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ビジネスを所有または管理している場合は、おそらくCRMが必要です。 Dayliteが、従業員の生産性とクライアントのプロジェクトを抑えるのにどのように役立つかを次に示します。
中小企業の経営者は多くの帽子をかぶらなければならず、大企業の経営者や従業員に引き継がれるであろう多くの仕事や義務を処理します。複数のスタッフがいる場合でも、オーナーやマネージャーが一度にやりくりすることはたくさんあります。
これは問題になる可能性があります。膨大な数のタスクが、忘れられたり、意図したよりも遅くなってしまうために、未完了のままになる可能性があるためです。より多くの手がある場合、委任された作業が確実に行われるようにするという追加の課題があります。
言うまでもなく、注文やプロジェクトのステータスを知りたがっているクライアントや顧客にも対応する必要があります。あなたが追跡していなければ、迅速で直接的な答えを出すことは不可能です。
失敗の可能性が非常に高いため、ビジネスオーナーは、適切なツールを使用して時間とプロジェクトを整理することが重要です。今年を明るくするのに役立つそのようなツールの1つは、 Daylite 、MacおよびiOSエコシステムで使用するために設計されたCRMおよび生産性アプリ。
CRMとは何ですか?
CRMは顧客関係管理の略で、通常、組織が顧客やクライアントを処理できるようにするシステムを指します。これは、連絡先のリストを保持して電子メールを送信するだけでなく、顧客関係のさまざまな要素を処理できるシステム全体です。
これには、メッセージと通話の追跡の管理、会議の手配、フォローアップ通話、カレンダーの整理、契約などの顧客に関連するドキュメントの保持が含まれます。通常、マーケティング機能や、顧客やビジネスの他の要素に関連するレポートを生成する方法もあります。
Dayliteを使用してプロジェクトとタスク管理をアップグレードします。
最新のCRMツールは、通常、顧客に直接関係するツールや機能よりも多くのツールや機能を処理します。これらはすべて、クライアントに何が起こるかに間接的に影響を与える可能性があるためです。これには、タスクを管理および委任する方法など、プロジェクト管理要素を含めることができます。
これらの機能は、タスクに優先順位を付け、タスクが確実に実行され、必要に応じて進行状況についてクライアントを十分に更新するのに役立ちます。生産性を向上させることで、時間とリソースの浪費が減り、期限が時間どおりに簡単に満たされ、ビジネスの進捗状況の概要を把握できます。
CRMツールは、コミュニケーションを管理するためだけのものではありません。彼らはあなたのビジネスの管理にも役立ちます。
Daylite:AppleエコシステムCRM
受賞歴のあるCRMおよび生産性アプリ
Dayliteは、Mac、iPhone、iPad専用に作られています。そのため、Appleのハードウェアおよびアプリスイートとシームレスに統合できるのは、ほぼ確実に使い慣れている唯一のアプリです。
Dayliteのメールアシスタントを使用すると、タスクと予定をスケジュールします。
つまり、Apple Mailとうまく連携し、Daylite Mail Assistantは、ツールの他の要素にリンクできる電子メールから情報を取得できます。たとえば、電子メール内のクライアントのプロジェクトへの参照をプロジェクト自体にリンクできます。これを使用して、新しいタスクや予定を生成できます。
ネイティブのMacアプリケーションであるため、Dayliteは、Macユーザーが使い慣れている通常の設計言語と要素に従い、採用をスピードアップします。 Appleのアプリを介して共有されるデータとともに、アプリ自体のオフラインサポートもあります。つまり、ユーザーはインターネットにアクセスしなくても作業を続けることができます。
DayliteはAppleの連絡先やカレンダーと同期するため、発信者ID、Siri、通知センターなどの機能も使用できます。
デイライトカレンダー
カレンダーと統合されている間、デイライトの共有カレンダー機能により、チームメンバーとの会議のスケジュールを立てたり、追跡したりすることが簡単になります。プロジェクトの期日。 Appleのカレンダーだけでなく、CalDAVを介して、Googleカレンダーを含むDayliteの他のカレンダーを表示することもできます。
Dayliteカレンダーを使用すると、メール、メモ、タスク、プロジェクト、その他の機会を予定にリンクできます。これにより、すべてが整理された状態に保たれるだけでなく、メールでの会話、アクションアイテムの作成、さらには会議のメモも簡単に作成できます。
顧客との連絡を維持する
CRMとして、当然のことながら顧客とのコミュニケーションを処理する必要があり、Dayliteはそれをユーザーに提供するために多くのことを行います。連絡先の詳細を収集するだけでなく、システムは電子メール、通話、会議の履歴を保持し、関連するドキュメントを保持することができます。
リマインダーは、クライアントへのフォローアップと会議のスケジュール設定が可能です。また、組み込みのカスタマイズ可能なレポートを生成して、クライアントに関連する販売、プロジェクト、およびタスクで何が起こっているかを確認できます。
Dayliteを使用してクライアントへのコミットメントを管理します。
クライアントのコレクションを使用すると、システムは、新規ビジネスの潜在的なリードに優先順位を付け、カスタム電子メールテンプレートを使用してクライアントへのマーケティングを処理し、ビジネスのニーズに応じてさまざまな方法で顧客をセグメント化するのに役立ちます。
柔軟なレポート生成システムと組み合わせることで、ビジネスオーナーは、売り上げがどこから来ているのか、ビジネスが不足しているのか、そして最終的にはビジネスがどのクライアントと領域に焦点を当てるべきか、そして何を誰が作るのかをすばやく確認できます。優先度が低い。
広範なプロジェクト管理
単一画面のインターフェースを提供するDayliteは、ユーザーに何が行われたか、そして何が次に優先されるかを確認する機能を提供します。一目。
個人およびチームで管理できるDayliteは、DavidAllenのGettingThings Doneアプローチなど、使用するさまざまな効率と生産性の方法論を処理できます。 To Doリストは、リマインダー、期日、優先度を使用して作成でき、タスクをチームメンバーに委任して、ツールで完了としてマークすることができます。
期限を設定し、フォローアップの予定をスケジュールしますプロジェクト用。
このシステムでは、ユーザーがマイルストーンを定義してプロジェクトの追跡を容易にしたり、柔軟な共有カレンダー機能を使用してチーム全体またはユーザーのスケジュールを表示したりすることもできます。チーム会議や給与リマインダーなどの繰り返しタスクは、スケジュールされたアイテムとしてカレンダーに自動的に入力されるように設定できます。
チームでの動作にも柔軟性があり、ビジネスオーナーはさまざまなプロセスをシステム化してアプローチを合理化できます。システムを作成することにより、システムを使い始めた新入社員は、プロジェクトのステップをすぐに確認できるだけでなく、新しいクライアントのオンボーディングを支援することができます。
スマートにセグメント化されたクライアント
前述のDayliteのリンク機能により、ビジネスオーナーとチームメンバーが共同でプロジェクトを開始したり、最小限の手間で利用可能な関連情報を使用して、迅速にタスクを実行します。また、現在および過去のクライアントと連絡を取る必要があります。同じことを適用して、更新を発行するクライアントを特定したり、個人的にチェックインしたりすることもできます。
クライアントをセグメント化するDayliteでスマートリストを使用する
Dayliteは、キーワード、カテゴリ、その他のデータポイントでデータをフィルタリングできます。これらのデータは保存され、新しい詳細が利用可能になったときに自動的に更新されます。次に、これらのポイントをフィルタリングして「スマートリスト」に保存できます。これは、連絡先がリストの基準に一致するたびに自動的に更新される動的リストです。
たとえば、クライアントに複数のオフィスがあり、特定のエリアに新しいオフィスを開設した場合、その場所で営業しているクライアントのスマートリストをすぐに更新してそれらを含めることができます。
リンク
キーワードを使用してデータポイントをリンクすることは、Dayliteがビジネスオーナーが潜在的に複雑なクライアント関係をよりよく理解するのに役立つことを意味します。これには、柔軟な記録管理を通じて、クライアントとのやり取りや、プロジェクトまたは顧客に関連するその他の詳細を調べることが含まれます。
メール、メモ、タスク、プロジェクト、予定、その他の記録をDayliteの既存の連絡先にリンクできます。これにより、チームは組織の構造をすばやく明確に表示し、必要な情報に独自の方法でアクセスできます。
中小企業の成長を目指す
CRMとして、Dayliteはさまざまな業界のクライアントに対応するための多くの役立つ要素を提供しますが、それとは異なります。いくつかの方法で他の主要なCRM製品。
Dayliteは、あなたのビジネスがどこにあり、どこに向かっているのか。
Chieflyは、中小企業、つまり100人以下の関係を持つ組織を対象としています。それはより小さな組織に焦点を合わせて作られ、会社が成長してその可能性に到達するのを助ける柔軟性を含んでいます。
Apple中心のアプローチは、中小企業の焦点にも機能します。Appleのプライバシーへの取り組みと製品およびサービスの直感性により、開発者はWindowsやAndroidよりもプラットフォームを選択します。また、AppleハードウェアをWindows PCよりも長期間使用し、プラットフォームの信頼性が高いという議論もあります。
全体として、Dayliteは、小さな衣装を整理し、売り上げを伸ばし、最終的には時間の経過とともに成長するのを支援するために作られています。
Appleのエコシステム向けに作成された、Dayliteは自然に機能します多くの異なるApple生産性アプリで。
デイライトの費用
Dayliteには、macOS 10.15.4以降、およびiOSとiPadOS14以降が必要です。
