Die Geschäftsführerin des Chipdesigners Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), Dr. Lisa Su, hat sich gestern mit Harlan Sur von der Investmentbank JP Morgan zu einem Interview getroffen. Während der Diskussion ging die Führungskraft auf einige wichtige Themen für ihr Unternehmen und ihre Branche ein. Zum dritten Mal äußerte sie sich zu den Einschränkungen der Lieferkette im Chipsektor und der lang erwarteten finanziellen Wende von AMD. In ihrem jüngsten Vortrag wurden auch seltene Details darüber mitgeteilt, ob AMD eine Diversifizierung und einen Einstieg in den Telekommunikationssektor plant. Dies ist eine Gelegenheit, die das Unternehmen nutzen kann, sobald die Übernahme der in Kalifornien ansässigen Xilinx Corporation alle Hürden genommen hat.
AMD, das daran interessiert ist, als CEO in den Telekommunikationssektor einzusteigen, schließt armbasierte Produkte für den Unternehmensgebrauch nicht aus
Die Diskussion ging auch auf die zunehmende Verbreitung von armbasierten Designs im Rechenzentrums-und Unternehmenssektor ein. Während die Arm-Architektur ursprünglich für den Stromverbrauch entwickelt wurde, spielt sie dank der Fortschritte in der modernen Halbleiterherstellung eine wichtige Rolle für Rechenzentren und andere große Anwendungsfälle, die keine Verbraucher sind.
Als die Analystin Dr. Su nach ihrer Meinung fragte, ein Arm-basiertes Computer-oder Grafik-Rechenzentrumsprodukt auf den Markt zu bringen, antwortete sie:
.. Ich denke also, es geht weniger um ARM als um x86, sondern vielmehr darum, ob Sie den richtigen Computer zum richtigen Leistungspunkt, zum richtigen Preis und mit den richtigen Features und Funktionen haben. Und so sehen wir, wie sich dieser Markt entwickelt. Es gibt also definitiv einen Platz für ARM im Rechenzentrum. Ich denke, wir haben enge Beziehungen zu allen Kunden von Rechenzentren und sprechen mit ihnen darüber, was sie in den nächsten 5 Jahren brauchen. Sie werden sehen, dass AMD unserer Berechnungs-Roadmap weitere Punkte hinzufügt, um für einige dieser unterschiedlichen Workloads zu optimieren. Und ich denke, der Wert liegt wirklich darin, wie Sie die Dinge zusammensetzen.
Aus AMD-Sicht betrachten wir uns als eine Art Hochleistungs-Computing-Lösung, die mit unseren Kunden zusammenarbeitet. Und so sehen wir das sicherlich. Und wenn es für bestimmte Kunden ARM bedeutet, würden wir sicherlich auch in diesem Bereich etwas in Betracht ziehen. Aber wir sehen es als wirklich an. Lassen Sie uns darüber sprechen, welches Problem Sie lösen möchten. Und dann arbeiten wir mit Ihnen mit den besten Komponenten zusammen, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. So denken wir über unsere Differenzierung und es ist ein aufregender Ort im Rechnen. Es gibt also viele Leute, die im Raum aktiv sind, weil einfach so viel Bedarf an verschiedenen Optimierungspunkten besteht.
AMD-Chef Dr. Lisa Su.
Sie wiederholte auch ihre frühere Aussagen , dass die jüngsten Trends auf dem Halbleitermarkt dazu geführt haben, dass die Nachfrage nach allen AMD-Produktsegmenten gestiegen ist. Auf die Frage nach ihren und AMDs Bemühungen, mit dem Anstieg der Nachfrage Schritt zu halten, antwortete Dr. Su:
Ja. Harlan, sieh mal, es war eine erstaunliche Zeit auf dem Halbleitermarkt. Ich meine, Sie und ich haben diesen Markt schon lange beobachtet. Im Allgemeinen durchlaufen Halbleiter Zyklen, in denen die Nachfrage steigt und dann das Angebot eingeschränkt wird. Aber dieser ist anders. Ich denke, der Unterschied besteht darin, dass Sie sehen, dass jedes Marktsegment eine sehr hohe Nachfrage hat. Und ich möchte insgesamt sagen, dass wir uns daran erinnern sollten, dass die Nachfrage nach Halbleitern, insbesondere in unserem Bereich der Hochleistungshalbleiter, sehr, sehr hoch und höher ist, als vielleicht jeder von uns zu Beginn des Jahres erwartet hätte.
Vor diesem Hintergrund war die Lieferkette meiner Meinung nach sehr, sehr darauf ausgerichtet, mehr Fähigkeiten hinzuzufügen. Wir haben die Anfänge dieser Art Ende letzten Jahres gesehen. In der zweiten Hälfte des letzten Jahres haben wir sehr, sehr eng mit unseren Lieferkettenpartnern zusammengearbeitet, um das Angebot weiter auszubauen und zusätzliche Kapazitäten hinzuzufügen, und zwar in allen möglichen Bereichen von Produktivitätsverbesserungen, alle Arten von Kreuzqualifikationen und so weiter und so fort. Es war also eine sehr aktive Zeit für uns. Ich glaube jedoch, dass in den nächsten Quartalen immer mehr Kapazitäten online gehen werden.
Für uns konnten wir unsere Prognose für das gesamte Jahr verbessern. Zu Beginn des Jahres verzeichneten wir bei unserem letzten Ergebnisaufruf ein Wachstum von 37% gegenüber dem Vorjahr. Wir konnten unsere Prognose auf ein Wachstum von 50% gegenüber dem Vorjahr aktualisieren. Das ist alles Angebot unterstützt und auch Nachfrage unterstützt in dem Sinne, dass die Nachfrage sehr, sehr solide erscheint und wir einen guten Durchverkauf sehen. [EMPHASIS ADDED].
Ich denke also, dass dies so weitergehen wird ein zentraler Schwerpunkt für die gesamte Lieferkette zu sein. Ich weiß, dass es für verschiedene Unternehmen unterschiedlich ist. Für uns geht es jedoch nur um tiefe Partnerschaften mit unseren Lieferkettenpartnern, um tiefe Partnerschaften mit unseren Kunden, damit wir ihre wichtigsten Segmente und ihre wichtigsten Produktlinien zufriedenstellen. Und wir glauben weiterhin, dass wir in den nächsten Quartalen Fortschritte machen werden.
Xilinx kündigte im Juni 2019 seine Versal Adaptive Compute Acceleration Platform an. Diese Plattformen werden die Produktpalette von AMD im Falle eines Vertragsabschlusses diversifizieren. Bild: Xilinx
AMD Chief States Kundenpräferenzen beeinflussen das Supply Chain Management
Dr. Su beantwortete eine Frage zu AMDs Bemühungen um eine Ausrichtung auf den Telekommunikationssektor aufgrund einer durch die Netzwerkvirtualisierung auf 5G-Funkzugangsgeräten geschaffenen Möglichkeit:
Ja. Der Telekommunikationsmarkt ist für uns eine sehr interessante SAM-Gelegenheit. Ich meine, Sie würden sagen, dass wir das in der Vergangenheit wirklich nicht als Schlüsselmarkt für uns hatten. Ich denke, die Stärke des Portfolios sagt insgesamt, dass dies in Zukunft ein wichtiges Marktsegment für uns sein sollte. Ich denke, die Hinzufügung von Xilinx aufgrund ihrer sehr starken Präsenz auf dem Kommunikationsinfrastrukturmarkt ist eine gute Nachricht. Dies erhöht die Relevanz sowohl für die CPU-als auch für die FPGA-Lösung. Ich denke, wir sehen dies als eine wichtige Gelegenheit für uns, die EPYC-Funktionen weiterhin für eine größere Anzahl von Kunden zu nutzen. Eine wichtige Gelegenheit für uns. Ja, wir freuen uns auf mehr Engagement im Telekommunikationsbereich und sicherlich auf die Übernahme von Xilinx, da wir mehr Engagement in den 5G-und anderen Endmärkten haben, in denen wir derzeit nicht viel Engagement haben.
Sie bestätigte auch, dass AMD High-End-Produkte gegenüber Low-End-Produkten priorisiert hat, um die Versorgung effektiv zu verwalten. Der CEO erklärte, dass Kundenpräferenzen die Angebotsauswahl ihres Unternehmens beeinflusst haben und einige Low-End-Benutzer infolgedessen ausgelassen wurden.
Ihre vollständige Antwort lautete wie folgt:
Nun, ich denke, wie die meisten Halbleiterunternehmen würden wir sagen, dass die Nachfrage das Angebot übersteigt. Das stimmt also mit Sicherheit. Ich denke, wir haben gute Arbeit bei der Priorisierung geleistet. Wenn wir über Priorisierung nachdenken, müssen wir sicherstellen, dass wir unseren Kunden das bieten, was sie benötigen, um ihre Produktlinien und ihre Produktziele voranzutreiben. Und so denken wir darüber. Es gibt einige Berechnungen, die wir unterversorgt lassen. Daher würde ich sagen, insbesondere wenn Sie sich einige der Segmente auf dem PC-Markt ansehen, also das untere Ende des PC-Marktes, haben wir einige der kommerziellen High-End-SKUs und Gaming-SKUs und dergleichen priorisiert. Aber insgesamt denke ich, dass wir mit unseren Kunden gute Arbeit geleistet haben, um das zu erreichen, was sie brauchen.
Und wie gesagt, wahrscheinlich die Tatsache, dass die Lagerbestände in der gesamten Lieferkette sehr mager sind. Und so konzentrieren sich die Leute jetzt wirklich darauf:”Hey, wir bestellen keine Sachen, um sie ins Regal zu stellen, oder? Wir bestellen Sachen, die Endkunden wollen.”Und so denken wir über Priorisierung, indem wir die Art der Endkundenbedürfnisse priorisieren, wenn wir fortfahren. Aber auch hier denke ich, dass die Partnerschaft, die wir in der gesamten Lieferkette sehen, wirklich beispiellos ist, und ich fühle mich gut über die Fortschritte, die wir in diesem Bereich machen.
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