Você pode reunir o Gmail e o Salesforce para obter uma plataforma mais produtiva. Ele permite acessar os dados do Salesforce diretamente no Gmail e você pode voltar para o Salesforce para criar registros ou visualizar emails. Toda a sua equipe está sincronizada e não precisa mais se preocupar com a entrada manual de dados.
O processo de integração é simples e leva alguns minutos para ser concluído. Os benefícios que sua equipe de vendas obtém são muitos. Eles mantêm seus registros organizados, agendam reuniões e reduzem o tempo necessário para alternar entre as duas plataformas para organizar os dados.
Como você pode sincronizar o Gmail com o Salesforce?
Depois de concluir Integração do Salesforce com o Gmail, é fácil acessar os recursos do Salesforce no Gmail e usá-los para registrar e-mails e criar relatórios e registros. Você também pode acessar modelos de e-mail no Salesforce enquanto ainda estiver no Gmail. Mas você pode perguntar, como funciona a sincronização do Gmail com o Salesforce? Aqui estão as etapas a seguir:
Etapa um: fazer login no Salesforce
Fazer login no Salesforce. Verifique o ícone da engrenagem e clique nele. No menu que se abre, clique em Configuração. Digite Gmail Integration and Sync na caixa de busca rápida e clique nele.
Etapa dois: faça login no Gmail
Agora faça login na sua conta do Gmail. Verifique o ícone que mostra Login no Salesforce e clique nele. Um menu será aberto onde você pode fazer login com seu nome de usuário e senha do Salesforce. Agora você tem acesso a todos os seus dados do Gmail no Salesforce e vice-versa. Você deve certificar-se de que o ícone Ativar e-mail aprimorado com Gmail esteja ativado.
Ele permitirá que sua equipe de vendas crie conteúdo, adicione anexos e acesse todos os dados em ambas as ferramentas. Agora você pode personalizar as ferramentas para conceder várias permissões às suas equipes. Você pode melhorar a funcionalidade Gmail-Salesforce adicionando o plugin Salesforce Gmail em https://revenuegrid.com/. Ele ajuda a manter seu CRM atualizado e captura todas as atividades de vendas automaticamente.
O que você ganha com a sincronização do Salesforce e do Gmail?
Um dos pontos problemáticos que os representantes de vendas enfrentam é ter que atualizar manualmente os dados do Salesforce diariamente. Isso tem um impacto negativo na produtividade e pode levar representantes de vendas talentosos a deixar sua empresa. A sincronização do Salesforce Gmail revoluciona seu ciclo de vendas de várias maneiras.
Melhora a produtividade da equipe de vendas: as equipes de vendas gastam muito tempo atualizando o CRM, mas a integração elimina o trabalho manual. Automatiza as atividades e com isso melhora a produtividade da equipe de vendas. Melhora a visibilidade dos ciclos de vendas: Quando todas as atualizações são feitas manualmente, cerca de 40% dos dados de vendas nunca são atualizados no Salesforce. Com isso, as equipes de vendas não têm visibilidade clara do ciclo de vendas e, assim, perdem oportunidades. A sincronização permite automação e aumenta a visibilidade.Remove erros e redundância: Processos manuais são propensos a erros e redundância. Isso compromete a qualidade dos dados e aumenta as chances de dados duplicados ou ausentes. A sincronização garante que não haja erros ou redundância nos dados. Comunicação aprimorada e valor dos dados: a sincronização integra e-mail com dados da força de vendas, onde a equipe de vendas pode visualizar as informações do cliente em um só lugar. A equipe se comunica com os clientes a tempo. A empresa obtém mais valor de dados quando as equipes de vendas aproveitam os dados para tomar decisões de vendas.
Prós e contras da sincronização do Salesforce e do Gmail
Sua equipe de vendas obtém vários benefícios após sincronizar o Gmail com o Salesforce, mas é necessário para analisar os desafios também.
Vantagens
Torna-se possível registrar automaticamente várias tarefas, e-mails e chamadas telefônicas no Salesforce. Sua equipe de vendas não precisa mais gastar muito tempo registrando.As equipes de vendas obtêm acesso para visualizar contatos e obter insights de contas, o que melhora a comunicação.Sua equipe de representantes de vendas melhora a produtividadeEliminação de erros e redundância
Cons
Possibilidade de ameaças e ataques de dados por meio de CRM ou GmailTodos com permissão de acesso podem visualizar dados de equipes diferentes, o que reduz a privacidadeOs usuários podem enfrentar erros de sincronização, como login ou falha do Salesforce.
Resumo
O Salesforce pode sincronizar com o Gmail para criar uma plataforma mais funcional. O processo é concluído em poucos minutos e as equipes de vendas se beneficiam de uma visão centralizada da comunicação e dos dados. Elimina erros e mantém todos os dados atualizados. As equipes de vendas melhoram a produtividade, a colaboração e a visibilidade dos ciclos de vendas.
