM, você simplesmente começa criando usuários e produtos. Então, vá para a seção Usuários e adicione seus clientes lá. Como seu e-mail também está conectado, se você quiser, também pode criar usuários a partir de e-mails.
Em seguida, você adiciona alguns produtos no catálogo. Crie novos produtos com informações como SKU, preços, quantidade, etc.
Os usuários que você cria geralmente são de suas listas de e-mail. E você também pode considerá-los como clientes em potencial. Se você quiser direcioná-los para a venda de seus produtos e serviços, poderá adicioná-los como um novo lead correspondente um ao outro. Para isso, vá até a seção Leads e a partir daí crie um novo lead com todos os detalhes necessários.
Você pode atribuir atividades aos leads, alterar seu status e adicionar mais informações a eles também. Você pode vincular e-mails a um lead, adicionar algumas notas e mais detalhes de contato. Salve as alterações.
Depois de criar alguns leads nele, você pode ter uma visão geral deles no quadro tipo Kanban. Ou você também pode alternar para a visualização de lista, se desejar. A seção Leads no modo Kanban também se comporta como o verdadeiro Kanban. Você pode usar operações de arrastar e soltar para alterar o status de uma oportunidade. Isso permitirá que você acompanhe o andamento do negócio que está prestes a fechar.
As cotações que você cria para determinados leads aparecerão na seção dedicada no CRM. Além disso, há uma seção dedicada para atividades também. As atividades geralmente incluíam e-mails frios, telefone, ligações e fazer anotações. Você pode atribuir qualquer número de atividades a um lead com horários de início e término. Posteriormente, você pode rastreá-los na seção Atividades e ver se foram concluídos.
Cada módulo deste CRM possui alguns campos para que ele salve as informações correspondentes. Mas digamos que se você precisar de alguns campos personalizados para que os usuários salvem algumas informações extras, como data de nascimento, você pode criar um campo personalizado para isso. Ele suporta muitos tipos de dados para a criação de campos personalizados e você pode criá-los nas configurações de CRM.
Outro recurso interessante deste software de CRM é o controle de acesso. Você pode adicionar vários usuários de sua equipe nele. E então dê a eles certos papéis. Você pode decidir quem terá acesso somente leitura e quem terá direitos de edição. Você pode até mesmo fazer com que outros colegas de equipe sejam administradores para gerenciar leads.
Assim, você utiliza as principais funcionalidades deste CRM. Neste ponto, você está pronto para adicionar usuários e gerenciá-los com facilidade. Você pode atribuir leads a seus colegas de equipe da equipe de vendas e acompanhar seu progresso. Existem alguns outros recursos interessantes que você pode explorar por conta própria. Mas, por enquanto, as etapas acima são para você começar com este CRM simples e poderoso.
Considerações finais:
Existem muitas ferramentas de CRM que você pode experimentar. Mas se você precisar de um que possa hospedar-se sozinho, recomendo que experimente o Krayin . Possui todos os recursos de que você precisa para gerenciar os clientes e suas demandas. Além disso, esta é uma das melhores ferramentas para gerenciar clientes potenciais e leads que você busca em várias fontes. A visualização de leads e as ferramentas necessárias para rastrear as atividades da equipe são incríveis. Se você tiver um servidor disponível para sua equipe, poderá instalá-lo e permitir que sua equipe de vendas e marketing o use.
