Gmail と Salesforce を組み合わせて、より生産的なプラットフォームを実現できます。 Gmail で Salesforce データに直接アクセスでき、Salesforce に戻ってレコードを作成したり、メールを表示したりできます。チーム全体が同期され、手作業によるデータ入力について心配する必要がなくなりました。
統合プロセスは簡単で、数分で完了します。営業チームが得るメリットは数多くあります。記録を整理し、会議をスケジュールし、データを整理するために 2 つのプラットフォームを切り替える時間を短縮します。
Gmail を Salesforce と同期するにはどうすればよいですか?
Salesforce と Gmail の統合により、Gmail の Salesforce 機能に簡単にアクセスし、それらを使用してメールをログに記録できますレポートと記録を作成します。 Gmail を使用しているときに、Salesforce のメール テンプレートにアクセスすることもできます。しかし、Gmail 同期は Salesforce とどのように連携するのでしょうか?手順は次のとおりです:
ステップ 1: Salesforce にサインイン
Salesforce にサインインします。歯車のアイコンを確認してクリックします。開いたメニューで、[セットアップ] をクリックします。クイック検索ボックスに「Gmail Integration and Sync」と入力してクリックします。
ステップ 2: Gmail にサインイン
Gmail アカウントにサインインします。. [Salesforce にログイン] を示すアイコンを確認してクリックします。メニューが開き、Salesforce のユーザー名とパスワードでログインできます。これで、Salesforce のすべての Gmail データにアクセスでき、その逆も可能です。 [Gmail で拡張メールを有効にする] アイコンが有効になっていることを確認する必要があります。
これにより、営業チームは両方のツールでコンテンツを作成し、添付ファイルを追加し、すべてのデータにアクセスできるようになります。ツールをカスタマイズして、チームにさまざまな権限を付与できるようになりました。 https://revenuegrid.com/ から Salesforce Gmail プラグインを追加することで、Gmail-Salesforce の機能を改善できます。 CRM を最新の状態に保ち、すべての販売活動を自動的にキャプチャするのに役立ちます。
Salesforce と Gmail の同期から得られるものは何ですか?
営業担当者が経験する問題点の 1 つは、Salesforce データを毎日手動で更新しなければならないことです。.生産性に悪影響を及ぼし、有能な営業担当者が会社を辞める可能性があります。 Salesforce Gmail 同期は、さまざまな方法で営業サイクルに革命をもたらします。
営業チームの生産性を向上させます: 営業チームは CRM の更新に多くの時間を費やしますが、統合により手作業がなくなります。アクティビティが自動化されるため、営業チームの生産性が向上します。販売サイクルの可視性が向上します。すべての更新が手動で行われると、Salesforce で販売データの約 40% が更新されることはありません。このため、販売チームは販売サイクルを明確に把握できず、機会を逃しています。同期により自動化が可能になり、可視性が向上します。エラーと冗長性を排除します: 手動プロセスは、エラーと冗長性が発生しやすくなります。これにより、データ品質が低下し、データが重複または欠落する可能性が高くなります。同期により、データにエラーや冗長性がなくなります。コミュニケーションとデータ価値の向上: 同期により、メールが Salesforce データと統合され、営業チームは顧客情報を 1 か所で確認できます。チームは時間通りに顧客とコミュニケーションをとります。営業チームがデータを活用して営業上の意思決定を行うと、会社はより多くのデータ価値を得ることができます。
Salesforce と Gmail の同期の長所と短所
Gmail を Salesforce と同期すると、営業チームはさまざまなメリットを享受できますが、これは必要なことです。
長所
Salesforce でさまざまなタスク、メール、電話を自動記録できるようになります。営業チームは、ログ記録に多くの時間を費やす必要がなくなりました。営業チームは連絡先を表示し、取引先から洞察を得ることができるため、コミュニケーションが改善されます。営業担当者のチームは生産性を向上させますエラーと冗長性の排除
短所
CRM や Gmail を介したデータの脅威や攻撃の可能性アクセス権限を持つ全員が異なるチームのデータを表示できるため、プライバシーが低下しますログインや Salesforce が機能しないなどの同期エラーが発生する可能性があります。
まとめ
Salesforce は Gmail と同期して、より機能的なプラットフォームを作成できます。プロセスは数分以内に完了し、営業チームはコミュニケーションとデータを一元的に表示できるというメリットがあります。エラーを排除し、すべてのデータを最新の状態に保ちます。販売チームは、販売サイクルの生産性、コラボレーション、および可視性を向上させます。