Bạn có thể kết hợp Gmail và Salesforce để đạt được một nền tảng hiệu quả hơn. Nó cho phép bạn truy cập dữ liệu Salesforce trực tiếp trong Gmail và bạn có thể quay lại Salesforce để tạo bản ghi hoặc xem email. Toàn bộ nhóm của bạn đã được đồng bộ hóa và họ không còn phải lo lắng về việc nhập dữ liệu thủ công nữa.
Quá trình tích hợp rất đơn giản và chỉ mất vài phút để hoàn tất. Những lợi ích mà đội ngũ bán hàng của bạn nhận được là rất nhiều. Họ sắp xếp hồ sơ, lên lịch các cuộc họp và giảm thời gian chuyển đổi giữa hai nền tảng để sắp xếp dữ liệu.
Làm cách nào để bạn có thể đồng bộ hóa Gmail với Salesforce?
Sau khi hoàn tất Tích hợp Salesforce với Gmail, bạn có thể dễ dàng truy cập các tính năng của Salesforce trong Gmail và sử dụng chúng để ghi nhật ký email và tạo báo cáo và hồ sơ. Bạn cũng có thể truy cập các mẫu email trong Salesforce khi vẫn sử dụng Gmail. Nhưng bạn có thể hỏi, đồng bộ hóa Gmail hoạt động như thế nào với Salesforce? Dưới đây là các bước để làm theo:
Bước một: Đăng nhập vào Salesforce
Đăng nhập vào Salesforce. Kiểm tra biểu tượng Bánh răng và nhấp vào nó. Trên menu mở ra, nhấp vào Thiết lập. Nhập Gmail Integration and Sync trong Hộp Tìm nhanh và nhấp vào hộp đó.
Bước hai: Đăng nhập vào Gmail
Bây giờ hãy đăng nhập vào tài khoản Gmail của bạn. Kiểm tra biểu tượng hiển thị Đăng nhập vào Salesforce và nhấp vào biểu tượng đó. Một menu sẽ mở ra nơi bạn có thể đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu Salesforce của mình. Giờ đây, bạn có quyền truy cập vào tất cả dữ liệu Gmail của mình trong Salesforce và ngược lại. Bạn phải đảm bảo rằng biểu tượng Bật email nâng cao với Gmail được bật.
Biểu tượng này sẽ cho phép nhóm bán hàng của bạn tạo nội dung, thêm tệp đính kèm và truy cập tất cả dữ liệu trong cả hai công cụ. Giờ đây, bạn có thể tùy chỉnh các công cụ để cấp nhiều quyền khác nhau cho nhóm của mình. Bạn có thể cải thiện chức năng Gmail-Salesforce bằng cách thêm plugin Gmail Salesforce từ https://revenuegrid.com/. Nó giúp CRM của bạn luôn cập nhật và tự động nắm bắt tất cả các hoạt động bán hàng.
Bạn nhận được gì từ đồng bộ hóa Salesforce và Gmail?
Một trong những điểm khó khăn mà đại diện bán hàng gặp phải là phải cập nhật dữ liệu Salesforce hàng ngày theo cách thủ công. Nó tác động tiêu cực đến năng suất của họ và có thể dẫn đến việc các đại diện bán hàng tài năng rời bỏ công ty của bạn. Đồng bộ hóa Gmail của Salesforce cách mạng hóa chu kỳ bán hàng của bạn theo nhiều cách khác nhau.
Cải thiện năng suất của nhóm bán hàng: Nhóm bán hàng dành nhiều thời gian để cập nhật CRM, nhưng việc tích hợp sẽ loại bỏ công việc thủ công. Nó tự động hóa các hoạt động và do đó cải thiện năng suất của nhóm bán hàng. Cải thiện khả năng hiển thị chu kỳ bán hàng: Khi tất cả quá trình cập nhật được thực hiện thủ công, khoảng 40% dữ liệu bán hàng không bao giờ được cập nhật trong Salesforce. Do đó, các nhóm bán hàng không có được tầm nhìn rõ ràng về chu kỳ bán hàng và do đó bỏ lỡ các cơ hội. Đồng bộ hóa cho phép tự động hóa và tăng khả năng hiển thị. Loại bỏ lỗi và dư thừa: Các quy trình thủ công dễ bị lỗi và dư thừa. Nó gây ra sự ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu và tăng khả năng dữ liệu bị trùng lặp hoặc bị thiếu. Đồng bộ hóa đảm bảo không có lỗi hoặc dư thừa dữ liệu. Cải thiện giá trị dữ liệu và giao tiếp: Đồng bộ hóa tích hợp email với dữ liệu lực lượng bán hàng nơi nhóm bán hàng có thể xem thông tin khách hàng ở một nơi. Nhóm giao tiếp với khách hàng đúng giờ. Công ty nhận được nhiều giá trị dữ liệu hơn khi nhóm bán hàng tận dụng dữ liệu để đưa ra quyết định bán hàng.
Ưu và nhược điểm của đồng bộ hóa Salesforce và Gmail
Nhóm bán hàng của bạn thu được nhiều lợi ích sau khi đồng bộ hóa Gmail với Salesforce, nhưng điều đó là cần thiết để xem xét cả những thách thức.
Ưu điểm
Có thể tự động ghi nhật ký các tác vụ, email và cuộc gọi điện thoại khác nhau trong Salesforce. Nhóm bán hàng của bạn không còn cần dành quá nhiều thời gian để ghi nhật ký. Nhóm bán hàng có quyền truy cập để xem các liên hệ và thu thập thông tin chi tiết từ các tài khoản giúp cải thiện giao tiếp. Nhóm đại diện bán hàng của bạn cải thiện năng suất Loại bỏ lỗi và dư thừa
Nhược điểmKhả năng xảy ra các mối đe dọa và tấn công dữ liệu thông qua CRM hoặc Gmail Mọi người có quyền truy cập đều có thể xem dữ liệu từ các nhóm khác nhau, điều này làm giảm quyền riêng tư. Người dùng có thể gặp lỗi đồng bộ hóa chẳng hạn như đăng nhập hoặc Salesforce không hoạt động.
Tóm tắt
Salesforce có thể đồng bộ hóa với Gmail để tạo ra một nền tảng có nhiều chức năng hơn. Quá trình hoàn tất trong vòng vài phút và các nhóm bán hàng được hưởng lợi từ chế độ xem tập trung về giao tiếp và dữ liệu. Nó loại bỏ lỗi và giữ cho tất cả dữ liệu được cập nhật. Nhóm bán hàng cải thiện năng suất, sự cộng tác và khả năng hiển thị của các chu kỳ bán hàng.
