Dem Bitcoin-und Kryptomarkt steht die möglicherweise bisher wichtigste Woche des Jahres 2023 bevor. Während alle Augen auf die Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) am Mittwoch gerichtet sind, ist diese Woche wieder einmal vollgepackt mit vielen entscheidenden Makrodaten. Hinzu kommt die immer noch ungelöste Situation um die First Republic Bank.
Außerdem befindet sich der Bitcoin-Preis wieder an einem Wendepunkt. Nachdem BTC am Sonntag erstmals auf 29.975 $ gestiegen war, entfesselten die Bären kurz vor Monatsende einen weiteren Ansturm und drückten BTC in Richtung 28.500 $. Trotzdem konnten sie die vierte grüne Monatskerze in Folge nicht verhindern.
Schlüsselereignisse für Bitcoin und Krypto in dieser Woche
Am Dienstag, dem 2. Mai, um 10:00 Uhr EST (4: 00 Uhr MEZ) wird das U.S. Bureau of Labor Statistics den JOLT Job Openings Report veröffentlichen. Im März fiel die Zahl der Stellenangebote erstmals seit Mai 2021 unter 10 Millionen. Mit Stand vom 04. April wurden insgesamt 9,93 Millionen verfügbare Stellen gemeldet.
Prognosen gehen davon aus, dass im April 9,683 Millionen Jobs verfügbar waren, was darauf hinweist eine weitere Verlangsamung auf dem US-Arbeitsmarkt. Sollten die Beschäftigungsdaten besser als erwartet ausfallen, da sich die US-Wirtschaft als widerstandsfähig erweist, ist davon auszugehen, dass sich die US-Aktienkurse weiterhin gut entwickeln werden. Ebenso dürfte der Kryptomarkt von guten Arbeitsmarktdaten profitieren.
Am Mittwoch, den 3. Mai 2023 um 14:00 Uhr EST (20:00 Uhr MEZ) stehen die USA im Fokus Zinsentscheidung der Federal Reserve (Fed). Laut den neuesten Daten aus dem CME FedWatch-Tool, 84,5 % erwarten eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf 5,25 %.
Allerdings dürfte diese Entscheidung bereits eingepreist sein. Wichtiger wird die FOMC-Pressekonferenz um 14:30 Uhr EST sein, wenn der Fed-Vorsitzende Jerome Powell seine Bemerkungen für die kommenden Monate abgeben wird. Während der Pressekonferenz wird mit einem Anstieg der Volatilität auf den Bitcoin-und Kryptomärkten gerechnet.
Der Markt hofft auf einen Kommentar von Powell, dass dies die letzte Zinserhöhung war und dass es später erste Zinssenkungen geben wird dieses Jahr. Letzteres scheint jedoch sehr unwahrscheinlich, zumal Powell in einem Gespräch mit einem falschen Wolodymyr Selenskyj über zwei weitere Zinserhöhungen und eine weiterhin straffe Geldpolitik in diesem Jahr philosophierte. Es wird auch interessant sein zu sehen, wie der Fed-Vorsitzende Powell auf die Notfallintervention der FDIC bei der First Republic Bank reagieren wird.
Powell bleibt angesichts der anhaltenden Probleme im US-Bankensektor und der anhaltenden Kreditklemme unter Druck verschlechtern. Goldman Sachs ist daher der Ansicht:
Wir erwarten das FOMC signalisiert, dass es mit einer Pause im Juni rechnet, behält aber seine restriktive Tendenz bei und stoppt früher als ursprünglich geplant, da der Bankenstress wahrscheinlich zu einer Kreditverknappung führen wird.
Am Freitag , 5. Mai 2023, liegt der Fokus erneut auf dem US-Arbeitsmarkt. Um 8:15 Uhr EST (14:15 Uhr MEZ) wird das Bureau of Labour Statistics die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft (NFP) für April präsentieren. Zuletzt verschlechterten sich die Zahlen leicht.
Die Prognose von 180.000 neu geschaffenen Arbeitsplätzen für April liegt deutlich unter dem Durchschnitt der letzten Handelsmonate. Allein zu Jahresbeginn wurden 517.000 neue Stellen geschaffen. Eine Bestätigung dieser Prognose würde das Risiko einer Rezession in den USA in den kommenden Monaten wahrscheinlicher machen und eine entsprechend negative Reaktion an den Finanzmärkten wahrscheinlich machen. Andererseits könnte eine positive Überraschung ein Katalysator für eine Rallye auf dem Kryptomarkt sein.
Ebenfalls um 8:30 Uhr EST wird die US-Arbeitslosenquote für April bekannt gegeben. Die Schätzung liegt bei 3,6 %. Im März war die Arbeitslosenquote von 3,6 % auf 3,5 % gefallen. Fed-Chef Powell hat mehrfach betont, dass eine mögliche Rezession in den USA die Arbeitslosenquote ebenfalls auf 4,5 % ansteigen lassen könnte. Eine unveränderte Arbeitslosenquote sollte daher vom Markt positiv gesehen werden.
Weitere Ereignisse in dieser Woche
Ein positiver Impuls, wie in der vergangenen Woche, könnte auch diese Woche von der Börse kommen. 25 % der S&P 500-Unternehmen melden ihre Gewinne. Nach starken Quartalszahlen der Internetgiganten Microsoft, Alphabet und Amazon hat der US-Aktienmarkt die letzte Handelswoche mit einem Plus abgeschlossen.
Zu Redaktionsschluss notierte der Bitcoin-Kurs bei 28.600 $.
BTC-Preis, 1-Stunden-Chart | Quelle: BTCUSD auf TradingView.com
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