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Wenn Sie ein Unternehmen besitzen oder verwalten, benötigen Sie wahrscheinlich ein CRM. So kann Daylite dabei helfen, Ihre Mitarbeiter produktiv zu halten und Projekte für Kunden in Schach zu halten.
Kleinunternehmer müssen viele Aufgaben übernehmen und sich mit vielen Aufgaben und Pflichten befassen, die Managern und Mitarbeitern in größeren Unternehmen übertragen würden. Selbst in Fällen, in denen mehrere Mitarbeiter zur Verfügung stehen, gibt es für einen Eigentümer oder Manager immer noch eine Menge zu jonglieren.
Dies kann ein Problem sein, da die schiere Anzahl von Aufgaben einige unvollendet lassen kann, weil sie vergessen wurden, oder am Ende später als beabsichtigt kommt. Wenn es mehr Hände gibt, besteht die zusätzliche Herausforderung darin, sicherzustellen, dass die delegierte Arbeit erledigt wird.
Ganz zu schweigen davon, dass Sie auch mit Auftraggebern und Kunden zu tun haben, die vielleicht den Status ihrer Bestellung oder ihres Projekts wissen möchten. Wenn Sie nicht den Überblick behalten, ist es unmöglich, eine schnelle und direkte Antwort zu geben.
Angesichts der sehr realen Möglichkeit des Scheiterns ist es für Geschäftsinhaber wichtig, die richtigen Tools zu verwenden, um ihre Zeit und die bevorstehenden Projekte zu organisieren. Ein solches Tool, mit dem Sie das Jahr verschönern können, ist Daylite, eine CRM-und Produktivitäts-App, die für die Verwendung im Mac-und iOS-Ökosystem entwickelt wurde.
Was ist ein CRM?
CRM steht für Customer Relationship Management, was sich normalerweise auf ein System bezieht, das es einer Organisation ermöglicht, ihre Kunden oder Klienten zu verwalten. Dies beinhaltet nicht nur eine Liste mit Kontakten und das Versenden von E-Mails, sondern ein ganzes System, das viele verschiedene Elemente der Kundenbeziehung handhaben kann.
Dies umfasst die Verwaltung der Nachverfolgung von Nachrichten und Anrufen, die Organisation von Besprechungen, Folgeanrufe, die Organisation von Kalendern und die Aufbewahrung von Dokumenten, die sich auf den Kunden beziehen, wie z. B. Verträge. Es gibt normalerweise auch Marketingfunktionen und Möglichkeiten, Berichte über den Kunden und andere Elemente des Geschäfts zu erstellen.
Aktualisieren Sie Ihr Projekt-und Aufgabenmanagement mit Daylite.
Moderne CRM-Tools verarbeiten in der Regel auch mehr Tools und Funktionen als diejenigen, die Kunden direkt einbeziehen, da sie alle indirekt beeinflussen können, was mit einem Kunden passiert. Dies kann Elemente des Projektmanagements umfassen, einschließlich Möglichkeiten zum Verwalten und Delegieren von Aufgaben.
Diese Funktionen können Ihnen helfen, Aufgaben zu priorisieren, sicherzustellen, dass sie erledigt werden, und Kunden bei Bedarf ausreichend über den Fortschritt zu informieren. Durch die Steigerung der Produktivität werden weniger Zeit und Ressourcen verschwendet, Fristen werden einfacher eingehalten und Sie können sich einen besseren Überblick über den Geschäftsverlauf verschaffen.
CRM-Tools dienen nicht nur der Verwaltung der Kommunikation. Sie helfen auch bei der Verwaltung Ihres Unternehmens.
Daylite: ein Apple-Ökosystem-CRM
Eine preisgekrönte CRM-und Produktivitäts-App, Daylite ist ein Tool zur Verwaltung von Kunden, Teammitgliedern und Projekten. Es ist ein One-Stop-Shop für die Verwaltung aller wichtigen Teile Ihres Unternehmens und bringt alles an einem Ort zusammen, damit die Dinge so reibungslos wie möglich laufen.
Daylite wurde ausschließlich für die Verwendung auf Mac, iPhone und iPad entwickelt. Als solches ist es das einzige, das sich nahtlos in Apples Hardware und App-Suite integriert, mit deren Verwendung Sie mit ziemlicher Sicherheit vertraut sein werden.
Mit dem Mail-Assistenten von Daylite können Sie Aufgaben verwalten und Termine vereinbaren.
Das bedeutet, dass es problemlos mit Apple Mail zusammenarbeitet, da der Daylite Mail Assistant in der Lage ist, Informationen aus E-Mails zu erfassen, die mit anderen Elementen des Tools verknüpft werden können. Beispielsweise können Sie Referenzen auf ein Kundenprojekt in einer E-Mail mit dem Projekt selbst verknüpfen, was zur Generierung neuer Aufgaben oder Termine verwendet werden könnte.
Da es sich um eine native Mac-Anwendung handelt, folgt Daylite der üblichen Designsprache und den Elementen, mit denen Mac-Benutzer vertraut sein werden, was zu einer schnelleren Einführung beiträgt. Es gibt auch Offline-Unterstützung in der App selbst sowie Daten, die über Apples Apps geteilt werden, sodass Benutzer ohne Internetzugang weiterarbeiten können.
Da Daylite mit Apple Kontakte und Kalender synchronisiert, können auch Funktionen wie Anrufer-ID, Siri und Benachrichtigungscenter verwendet werden.
Daylite Kalender
Während es in den Kalender integriert ist, macht es die gemeinsame Kalenderfunktion von Daylite einfach, Besprechungen mit Teammitgliedern zu planen und den Überblick zu behalten Fälligkeitstermine des Projekts. Neben Apples Kalender können Sie auch andere Kalender in Daylite, einschließlich Google Kalender, über CalDAV anzeigen.
Mit Daylite Calendar können Sie E-Mails, Notizen, Aufgaben, Projekte und andere Gelegenheiten mit Terminen verknüpfen. Dies hält nicht nur alles schön und organisiert, sondern erleichtert auch den Einstieg in eine E-Mail-Konversation, das Erstellen eines Aktionselements oder sogar Besprechungsnotizen.
Mit Kunden in Kontakt bleiben
Als CRM muss es natürlich die Kommunikation mit Kunden handhaben, und Daylite tut viel, um Benutzern dabei zu helfen. Neben dem Sammeln von Kontaktdaten ist das System in der Lage, einen Verlauf von E-Mails, Anrufen und Besprechungen aufzubewahren und zugehörige Dokumente aufzubewahren.
Erinnerungen können eingestellt werden, um Kunden nachzuverfolgen und Besprechungen zu planen, während integrierte und anpassbare Berichte generiert werden können, um zu sehen, was mit Verkäufen, Projekten und Aufgaben im Zusammenhang mit Kunden passiert.
Verwalten Sie Verpflichtungen gegenüber Kunden mit Daylite.
Mit einer Sammlung von Kunden kann das System helfen, potenzielle Leads für neue Geschäfte zu priorisieren, das Marketing für Ihre Kunden mit benutzerdefinierten E-Mail-Vorlagen zu handhaben und sogar Kunden je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens auf verschiedene Weise zu segmentieren.
In Kombination mit dem flexiblen Berichterstellungssystem können Geschäftsinhaber schnell erkennen, woher der Umsatz kommt, wo es dem Geschäft fehlt und letztendlich auf welche Kunden und Bereiche sich das Unternehmen konzentrieren sollte und was oder wen zu tun ist geringere Priorität.
Umfangreiches Projektmanagement
Daylite bietet eine Benutzeroberfläche mit nur einem Bildschirm und bietet Benutzern die Möglichkeit zu sehen, was erledigt wurde und was die nächste Priorität ist Blick.
Daylite kann von Einzelpersonen und als Team verwaltet werden und kann mit einer Vielzahl verschiedener Effizienz-und Produktivitätsmethoden umgehen, die verwendet werden können, wie z. B. David Allens Getting Things Done-Ansatz. To-Do-Listen können mit Erinnerungen, Fälligkeitsdaten und Prioritäten erstellt werden, wobei Aufgaben an Teammitglieder delegiert werden können, die sie dann im Tool als erledigt markieren können.
Legen Sie Fristen fest und planen Sie Folgetermine für Projekte.
Dieses System ermöglicht es Benutzern auch, Meilensteine für eine einfachere Projektverfolgung zu definieren sowie den Zeitplan eines gesamten Teams oder Benutzers mithilfe der flexiblen Funktion”Gemeinsamer Kalender”anzuzeigen. Wiederkehrende Aufgaben wie Teambesprechungen und Gehaltserinnerungen können so eingestellt werden, dass sie automatisch als geplante Elemente in den Kalender eingetragen werden.
Es gibt auch Flexibilität bei der Funktionsweise für Teams, da Geschäftsinhaber die verschiedenen Prozesse systematisieren können, um den Ansatz zu rationalisieren. Durch die Erstellung von Systemen können neue Mitarbeiter, die mit dem System arbeiten, die Projektschritte sofort sehen und beim Onboarding neuer Kunden helfen.
Intelligent segmentierte Kunden
Die zuvor erwähnten Linking-Funktionen von Daylite machen es auch für Geschäftsinhaber und Teammitglieder einfacher, zusammenzuarbeiten und ein Projekt zu starten oder Aufgabe schnell erledigen, wobei relevante Informationen mit minimalem Aufwand verfügbar sind. Sie müssen sich auch mit aktuellen und früheren Kunden in Verbindung setzen, und das Gleiche kann auch angewendet werden, um herauszufinden, an welche Kunden Updates gesendet oder ein persönlicher Check-in durchgeführt werden sollen.
Segmentieren Sie Ihre Kunden Intelligente Listen in Daylite verwenden
Daylite kann Daten nach Schlüsselwörtern, Kategorien und anderen Datenpunkten filtern, die gespeichert und automatisch aktualisiert werden können, wenn neue Details verfügbar werden. Diese Punkte können dann gefiltert und in „intelligenten Listen“ gespeichert werden, einer dynamischen Liste, die automatisch aktualisiert wird, wenn Kontakte den Kriterien für eine Liste entsprechen.
Wenn ein Kunde beispielsweise mehrere Büros hat und ein neues in einem bestimmten Gebiet eröffnet, könnte eine intelligente Liste für Kunden, die an diesem Standort tätig sind, sofort aktualisiert werden, um sie aufzunehmen.
Verknüpfung
Durch die Verwendung von Schlüsselwörtern und die Verknüpfung von Datenpunkten kann Daylite Geschäftsinhabern helfen, potenziell komplexe Kundenbeziehungen besser zu verstehen. Dies kann die Untersuchung von Interaktionen mit Kunden und anderen Details in Bezug auf ein Projekt oder einen Kunden umfassen, alles durch flexible Aufzeichnungen.
Sie können E-Mails, Notizen, Aufgaben, Projekte, Termine und andere Datensätze mit bestehenden Kontakten in Daylite verknüpfen. Auf diese Weise können Teams schnell und klar die Struktur einer Organisation einsehen und auf einzigartige Weise auf Informationen zugreifen, die sie benötigen.
Auf Wachstum kleiner Unternehmen abzielen
Als CRM bietet Daylite viele hilfreiche Elemente für den Umgang mit Kunden in vielen verschiedenen Branchen, aber es unterscheidet sich von andere große CRM-Angebote in gewisser Weise.
Daylite bietet Ihnen einen visuellen Bericht über wo Ihr Unternehmen steht und wohin es geht.
In erster Linie ist es für kleine Unternehmen gedacht, nämlich Organisationen mit 100 oder weniger beteiligten Personen. Es konzentriert sich auf kleinere Organisationen und bietet die Flexibilität, das Unternehmen beim Wachsen und Ausschöpfen seines Potenzials zu unterstützen.
Der auf Apple ausgerichtete Ansatz arbeitet auch auf den Fokus kleiner Unternehmen hin, wobei die Entwickler die Plattform aufgrund von Apples Verpflichtung zum Datenschutz und der Intuitivität seiner Produkte und Dienste gegenüber Windows und Android wählen. Es gibt auch das Argument, dass Sie Apple-Hardware länger als einen Windows-PC verwenden und die Plattform zuverlässiger ist.
Alles in allem wurde Daylite entwickelt, um kleineren Unternehmen dabei zu helfen, sich zu organisieren, mehr Umsatz zu erzielen und schließlich im Laufe der Zeit zu wachsen.
Daylite wird für Apples Ökosystem produziert und funktioniert natürlich mit vielen verschiedenen Apple Produktivitäts-Apps.
Daylite kostet 39,99 $ pro Monat und Arbeitsplatz, während die jährliche Abrechnung von 399,99 $ den Kunden 16 % spart. Es ist auch eine kostenlose 30-Tage-Testversion verfügbar, um den Dienst zu testen, bevor Sie sich für das Abonnement entscheiden.
Daylite erfordert macOS 10.15.4 oder höher sowie iOS und iPadOS 14 oder höher.
