TSMC ist eine der besten Chipmarken der Welt. Es hat nur sehr wenige Konkurrenten wie Samsung und andere wenig bekannte Marken. Wir alle wissen jedoch, dass der Herstellungsprozess von Samsung nicht optimal war. Nach dem SD8 Gen1 musste Qualcomm aus naheliegenden Gründen von Samsung zu TSMC wechseln. Apple scheint TSMC jedoch sehr stark im Griff zu haben. TSMC hat kürzlich viele Rekorde gebrochen. Es übertraf sein mehr als dreijähriges vierteljährliches Umsatzwachstum im Jahresvergleich. Es gibt jedoch eine Warnung, dass dieses Jahr wahrscheinlich den ersten vollständigen Umsatzrückgang seit 2015 erleben wird.
Nun setzt TSMC ganz auf die iPhone 15-Serie in der zweiten Hälfte des Jahres. Nicht zuletzt werden der A16-Chip des iPhone 15/15 Plus und der A17-Chip des iPhone 15 Pro/Pro Max weiterhin exklusiv für TSMC sein. Unter ihnen wird A17 in diesem Jahr der einzige 3-nm-Chip für Mobiltelefone sein. Es wird für den Großteil der Einnahmen von TSMC verantwortlich sein.
In den letzten Jahren sind mit der Weiterentwicklung der Fertigungstechnologie auch die Kosten für die Verarbeitung eines fortschrittlichen Chips gestiegen. Nimmt man die Einnahmen von TSMC im ersten Quartal 2023 als Referenz, machen die Gesamteinnahmen von 7nm und 5nm mehr als die Hälfte aus. Laut früheren Analysen liegt der Stückpreis von 3-nm-Wafern bei bis zu 20.000 US-Dollar. Dies könnte einer der Gründe sein, die Qualcomm und MediaTek daran hindern, 3-nm-SoCs für Mobiltelefone bis zum nächsten Jahr auf den Markt zu bringen. Dies wird natürlich nur Apple als Hauptkunden für das Jahr übrig lassen.
Apple will die gesamte Kapazität von TSMC beanspruchen
Die Partnerschaft zwischen TSMC und Apple war zweischneidig Schwert. Während Apple der größte Kunde von TSMC ist und etwa 23 % seines Geschäfts ausmacht, ist die Verbindung zwischen den beiden Unternehmen eine symbiotische. Die TSMC-Apple-Partnerschaft war eine der entscheidenden Beziehungen in der Ära der mobilen Computer. Ohne Apple als berechenbaren, hochvolumigen und anspruchsvollen Kunden wäre TSMC wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen, Intel bei der Herstellung von fortschrittlichen Knotenhalbleitern einzuholen. Ebenso ist es ohne die Unterstützung des TSMC-Ökosystems unwahrscheinlich, dass Apple in der Lage gewesen wäre, ein herausragendes Chip-Designhaus zu werden, geschweige denn den massiven Produktionsumfang zu unterstützen, der für seine Produkte erforderlich ist.
Das TSMC – Die Apple-Partnerschaft war für beide Marken von Vorteil. Apple war in der Lage, einige der fortschrittlichsten Mobilgeräte der Welt zu entwickeln, während TSMC in der Lage war, neue Herstellungsprozesse und Technologien zu entwickeln, um die Anforderungen von Apple zu erfüllen.
Partnerschaftsrisiken zwischen Apple und TSMC
Die Partnerschaft ist nicht ohne Risiken. Die Dominanz von Apple auf dem Markt für mobile Geräte bedeutet, dass TSMC stark von einem einzigen Client abhängig ist. Dies schafft ein enormes Risiko für TSMC, da jede Änderung der Nachfrage von Apple erhebliche Auswirkungen auf das Geschäft haben könnte. TSMC ist in Bezug auf seinen Chipherstellungsprozess führend. Daher wird es für den Markt nicht gut sein, sich stark auf Apple zu verlassen. Im Moment hat Apple für TSMC Priorität. Bei enormen Preiserhöhungen gewährt TSMC Apple enorme Subventionen. Das bedeutet, dass Apple und die anderen Marken nicht auf Augenhöhe sein können.
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Natürlich versuchen mehrere Marken, den Flaggschiffmarkt von Apple für sich zu beanspruchen. Wenn ihre Chips vergleichsweise teurer sind, dann sind sie in ihrer Verfolgung bereits einen Schritt hinterher. Im Moment fühlt es sich nicht wie eine große Sache an. In Zukunft könnte dies jedoch der Fall sein.
Trotz dieser Risiken wird sich die Partnerschaft zwischen TSMC und Apple wahrscheinlich weiterentwickeln. Apples Schritt zur Entwicklung eigener Chips könnte zu einer Verringerung der Abhängigkeit von TSMC führen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Verbindungen vollständig abgebrochen werden. Das Know-how von TSMC in der Chipherstellung ist unübertroffen. Daher wird es wahrscheinlich weiterhin eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung neuer Technologien spielen.
Apple – TSMC – die Zukunft voraus
Die TSMC-Apple Partnerschaft wird wahrscheinlich weiterhin bestehen eine definierende Beziehung in der Ära der mobilen Computer. Apple ist der größte Kunde von TSMC und macht etwa 23 % seines Geschäfts aus1. Die Partnerschaft hat es TSMC ermöglicht, Apple während der globalen Halbleiterkrise zu unterstützen, zumindest in Bezug auf neuere Chips1. Apple möchte das erste Unternehmen sein, das im nächsten Jahr eine aktualisierte Version der neuesten Chipherstellungstechnologie von TSMC einsetzt, und plant, sie für einige seiner iPhones und Mac-Computer zu übernehmen.
Mit Blick auf die Zukunft, das TSMC-Apple Die Partnerschaft wird sich voraussichtlich weiterentwickeln. Apples Schritt zur Entwicklung eigener Chips könnte zu einer Verringerung seiner Abhängigkeit von TSMC führen, aber es ist unwahrscheinlich, dass es die Verbindungen vollständig trennt. Das Know-how von TSMC in der Chipherstellung ist unübertroffen und wird weiterhin eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung neuer Technologien spielen1. Darüber hinaus arbeitet TSMC auch mit anderen großen Akteuren der Branche zusammen, wie AMD und Qualcomm, was dazu beitragen wird, seinen Kundenstamm zu diversifizieren und seine Abhängigkeit von Apple zu verringern.
Abschließende Worte
Zusammenfassend ist die Partnerschaft zwischen TSMC und Apple eine symbiotische Beziehung, die für beide Unternehmen von Vorteil war. Solange Apple weiterhin hochmoderne Chips verlangt, wird TSMC ein wichtiger Partner in seiner Lieferkette bleiben. Die Partnerschaft wird sich wahrscheinlich weiterentwickeln, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie vollständig zerbricht. Das Know-how von TSMC in der Chipherstellung ist unübertroffen und wird auch weiterhin eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung neuer Technologien spielen. Wenn Unternehmen wie Samsung und Intel weit hinter TSMC zurückbleiben, könnte diese Beziehung eine große Bedrohung für andere Mobiltelefonmarken darstellen.
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