TSMC es una de las mejores marcas de chips del mundo. Tiene muy pocos rivales como Samsung y otras marcas poco conocidas. Sin embargo, todos sabemos que el proceso de fabricación de Samsung no ha sido el mejor. Después del SD8 Gen1, Qualcomm tuvo que cambiar de Samsung a TSMC por razones obvias. Sin embargo, Apple parece tener un control muy fuerte sobre TSMC. TSMC batió recientemente muchos récords. Superó sus más de tres años de crecimiento de ingresos trimestrales año tras año. Sin embargo, hay una advertencia de que es probable que este año vea su primera disminución de ingresos de todo el año desde 2015.
Ahora, TSMC está apostando por la serie iPhone 15 en el segunda mitad del año. Por lo menos, el chip A16 del iPhone 15/15 Plus y el chip A17 del iPhone 15 Pro/Pro Max seguirán siendo exclusivos de TSMC. Entre ellos, A17 será el único chip para teléfonos móviles de 3nm este año. Será responsable de la mayor parte de los ingresos de TSMC.
En los últimos años, con el avance de la tecnología de fabricación, el costo de procesar un chip avanzado también está aumentando. Tomando como referencia los ingresos de TSMC en el primer trimestre de 2023, los ingresos totales generados por 7nm y 5nm representan más de la mitad. Según un análisis anterior, el precio unitario de las obleas de 3nm llega a los 20.000 dólares. Esta puede ser una de las razones que impiden que Qualcomm y MediaTek lancen SoC para teléfonos móviles de 3nm hasta el próximo año. Por supuesto, esto dejará solo a Apple como su principal cliente para el año.
Apple se prepara para reclamar toda la capacidad de TSMC
La asociación entre TSMC y Apple ha sido de doble filo. espada. Si bien Apple es el cliente más grande de TSMC y representa aproximadamente el 23 % de su negocio, el vínculo entre las dos empresas es simbiótico. La asociación TSMC-Apple ha sido una de las relaciones definitorias de la era de la informática móvil. Sin Apple como un cliente predecible, de gran volumen y exigente, es poco probable que TSMC hubiera podido alcanzar a Intel en la fabricación de semiconductores de nodos avanzados. Del mismo modo, sin el apoyo del ecosistema TSMC, es poco probable que Apple hubiera podido convertirse en una casa de diseño de chips preeminente, y mucho menos respaldar la escala de fabricación masiva requerida para sus productos.
El TSMC – La asociación con Apple ha sido beneficiosa para ambas marcas. Apple ha sido capaz de desarrollar algunos de los dispositivos móviles más avanzados del mundo, mientras que TSMC ha sido capaz de desarrollar nuevos procesos y tecnologías de fabricación para satisfacer las demandas de Apple.
Riesgos de la asociación entre Apple y TSMC
La asociación no está exenta de riesgos. El dominio de Apple en el mercado de dispositivos móviles significa que TSMC depende en gran medida de un solo cliente. Esto crea una gran cantidad de riesgo para TSMC, ya que cualquier cambio en la demanda de Apple podría tener un gran impacto en su negocio. TSMC está a la cabeza en cuanto a su proceso de fabricación de chips. Por lo tanto, depender mucho de Apple no será bueno para el mercado. Por el momento, Apple es una prioridad para TSMC. Cuando hay grandes aumentos de precios, TSMC otorga a Apple enormes subsidios. Esto significa que Apple y las demás marcas no pueden estar en igualdad de condiciones.
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Por supuesto, varias marcas están tratando de reclamar el mercado insignia de Apple. Si sus chips son comparativamente más caros, entonces ya están un paso atrás en su búsqueda. Por el momento, no se siente como un gran problema. Sin embargo, en el futuro, podría serlo.
A pesar de estos riesgos, es probable que la asociación entre TSMC y Apple continúe evolucionando. El movimiento de Apple hacia el desarrollo de sus propios chips podría conducir a una reducción en su dependencia de TSMC. Pero es poco probable que rompa los lazos por completo. La experiencia de TSMC en la fabricación de chips no tiene comparación. Por lo tanto, es probable que continúe desempeñando un papel clave en el desarrollo de nuevas tecnologías.
Apple-TSMC: el futuro por delante
Es probable que la asociación TSMC-Apple continúe siendo una relación definitoria en la era de la informática móvil. Apple es el mayor cliente de TSMC y representa aproximadamente el 23 % de su negocio1. La asociación ha permitido a TSMC ayudar a Apple durante la crisis mundial de los semiconductores, al menos en relación con los chips más nuevos1. Apple aspira a ser la primera empresa en usar una versión actualizada de la última tecnología de fabricación de chips de TSMC el próximo año, con planes de adoptarla para algunos de sus iPhones y computadoras Mac.
Mirando hacia el futuro, TSMC-Apple Es probable que la asociación continúe evolucionando. El movimiento de Apple hacia el desarrollo de sus propios chips podría conducir a una reducción en su dependencia de TSMC, pero es poco probable que rompa los lazos por completo. La experiencia de TSMC en la fabricación de chips no tiene comparación y seguirá desempeñando un papel clave en el desarrollo de nuevas tecnologías1. Además, TSMC también está trabajando con otros actores importantes de la industria, como AMD y Qualcomm, lo que ayudará a diversificar su base de clientes y reducir su dependencia de Apple.
Palabras finales
En conclusión, la asociación TSMC-Apple es una relación simbiótica que ha sido beneficiosa para ambas compañías. Mientras Apple continúe exigiendo chips de última generación, TSMC seguirá siendo un socio clave en su cadena de suministro. Es probable que la asociación continúe evolucionando, pero es poco probable que se rompa por completo. La experiencia de TSMC en la fabricación de chips no tiene comparación y seguirá desempeñando un papel clave en el desarrollo de nuevas tecnologías. Si los gustos de Samsung e Intel se mantienen muy por detrás de TSMC, esta relación puede representar una gran amenaza para otras marcas de teléfonos móviles.
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