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連絡先メモCRM は、Gmailベースの無料の軽量プライベートメモを書くためのCRMです >。これらのメモは、受信トレイ内の連絡先用に作成でき、他のユーザーはアクセスできません。
Googleと連携する無料および有料のウェブアプリケーションのオンラインストアであるGoogleWorkspaceMarketplaceからインストールできます。ワークスペースサービス。インストールすると、Gmailのサイドバーに追加されます。
承認するかどうかに関係なく、Gmailは私たちが住み、コミュニケーションを取り、会議を開催し、人間関係を維持し、生活に欠かせないすべてのアクションアイテムのリマインダーを設定する場所です。と仕事。 CRM企業と個々の開発者はこの人気を利用し、人々のために多数のGmailベースのCRMを開発しました。
Contact Notesをテストし、そのシンプルさと使いやすさを気に入りました。開始するために、事前に学習する必要はありません。
仕組み:
この記事の最後にあるリンクからContactNotesCRMをインストールします。セットアップ中にGmailアカウントへのアクセスを許可する必要があります。
Gmailサイドバーの連絡先メモアイコンをクリックします。
受信トレイのメールをクリックすると、連絡先メモCRMがキャプチャします。選択したメールに関連付けられているすべてのメールアドレス。
新しいメモを追加するには、CRMで特定のメール連絡先を選択し、必要なテキストを入力して[追加]をクリックしてメモを保存します。
これらの連絡先用に以前に保存した既存のメモも参照用に表示されます。
連絡先メモCRMを使用して追加したメモは、の「ユーザープロパティ」に保存されます。 Gmailアカウントであり、Gmailアカウント所有者のみがアクセスできます。これは、メモが安全であることを意味します。
短所:
他のGmailベースのCRMが提供するカスタムフィールド、添付ファイルの追加、パイプラインを使用した販売機会の追跡などの機能がありません。パーソナルノートを追跡するために非常に重要な異なるフォント、サイズ、色でテキストをフォーマットすることはできません。
評決:
ただし、Contact Notes CRMには、Hubspot CRM、Zoho、CopperCRMなどの一般的なGmailCRMの機能が欠けている可能性がありますが、そのシンプルさと使いやすさは本当に素晴らしいものです。さらに、数日間試用できる他の製品とは異なり、無料で利用できます。
非常に単純なCRMに関心がある場合は、連絡先に関連付けられた個人的なメモを維持するだけです。次に、連絡先メモに移動します。この