Core Scientific, um provedor de mineração de bitcoin neutro em carbono hospedagem e infraestrutura, anunciou que entrou em uma fusão acordo com a empresa de aquisição de capital aberto Power & Digital Infrastructure Acquisition Corp (XPDI).
“Estamos muito satisfeitos em apoiar a transição da Core Scientific para os mercados públicos e acreditamos que a integração vertical [da Core Scientific] fornecerá uma vantagem no setor”, disse Ted Brombach, presidente da XPDI, no anúncio.
A transação de fusão avalia o c combinado empresa, que deve operar como Core Scientific e permanecer listada publicamente na Nasdaq, com um valor empresarial pro forma implícito totalmente diluído de aproximadamente US $ 4,3 bilhões. Além disso, espera-se que gere cerca de US $ 300 milhões em receitas líquidas de caixa no fechamento.
O provedor de hospedagem e infraestrutura compartilhou que espera reinvestir as receitas da transação em equipamentos de mineração e infraestrutura à medida que pretende expandir suas operações. Mas, embora os executivos de ambas as empresas tenham aprovado a fusão, ela ainda está sujeita à aprovação regulamentar e ao consentimento de alguns dos acionistas das empresas.
A transação deve ser concluída no quarto trimestre de 2021, mas ainda faltam alguns detalhes. As duas empresas ainda não deram entrada no Formulário 8-K na Securities and Exchange Commission (SEC), mas a XPDI disse que planeja enviá-lo hoje.
A Core Scientific é um provedor de alto teor de carbono neutro infraestrutura de desempenho para alimentar empresas de mineração de bitcoin. Ela também deve começar a se aventurar na mineração própria em breve, por meio de uma aquisição pendente da empresa de mineração de bitcoin Blockcap.
XPDI é uma empresa de”cheque em branco”patrocinada pelo patrocinador XPDI e liderada por Energy & Power Transition Partners e Participações do patrocinador XMS XPDI. É especializada em fusões, aquisições de ativos, reorganizações ou combinações societárias semelhantes.
A Core Scientific está sendo assessorada pela Evercore e Cooley LLP em questões financeiras e jurídicas, respectivamente. E a XPDI está sendo assessorada em assuntos financeiros, de capital e jurídicos pela Barclays Capital, XMS Capital Partners e Kirkland & Ellis LLP.
