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Morgan Stanleyの新しい調査によると、2022年5月の中国でのiPhoneの売上は前年比で15％増加しましたが、同時に、AppStoreの使用は中国で減速しています。
投資銀行のMorganStanleyは、これまでにApp Storeの最新の成長について報告しており、世界的な売上に影響を与える可能性があります。現在、同社は中国市場に焦点を当てており、App Storeでも同様の数字が見られますが、iPhone、iPad、Macではより良いニュースがあります。
AppleInsiderが見た投資家へのメモの中で、モルガンスタンレーのアナリストは、「iPhoneの成長は5月に前年比+ 14％に回復した」と述べています。同社によれば、これは「封鎖が緩和された」ことであり、「中国で21ヶ月連続のスマートフォンIB[ブローカー紹介]のシェアアップ」につながったという。
App Storeの月次画像を見ると、Morgan Stanleyは6月までの成長率を1％と見積もっています。これは、2022年5月全体で6％の成長に相当します。
MorganStanleyは、iPhoneの売り上げの増加に逆行しているように見えるAppStoreの成長の低下の理由を調べていません。ただし、App Storeの速度が低下する理由の1つは、規制当局が新しいゲームを承認することを中国が要求していることです。
「[中国当局]CAICTからの最新の開示によると、5月の中国でのスマートフォンの総出荷台数は前年比9％減の2,060万台でした」とモルガンスタンレーのアナリストは述べています。 「これは、中国の封鎖が緩和され、需要の停滞が満たされたため、4月の前年比34％の出荷減少からの顕著な加速でした。」
「私たちの推定によると、中国での5月のiPhoneの出荷台数は420万台で、前年比14％増（前年比+ 35％増）でした。中国国内のスマートフォンベンダーは前年比13％減（図表21）であり、5月にiPhoneのシェアが上昇したことを示しています。」
重要なことに、同社は、Appleユーザーの11.8％が2022年5月にHuawei電話に切り替えたが、Huawei顧客の24.6％がAppleに切り替えたと報告しています。 Huaweiの市場シェアはAppleよりも小さかったため、パーセンテージは比較できません。
比較可能なのは、異なる企業間の比較を行うために使用される財務用語であるBPまたはベーシスポイントです。 「Appleの既存顧客維持率は5月に66bps[月間]増加しましたが、それでも過去の平均をはるかに上回っています」と同社は述べています。
モルガンスタンレーにもニュースがありましたAppleのサプライチェーンについて。中国の封鎖の緩和は、Appleの小売店とMacとiPadの生産の両方に役立っていると報告している。
「ここ数週間の中国でのCOVID関連の制限の測定された解除は、AppleのMacとiPadの生産に役立ったと私たちは信じています」とアナリストは言います。 「私たちのMacリードタイムトラッカーは、MacBook Pro M1のリードタイムが6月16日時点で56日であり、前週の約62日の記録から6日減少していることを示しています。」
同社は、少なくとも部分的には、リードの減少が「より良い生産利用」につながったと考えています。しかし、今では、この地域のすべてのAppleStoreが開いていて注文を受けていることも事実です。
「リードタイムはまだ約2か月ですが、この下降傾向は供給の改善の兆候である可能性があります」とアナリストは続けます。 「2022年3月にリリースされたMacStudioでも同様の傾向が見られ、リードタイムは週ごとに6日短縮されました。」