Vous pouvez associer Gmail et Salesforce pour obtenir une plate-forme plus productive. Il vous permet d’accéder aux données Salesforce directement dans Gmail et vous pouvez revenir à Salesforce pour créer des enregistrements ou afficher des e-mails. Toute votre équipe est synchronisée et n’a plus à se soucier de la saisie manuelle des données.
Le processus d’intégration est simple et ne prend que quelques minutes. Les avantages pour votre équipe de vente sont nombreux. Ils organisent leurs dossiers, planifient des réunions et réduisent le temps nécessaire pour basculer entre les deux plates-formes pour organiser les données.
Comment synchroniser Gmail avec Salesforce ?
Après avoir terminé Intégration de Salesforce avec Gmail, il est facile d’accéder aux fonctionnalités de Salesforce dans Gmail et de les utiliser pour consigner les e-mails et créer des rapports et des enregistrements. Vous pouvez également accéder aux modèles d’e-mail dans Salesforce tout en restant sur Gmail. Mais vous vous demandez peut-être comment fonctionne la synchronisation Gmail avec Salesforce ? Voici les étapes à suivre :
Étape 1 : Connectez-vous à Salesforce
Connectez-vous à Salesforce. Vérifiez l’icône d’engrenage et cliquez dessus. Dans le menu qui s’ouvre, cliquez sur Configuration. Tapez Intégration et synchronisation de Gmail dans la case de recherche rapide et cliquez dessus.
Étape 2 : Connectez-vous à Gmail
Connectez-vous maintenant à votre compte Gmail. Vérifiez l’icône indiquant Se connecter à Salesforce et cliquez dessus. Un menu s’ouvrira où vous pourrez vous connecter avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Salesforce. Vous avez désormais accès à toutes vos données Gmail dans Salesforce et inversement. Vous devez vous assurer que l’icône Activer la messagerie améliorée avec Gmail est activée.
Cela permettra à votre équipe commerciale de créer du contenu, d’ajouter des pièces jointes et d’accéder à toutes les données dans les deux outils. Vous pouvez désormais personnaliser les outils pour accorder diverses autorisations à vos équipes. Vous pouvez améliorer la fonctionnalité Gmail-Salesforce en ajoutant le plug-in Salesforce Gmail à partir de https://revenuegrid.com/. Il aide à maintenir votre CRM à jour et capture automatiquement toutes les activités de vente.
Qu’est-ce que vous obtenez de la synchronisation Salesforce et Gmail ?
L’un des problèmes rencontrés par les commerciaux est de devoir mettre à jour manuellement les données Salesforce quotidiennement. Cela a un impact négatif sur leur productivité et pourrait conduire des commerciaux talentueux à quitter votre entreprise. La synchronisation Salesforce Gmail révolutionne votre cycle de vente de différentes manières.
Améliore la productivité de l’équipe de vente : les équipes de vente passent beaucoup de temps à mettre à jour le CRM, mais l’intégration élimine le travail manuel. Il automatise les activités et améliore ainsi la productivité des équipes commerciales. Améliore la visibilité des cycles de vente: Lorsque toutes les mises à jour sont effectuées manuellement, environ 40 % des données de vente ne sont jamais mises à jour dans Salesforce. De ce fait, les équipes commerciales n’ont pas une visibilité claire sur le cycle de vente et ratent ainsi des opportunités. La synchronisation permet l’automatisation et augmente la visibilité. Supprime les erreurs et la redondance : les processus manuels sont sujets aux erreurs et à la redondance. Cela compromet la qualité des données et augmente les risques de données dupliquées ou manquantes. La synchronisation garantit qu’il n’y a pas d’erreurs ou de redondance dans les données. Amélioration de la communication et de la valeur des données : la synchronisation intègre les e-mails aux données de la force de vente où l’équipe commerciale peut afficher les informations client en un seul endroit. L’équipe communique avec les clients à temps. L’entreprise obtient plus de valeur de données lorsque les équipes commerciales exploitent les données pour prendre des décisions commerciales.
Avantages et inconvénients de la synchronisation Salesforce et Gmail
Votre équipe commerciale bénéficie de divers avantages après avoir synchronisé Gmail avec Salesforce, mais cela est nécessaire pour examiner également les défis.
Avantages
Il devient possible d’enregistrer automatiquement diverses tâches, e-mails et appels téléphoniques dans Salesforce. Votre équipe de vente n’a plus besoin de passer trop de temps à se connecter.Les équipes de vente ont accès pour afficher les contacts et obtenir des informations sur les comptes, ce qui améliore la communication.Votre équipe de commerciaux améliore la productivitéÉlimination des erreurs et de la redondance
Inconvénients
Possibilité de menaces et d’attaques de données via CRM ou GmailToute personne disposant d’une autorisation d’accès peut afficher les données de différentes équipes, ce qui réduit la confidentialitéLes utilisateurs peuvent rencontrer des erreurs de synchronisation telles que la connexion ou l’échec de Salesforce.
Résumé
Salesforce peut se synchroniser avec Gmail pour créer une plateforme plus fonctionnelle. Le processus se termine en quelques minutes et les équipes commerciales bénéficient d’une vue centralisée de la communication et des données. Il élimine les erreurs et maintient toutes les données à jour. Les équipes commerciales améliorent la productivité, la collaboration et la visibilité des cycles de vente.
