L’industrie automobile devient de plus en plus compétitive, en particulier sur le marché des voitures électriques. Sur ce marché, sans aucun doute, le constructeur automobile américain Tesla est le plus populaire. Les constructeurs automobiles qui veulent concurrencer Tesla sont désormais confrontés à un nouveau défi. Le nouveau défi est la décision sur la technologie qu’ils doivent développer en interne et celle qu’ils doivent obtenir auprès des fournisseurs. Pour la plupart des constructeurs automobiles mondiaux, devenir plus intégrés verticalement en faisant davantage de fabrication en interne représente un changement majeur. Pendant des décennies, ils se sont appuyés sur des fournisseurs pour les composants et logiciels critiques et ont géré de vastes réseaux de fabrication dans des pays à bas salaires.
Mais maintenant, certains constructeurs automobiles établis adoptent ce changement radical, changeant la façon dont ils ont longtemps”fabriqué ou acheté”. L’un des facteurs est que le succès des véhicules électriques de Tesla a servi d’exemple. Comme nous le savons tous, les véhicules électriques Tesla reposent principalement sur une technologie propriétaire développée et fabriquée par elle-même. Un autre facteur est que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par la pandémie ont entraîné des pertes financières pour les constructeurs automobiles.
Les constructeurs automobiles se concentrent désormais sur le développement de pièces internes
1. Perturbations de la chaîne d’approvisionnement
L’une des principales raisons pour lesquelles les constructeurs automobiles doivent se tourner vers l’intérieur concerne les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. La pandémie a véritablement révélé à quel point les chaînes d’approvisionnement peuvent être « malsaines » et perturbatrices. Face à une crise mondiale, les chaînes d’approvisionnement peuvent être complètement coupées. Prenons par exemple les marques qui s’approvisionnent principalement en Russie ou en Ukraine ? Vous pouvez être sûr qu’ils étoufferont actuellement et chercheront des alternatives viables.
« Le plus important est que nous commencions à nous intégrer verticalement », a déclaré le PDG de Ford, Jim Farley, lors d’une conférence au début du mois. Farley a déclaré que Ford avait dû abandonner sa première stratégie de véhicules électriques, qui achetait des pièces sur étagère. Aujourd’hui, l’objectif de Ford est de contrôler la chaîne d’approvisionnement, jusqu’aux mines qui produisent des matériaux pour batteries.
Pendant ce temps, des concurrents comme Volkswagen, General Motors et Mercedes-Benz poursuivent des stratégies similaires. L’année dernière, Mercedes-Benz a acheté YASA, un fabricant britannique de moteurs électriques hautes performances. Elle a également modernisé une usine près de Berlin pour produire des moteurs basés sur la technologie YASA.
Plus tôt ce mois-ci, Mercedes-Benz a ouvert une nouvelle usine en Alabama pour fabriquer des batteries pour les véhicules électriques fabriqués aux États-Unis. La société a déclaré qu’elle s’associerait au fabricant japonais de batteries Envision AESC pour produire des batteries aux États-Unis.
“Nous allons profondément dans l’achat”, a déclaré le PDG de Mercedes-Benz, Ola Kaellenius, aux journalistes lors d’un briefing en Alabama..
2. La production interne est une”stratégie gagnante”
Les investissements des constructeurs automobiles dans les mines, les moteurs et les batteries vont à l’encontre de décennies de transfert du contrôle du développement et de la production aux fournisseurs. Dans le cadre du modèle précédent, les fournisseurs pouvaient produire en masse des pièces pour plusieurs constructeurs automobiles, réduisant ainsi les coûts. Cependant, dans le nouveau monde des véhicules électriques, les investisseurs ont identifié le modèle de Tesla comme une stratégie gagnante. Ils achètent directement les matières premières, fabriquent leurs propres batteries et conçoivent leurs propres logiciels. La capitalisation boursière de Tesla a grimpé à plus de 1 000 milliards de dollars ces dernières semaines, soit plus que Toyota, Volkswagen, General Motors et Ford réunis.
« Les principaux acteurs ont réalisé que les véhicules électriques sont la voie de l’avenir », Peter Rawlinson, PDG de la startup de véhicules électriques Lucid, a déclaré dans une interview. Pour passer au niveau supérieur en termes de moteurs, de transmissions, de technologie de batterie, d’onduleurs et de groupes motopropulseurs électriques. »
Entre les années 1970 et les années 2000, la part de la propriété intellectuelle détenue par les constructeurs automobiles dans leurs véhicules est passée de 90 % à 50 %, selon Sam Abuelsamid, analyste de la société de recherche Guidehouse Insights.
Cela signifie que si le pionnier des véhicules électriques, Tesla, démontre que ses véhicules à intégration verticale sont populaires auprès des consommateurs, de nombreux constructeurs automobiles traditionnels n’ont pas la capacité interne expertise en ingénierie pour développer leurs propres plates-formes, groupes motopropulseurs et batteries de véhicules électriques.
Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré lors d’un appel aux résultats en 2020 :”Par rapport à d’autres constructeurs automobiles, nous concevons et construisons beaucoup plus de voitures en interne , et ils s’appuient principalement sur la base d’approvisionnement traditionnelle. ”
Certes, l’approche de Tesla est coûteuse. Tesla a augmenté les prix des voitures à plusieurs reprises au cours des dernières années. Alors que Musk avait promis une voiture qui commencerait à environ 25 000 $, il a déclaré plus tôt cette année: « Nous ne travaillons pas sur cette voiture à 25 000 $ pour le moment. À un moment donné, nous le ferons. Mais nous avons assez de travail à faire maintenant. »
3. Concurrence technique
Les dirigeants de l’industrie des fournisseurs affirment qu’il existe un écart entre les stratégies d’intégration verticale envisagées par les constructeurs automobiles et ce qui se passe lorsque les ingénieurs tentent de respecter les délais de livraison de nouvelles voitures.
“On parle beaucoup d’internalisation et d’intégration verticale, en particulier dans des domaines comme les logiciels”, a déclaré le mois dernier Kevin Clark, PDG du fournisseur de pièces automobiles Aptiv.”Les constructeurs automobiles qui vont et viennent ont du mal avec le développement de logiciels.”
De nombreux fabricants préfèrent encore acheter la technologie EV pour éviter le coût et la complexité de la fabrication en interne, a déclaré Xavier Mosquet, consultant senior chez Groupe de conseil de Boston.”À un moment donné, un certain nombre de constructeurs automobiles souhaitent continuer à acheter et à gérer l’intégration éventuelle”, a déclaré Mosquet.”Bien sûr, il faudra des années avant que l’approche ne soit couronnée de succès.”
De nombreux constructeurs automobiles hésitent également à prendre le contrôle total de l’ensemble du processus de production de véhicules électriques à un moment où les achats de véhicules électriques ne représentent encore qu’une fraction du total des véhicules. demande.
Les données de la société de recherche IHS Markit montrent qu’actuellement, seuls Tesla, la startup de véhicules électriques Lucid et BYD fabriquent des moteurs électriques entièrement en interne. Il a été suivi par Hyundai et l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.
D’autres constructeurs automobiles, dont Mercedes-Benz, Ford et Porsche, utilisent des moteurs électriques de fournisseurs.
“Électrique les groupes motopropulseurs ne sont pas disponibles selon les normes de classe mondiale, et ce n’est pas encore une marchandise », a déclaré le PDG de Lucid Rawlinson.”C’est une course technologique que le marché n’a pas encore vue.”
Mercedes a déclaré qu’il prévoyait de produire ses propres moteurs électriques, batteries et composants électroniques à partir de 2024. Mercedes réduit ses coûts en achetant des matières premières directement des mineurs, a déclaré Markus Schaefer, directeur de la technologie de l’entreprise.
Conclusion
Compte tenu des succès de Tesla, la production entièrement en interne semble être la voie à suivre. Cependant, c’est une route très complexe sur laquelle de nombreux constructeurs automobiles n’aimeront pas s’engager. Rappelons que Tesla est presque entièrement une marque de voitures électriques. Il est assez différent des autres constructeurs automobiles comme Ford et Mercedes-Benz qui fabriquent également des véhicules traditionnels.
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