TSMC è uno dei migliori marchi di chip al mondo. Ha pochissimi rivali come Samsung e altri marchi poco conosciuti. Tuttavia, sappiamo tutti che il processo di produzione di Samsung non è stato dei migliori. Dopo l’SD8 Gen1, Qualcomm ha dovuto passare da Samsung a TSMC per ovvi motivi. Tuttavia, Apple sembra avere una presa molto forte su TSMC. TSMC ha recentemente battuto molti record. Ha superato i suoi oltre tre anni di crescita dei ricavi trimestrali su base annua. Tuttavia, c’è un avvertimento che quest’anno probabilmente vedrà il suo primo calo delle entrate per l’intero anno dal 2015.
Ora, TSMC sta scommettendo tutti sulla serie iPhone 15 nella seconda metà dell’anno. Se non altro, il chip A16 dell’iPhone 15/15 Plus e il chip A17 dell’iPhone 15 Pro/Pro Max saranno ancora un’esclusiva di TSMC. Tra questi, A17 sarà l’unico chip per telefoni cellulari da 3 nm quest’anno. Sarà responsabile della maggior parte delle entrate di TSMC.
Negli ultimi anni, con il progresso della tecnologia di produzione, anche il costo di elaborazione di un chip avanzato sta aumentando. Prendendo come riferimento le entrate di TSMC nel primo trimestre del 2023, le entrate totali portate da 7nm e 5nm rappresentano più della metà. Secondo un’analisi precedente, il prezzo unitario dei wafer da 3 nm arriva fino a $ 20.000. Questo potrebbe essere uno dei motivi che impediscono a Qualcomm e MediaTek di lanciare SoC per telefoni cellulari a 3 nm fino al prossimo anno. Ovviamente, questo lascerà solo Apple come principale cliente per l’anno.
Apple pronta a rivendicare tutta la capacità di TSMC
La partnership tra TSMC e Apple è stata a doppio taglio spada. Sebbene Apple sia il più grande cliente di TSMC, rappresentando circa il 23% della sua attività, il legame tra le due società è simbiotico. La partnership tra TSMC e Apple è stata una delle relazioni determinanti dell’era del mobile computing. Senza Apple come cliente prevedibile, ad alto volume ed esigente, è improbabile che TSMC sarebbe stata in grado di raggiungere Intel nella produzione di semiconduttori di nodi avanzati. Allo stesso modo, senza il supporto dell’ecosistema TSMC, è improbabile che Apple sarebbe stata in grado di diventare una preminente casa di progettazione di chip, figuriamoci supportare l’enorme scala di produzione richiesta per i suoi prodotti.
Il TSMC – La partnership con Apple è stata vantaggiosa per entrambi i marchi. Apple è stata in grado di sviluppare alcuni dei dispositivi mobili più avanzati al mondo, mentre TSMC è stata in grado di sviluppare nuovi processi e tecnologie di produzione per soddisfare le richieste di Apple.
Rischi della partnership tra Apple e TSMC
La partnership non è priva di rischi. Il predominio di Apple nel mercato dei dispositivi mobili significa che TSMC dipende fortemente da un singolo client. Ciò crea un enorme rischio per TSMC, poiché qualsiasi cambiamento nella domanda di Apple potrebbe avere un impatto importante sulla sua attività. TSMC è all’avanguardia in termini di processo di produzione dei chip. Pertanto, fare molto affidamento su Apple non farà bene al mercato. Al momento, Apple è una priorità per TSMC. Quando ci sono enormi aumenti di prezzo, TSMC concede ad Apple enormi sussidi. Ciò significa che Apple e gli altri marchi non possono essere in condizioni di parità.
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Naturalmente, diversi marchi stanno cercando di rivendicare il mercato di punta di Apple. Se i loro chip sono relativamente più costosi, allora sono già un passo indietro nella loro ricerca. Al momento, non sembra un grosso problema. Tuttavia, in futuro potrebbe esserlo.
Nonostante questi rischi, è probabile che la partnership tra TSMC e Apple continui ad evolversi. La mossa di Apple verso lo sviluppo dei propri chip potrebbe portare a una riduzione della sua dipendenza da TSMC. Ma è improbabile che rompa completamente i legami. L’esperienza di TSMC nella produzione di chip non ha eguali. Pertanto, probabilmente continuerà a svolgere un ruolo chiave nello sviluppo di nuove tecnologie.
Apple – TSMC – il futuro che ci aspetta
È probabile che la partnership TSMC-Apple continuerà a essere una relazione determinante nell’era del mobile computing. Apple è il più grande cliente di TSMC, rappresentando circa il 23% della sua attività1. La partnership ha consentito a TSMC di assistere Apple durante la crisi globale dei semiconduttori, almeno in relazione ai nuovi chip1. Apple mira a essere la prima azienda a utilizzare una versione aggiornata dell’ultima tecnologia di produzione di chip di TSMC il prossimo anno, con l’intenzione di adottarla per alcuni dei suoi iPhone e computer Mac.
Guardando al futuro, TSMC-Apple è probabile che il partenariato continui ad evolversi. La mossa di Apple verso lo sviluppo dei propri chip potrebbe portare a una riduzione della sua dipendenza da TSMC, ma è improbabile che recida completamente i legami. L’esperienza di TSMC nella produzione di chip non ha eguali e continuerà a svolgere un ruolo chiave nello sviluppo di nuove tecnologie1. Inoltre, TSMC sta lavorando anche con altri importanti attori del settore, come AMD e Qualcomm, che contribuiranno a diversificare la sua base di clienti e a ridurre la sua dipendenza da Apple.
Parole finali
In conclusione, la partnership TSMC-Apple è una relazione simbiotica che è stata vantaggiosa per entrambe le società. Finché Apple continuerà a richiedere chip all’avanguardia, TSMC rimarrà un partner chiave nella sua catena di fornitura. È probabile che la partnership continui ad evolversi, ma è improbabile che venga interrotta completamente. L’esperienza di TSMC nella produzione di chip non ha eguali e continuerà a svolgere un ruolo chiave nello sviluppo di nuove tecnologie. Se artisti del calibro di Samsung e Intel rimangono molto indietro rispetto a TSMC, questa relazione potrebbe rappresentare un’enorme minaccia per altri marchi di telefoni cellulari.
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