O IPO incluirá uma emissão de novas ações no valor de 83 bilhões de rúpias e uma oferta de venda no valor de 83 bilhões de rúpias, disse Paytm, que é apoiado por investidores como Berkshire Hathaway Inc, Ant Group da China e SoftBank do Japão.
A empresa sediada em Noida, de propriedade da One97 Communications Ltd, disse que usaria os recursos do IPO para fortalecer seu ecossistema de pagamentos e para novas iniciativas de negócios e aquisições.
One97 registrou um prejuízo líquido consolidado de 16 0,96 bilhões de rúpias no ano encerrado em 31 de março, menos do que a perda de 28,42 bilhões de rúpias do ano anterior, de acordo com o prospecto. A receita caiu 14,6%, para 28,02 bilhões de rúpias.
Iniciada há uma década como uma plataforma para recarga de celular, a Paytm cresceu rapidamente depois que a empresa Uber listou-a como uma opção de pagamento rápido.
Seus planos de IPO ocorrem em meio a uma expansão impulsionada por uma pandemia na economia digital da Índia e uma batalha cada vez mais intensa por participação de mercado com o Google Pay e o Facebook da Alphabet Inc WhatsApp Pay.
A adoção de pagamentos digitais aumentou desde a proibição da Índia de notas bancárias de alto valor em 2016, ajudando a Paytm a expandir seus serviços para incluir seguros e vendas de ouro, filmes e passagens aéreas e depósitos e remessas bancárias.
A empresa planejava levantar $ 268 milhões em uma rodada de financiamento pré-IPO, disse uma fonte a Reuters na segunda-feira.
Várias startups indianas anunciaram planos de abrir o capital para lucrar com a liquidez trazida por fundos estrangeiros. Alguns dos que foram observados de perto incluem a startup de entrega de comida Zomato, o gigante de comércio eletrônico de propriedade do Walmart Inc. Flipkart, a marca de beleza Nykaa e o serviço de saudação de carona Ola.
O aumento de US $ 2,23 bilhões da Paytm por meio do IPO faria isso entre as maiores listagens públicas da Índia, depois da mineradora estatal Coal India em 2010 e Reliance Power em 2008.
JPMorgan Chase, Morgan Stanley, ICICI Securities, Goldman Sachs, Axis Capital, Citi e HDFC Bank estão fazendo as reservas gerentes para o IPO.
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